شيفرون: تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2022

أدى التعافي السريع في الطلب بعد انتهاء الإغلاق الوبائي والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بسبب الصراع الروسي الأوكراني إلى تعزيز أرباح شركات الطاقة بعد عامين من الركود.

على خلفية ضعف إمدادات النفط والغاز ، وارتفاع الطلب وارتفاع تكاليف صناعة الطاقة ، أعلنت شركات خدمات حقول النفط الكبرى والبنية التحتية عن أرباحها في الربع الثاني. من المتوقع أن تصدر كبرى شركات الطاقة مليارات العوائد للمساهمين عندما يعلنون عن أرباحهم ، مدعومة بهوامش التكرير المذهلة وارتفاع أسعار النفط والغاز.

ارتفعت أسعار الأسهم والنفط بشكل حاد في بداية الأسبوع الماضي بعد أنباء عن أن المملكة العربية السعودية ليس لديها خطط لزيادة إنتاجها النفطي بما يتجاوز حصتها في أوبك +. في غضون ذلك ، في بداية هذا الأسبوع ، بدت أسعار النفط أكثر حيادية. يتم تداول الدولار الأمريكي مقابل النفط عند حوالي 95.00 دولارًا أمريكيًا للبرميل ، وسط المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 200 يوم في تداول يوم الثلاثاء (26/07). شكل الأصل دعمًا قويًا حول أدنى مستويات مارس وأبريل.

غيرت أسعار العقود الآجلة للنفط مسارها وانخفضت في يوليو ، بعد أن كشفت الولايات المتحدة أنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ، مما خفف من مخاوف الإمدادات العالمية. في غضون ذلك ، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيسعى لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15٪ من بداية أغسطس 2022 إلى نهاية مارس 2023 ، ومن المتوقع حدوث بعض المكاسب المفاجئة من شركات الطاقة هذا الأسبوع ، بعد رؤية نمو من تقارير الأرباح من شركات مماثلة الأسبوع الماضي.

أعلنت شركة شلمبرجير المحدودة لخدمات حقول النفط عن أرباحها يوم الجمعة من الأسبوع الماضي. قفزت الإيرادات في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 20٪ على أساس سنوي إلى 6.8 مليار دولار. وقفزت أرباح السهم المخففة بنسبة 123٪ على أساس سنوي إلى 0.67 دولار ، بينما بلغ صافي الدخل 959 مليون دولار ، بزيادة 122٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

شلمبرجير ، يومي.

ذكرت الشركة أنها قامت بتعديل توقعات إيراداتها للعام بأكمله إلى 27 مليار دولار لاكتساب الزخم مع استمرار ارتفاع نشاط المنبع وأسعار الخدمات على الصعيدين الدولي وأمريكا الشمالية. وقفزت أسهم شركة شلمبرجير بنسبة 2.5٪ في تعاملات يوم الجمعة قبل دخول السوق ، لكنها استقرت عند مستوى الحاجز. لا يزال سعر السهم ثابتًا دون المتوسط المتحرك الأسي ل 200 يوم ومستوى الدعم الذي أصبح المقاومة عند حوالي 36.67. في تداولات الثلاثاء (26/07) ضعفت بنسبة -3.7٪ وتداول في نطاق سعري 35.36.

كما أعلنت شركةرانج ريسورسيس للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه ، ومقرها فورت وورث ، تكساس ، عن بيانات إيراداتها يوم الاثنين (25/07). تجاوزت أرباح الربع الثاني من عام 2022 توقعات السوق ، حيث أعلنت شركة رانج ريسورسيس عن أرباح السهم الواحد 1.27 دولارًا أمريكيًا في الإيرادات البالغة 1.22 مليار دولار أمريكي. في يوم الأربعاء (20/07) ، أعلنت شركة كيندر مورغان ، أكبر شركة للبنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية ، عن بيانات أرباحها للربع الثاني من عام 2022 ، والتي فاقت توقعات السوق مع ربحية السهم 0.27 دولار وعائدات 5.15 مليار دولار. وفي الوقت نفسه ، أعلنت شركة بيكر هيوز لتكنولوجيا الطاقة عن خسارة صافية قدرها 839 مليون دولار ، أو 84 سنتًا للسهم ، أسوأ بكثير من العام السابق عندما كانت الخسارة الصافية 68 مليون دولار. انخفضت عائدات الشركة إلى 5.05 مليار دولار ، أي أقل من تقديرات المحللين البالغة 5.34 مليار دولار. يُشتبه بشدة في أن الانخفاض في الإيرادات ناتج عن نقص المكونات وتضخم سلسلة التوريد وإلغاء العمليات الروسية.

بالطبع لا يزال هناك العديد من شركات الطاقة التي ستعلن عن بيانات أرباحها ، بما في ذلك الشركات الكبرى ، إكسون موبيل وشيفرون ، يوم الجمعة (29/07).

وفقًا لجون باتيرز ، نائب الرئيس وكبير محللي الإيرادات في فاكتست ، فإن إكسون موبيل و شيفرون هما أكبر المساهمين في نمو الإيرادات ونمو الأرباح في اس اند بي 500 مع زيادة التعرض للإيرادات الدولية. تحقق إكسون موبيل 62٪ من إجمالي الإيرادات / الإيرادات خارج الولايات المتحدة ، بينما تحقق شيفرون 56٪.

من المرجح أن يزداد التدفق النقدي لشركة إكسون موبيل  بشكل كبير ويسمح بإعادة الشراء المتسارعة ، مع وجود خطط لشراء ما يقرب من 28 مليار دولار بحلول عام 2023 والتدفقات النقدية لتغطية مدفوعات الأرباح الفصلية. يمكن أن تمتنع شركتا إكسون و شيفرون العملاقان في الولايات المتحدة عن المزيد من الأهداف الصعودية في عمليات إعادة شراء الأسهم بعد مراجعة خطط إعادة الشراء الخاصة بهم مؤخرًا. وهذا من شأنه أن يسمح لها بإنهاء العام في وضع نقدي صاف ، ويمكن أن يسمح التدفق النقدي المحسن لها بتحسين ميزانيتها العمومية وإعادة المبالغ إلى المساهمين.

من المتوقع أن تعلن شركة شيفرون عن أرباحها للربع المالي المنتهي في يونيو 2022 يوم الجمعة (29/07) ، قبل فتح السوق. في تقريرها السابق في الربع الأول من عام 2022 ، أعلنت شركة شركة شيفرون عن أرباح بلغت 6.3 مليار دولار (3.22 دولار للسهم – مخففة) مقارنة بـ 1.4 مليار دولار (0.72 دولار للسهم – مخففة) في الربع الأول من عام 2021. أدى تأثير العملات الأجنبية إلى خفض الأرباح بمقدار 218 مليون دولار. الأرباح المعدلة البالغة 6.5 مليار دولار (3.36 دولار للسهم – المخففة) في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالأرباح المعدلة البالغة 1.7 مليار دولار (0.90 دولار للسهم – المخففة) في الربع الأول من عام 2021. بلغت المبيعات والإيرادات التشغيلية الأخرى في الربع الأول من عام 2022 52 مليار دولار ، مقارنة بـ 31 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022. نفس الفترة قبل عام.

وفقًا لـ زاكس ، استنادًا إلى 9 توقعات المحللين ، فإن توقعات ربحية السهم للربع السنوي هي 4.95 دولار. بلغ العائد على السهم للربع نفسه من العام الماضي 1.71 دولار. فاتت شيفرون ربعين ، وهو أمر مفاجئ بالنظر إلى مدى تفاؤل مجمع الطاقة في عام 2022. لكن لا تزال شيفرون تحتل المرتبة الثانية (شراء) من قبل زاكس حيث تستمر توقعات الإيرادات في الارتفاع. ارتفع السهم بنسبة 23٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه ، على الرغم من انخفاضه بنسبة 10٪ في الأشهر الثلاثة الماضية. وفقًا لـ زاكس ، لا يزال سعر سهم شيفرون رخيصًا بشكل ملموس مع بي / إيه مقابل 8 فقط. كما تدفع شيفرون أيضًا أرباحًا مغرية ، حيث تحقق 3.9 ٪.

من المرجح أن يتألق قطاع النفط والغاز في موسم الأرباح هذا ، حيث يساعد ارتفاع الأسعار ، مدفوعًا بنقص العرض وطاقة التكرير ، في تحقيق أرباح كبيرة.

ارتفع سعر سهم شيفرون بأكثر من 11٪ منذ أن انتعش من مستوى منخفض بلغ 132.52 في 14 يوليو ، والذي كان قريبًا من ذروته في يناير 2018 (133.87). في تداولات الثلاثاء (26/07) ، ضعف السعر -1.75٪ بعد توقف الاندفاع دون 151.02 (مستوى الدعم تحول إلى مقاومة / 38.2٪ فرنك فرنسي). ظل سعر هذا الأصل فوق المتوسط ​​المتحرك لـ200 يوم في آخر 5 أيام تداول. التحرك فوق 151.02 سيختبر مستويات تصحيح 50.0٪ و 61.8٪ عند 157.44 و 163.33 على التوالي. إذا صمدت المقاومة عند 151.02 ، فقد يعود تحيز السعر إلى النطاق 141.48 والقاع عند 132.52 قبل الإعلان عن تقرير الأرباح يوم الجمعة.

توفر العديد من المصادر أيضًا تنبؤات أسعار سهم شيفرون للمستقبل ، بما في ذلك من:

تيب رانكز ، استنادًا إلى 17 محللًا في وول ستريت عرضوا أهداف أسعار لمدة 12 شهرًا لشركة شيفرون في الأشهر الثلاثة الماضية. متوسط ​​السعر المستهدف هو 179.53 دولارًا أمريكيًا مع أعلى مستوى متوقع قدره 202.00 دولارًا أمريكيًا وأدنى مستوى متوقع عند 150.00 دولارًا أمريكيًا. يمثل متوسط ​​السعر المستهدف تغيرًا بنسبة 21.87٪ عن آخر سعر بلغ 147.31 دولارًا.