Las operaciones de reflación están de regreso con fuerza, presionando los mercados de valores a medida que aumentan los rendimientos. Los bonos del Tesoro lograron estabilizarse un poco durante la noche, después de una liquidación de ayer que vio que los tipos volvían a subir, pero los bonos y las acciones de Asia se vendieron.
Los mercados están esperando los comentarios programados del presidente de la Fed, Powell, en busca de palabras tranquilizadoras, pero en Asia la creciente preocupación por la salud del mercado inmobiliario de China se sumó a la presión sobre los mercados de valores. Esencialmente, parece que el punto de inflexión en la política se está acercando y eso mantendrá a los bonos bajo presión. Los futuros de GER30 y UK100 han bajado un -0,9% y un -0,7% respectivamente, y los futuros de EE. UU. También están bajo presión, liderados por una caída del -0,7% en el futuro de USA100. Si bien gran parte de la erosión es una función de las mejores perspectivas de recuperación, como señalaron los funcionarios de la Fed, hay un soplo de inflación que se filtra, reflejado en el pop en el punto de equilibrio de 5 años a 250 pb, el más amplio desde mediados de 2008.
JPN225 y ASX cerraron con pérdidas de -2,1% y -0,8% respectivamente, mientras que Hang Seng y CSI 300 han bajado actualmente un 2,2% y un 2,99%. Los mercados siguen siendo muy susceptibles a la acción de los bonos del Tesoro con el salto en la tasa que respalda el comercio de reflación de USA30, pero pesando significativamente sobre el USA100 de alta tecnología, que se desplomó un -2,7% dadas sus altas valoraciones.
Titulares:
- Reuters informa que el fondo soberano de inversión de 1 billón de dólares de China (China Investment Corp (CIC)) está buscando inversiones a largo plazo en Estados Unidos.
- Ventas minoristas de Australia de enero, final, + 0,5% m / m.
- Balanza comercial de Australia para enero con un superávit de 10.142 millones de dólares australianos (frente al superávit esperado de 6850 millones de dólares australianos).
- Goldman Sachs espera que los precios de las materias primas sigan subiendo y que se recupere el crecimiento.
Mercado de divisas
- EUR: apilado en la zona media de 1,20.
- GBP: se mantuvo estable en 1,3900-1,3960.
- JPY: máximo de 7 meses a 107,16
- AUD: se benefició de un superávit comercial récord, el NZD también se vio respaldado, t, se recuperó de las pérdidas iniciales y aumentó a 0,7810
- CAD: probó 1.2600 pero se estableció en 1.2635 al final de la sesión de América del Norte.
- ORO: alcanzó un mínimo de 9 meses de $ 1,701.8
- USOil: subió a $ 61.60 antes de la reunión de la OPEP + de hoy.
- Bitcoin – Reuters: Bitcoin ha aumentado un 78% en lo que va del año a medida que gana más aceptación en la industria de servicios financieros, pero es probable que el regulador financiero de EE. UU. Comience a trabajar en pautas para activos digitales, lo que podría aumentar el escrutinio de las criptomonedas. (por debajo de 50K actualmente)
Hoy: el calendario tiene datos de desempleo y ventas minoristas de la zona euro para enero, así como el PMI de construcción CIPS del Reino Unido. Los inversores también continuarán evaluando el presupuesto del Reino Unido, que ofreció una extensión de los pagos de licencia hasta septiembre, pero también introdujo los primeros pasos para intentar recuperar los costos de las medidas contra el virus. Las solicitudes iniciales y continuas de desempleo estarán disponibles, sin embargo, el presidente de la Fed, Powell, y la reunión de la OPEP estarán en el centro de atención.
Mayor movimiento: AUDJPY (+ 0.60% a las 07:30 GMT) y EURAUD (-48% a las 07:30 GMT)
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Andria Pichidi
Market Analyst
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