USDTRY, diario
Una caída de la lira turca sacudió los mercados globales, luego del despido del gobernador del banco central de la nación, y con la credibilidad del nuevo gobernador en cuestión. Muchas monedas del mundo en desarrollo cayeron a la baja debido a que se generó un sentimiento mayoritariamente ausente del riesgo en los mercados mundiales. Según se informa, los inversores japoneses están expuestos a la lira de alto rendimiento, que estuvo detrás de una enorme caída del 2,1% en el índice bursátil Nikkei 225 hoy. Los mercados de valores de Australia y China aún registraron ganancias, aunque la mayoría de los demás mercados cayeron. Los futuros de acciones estadounidenses están mostrando caídas del 0,3% o más, a principios de la sesión de Londres. El impacto en las principales monedas ha sido moderado hasta ahora, con el dólar reafirmando, a pesar de una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, y el yen también ganando tras un bamboleo de la sesión inicial en Tokio.
Viernes y fin de semana: los mercados se mantienen planos hasta el cierre, (Nasdaq sube, Dow abajo), VIX baja un 3,9%, los rendimientos a 10 años cerraron 1,732%, EUR 1,19, JPY 108,95, GBP 1,3860, Oro $ 1744 y USOIL $ 61,50. El informe COT mostró que los largos del JPY ahora están cortos por primera vez desde junio y que el USD se está comprando en todos los ámbitos. El PBOC anunció que serán «selectivos» con la política. Las ganancias de Aramco bajaron -45% (a $ 49 mil millones y aún distribuirá $ 75 mil millones en dividendos). El Reino Unido ha vacunado a más del 50% de los adultos (un récord de 800.000 el sábado), mientras continúa la disputa con la UE sobre las entregas de la vacuna AZ. Los ensayos de AZ en EE. UU. Muestran una eficacia del 79%.
El USDIndex subió a un máximo de 92.15, que está a 2 pips del máximo de 17 días que se vio el viernes, mientras que el EURUSD superó un mínimo de 17 días en 1.1871. El cable registró un mínimo de seis días en 1.3818 y el AUDUSD fijó un mínimo de cinco días en 0.7703. El USDCAD, en contra de la tendencia, cerró alrededor de la mitad de una gran cifra por debajo del máximo de 10 días que vio el par el viernes, en 1.2549, a pesar de un debilitamiento de los precios del petróleo. El USDJPY retrocedió a mediados de los 108,00, y la mayoría de los cruces del yen vieron una acción de precio de hundimiento similar, aunque la magnitud del movimiento fue limitada.
En cuanto a la situación en Turquía, el presidente Erdogan despidió al jefe del banco central, Naci Agbal, quien solo ocupaba el cargo desde noviembre pasado y era visto como un gobernador creíble y ortodoxo por los mercados, que había supervisado un repunte de la lira desde mínimos históricos. El banco central bajo Agbal anunció la semana pasada un aumento de la tasa de interés de 2 puntos porcentuales más grande de lo esperado, a 6.75%, para hacer frente a la inflación que está por encima del 15%. Rusia y Brasil elevaron las tasas de interés la semana pasada por razones similares. Gran parte del problema tiene que ver con la credibilidad del reemplazo de Agbal, con Sahap Kavcioglu, quien escribió en un artículo de un periódico en Turquía el mes pasado que «las tasas de interés conducirán directamente a la inflación», lo que, por supuesto, va al revés de la ortodoxia de la política monetaria, aunque una vista también compartida por Erdogan. La debacle conducirá a la fuga de capitales de Turquía, a menos que se impongan controles de capital. También llega en un momento desafiante para los mercados emergentes, dado el aumento de los costos de endeudamiento en los EE. UU. Y otros lugares, y con las presiones inflacionarias en aumento. La lira turca mostraba una pérdida frente al dólar de alrededor del 17% en los mínimos, aunque se ha asentado con una caída de alrededor del 10%.
Hoy: compras de activos del BCE y ventas de viviendas existentes en EE. UU., Lane del BCE, Schnabel, Powell de la Fed, Barkin, Daly, Quarles, Bowman.
Mayor movimiento principal (FX) @ (07:30 GMT) AUDJPY (-0,37%) Gap a la baja en la apertura de esta mañana de 84,25 a S2 a 83,85. Retrocedió a S1 pero de nuevo a S2 ahora. Los MA más rápidos permanecen alineados a la baja, RSI 27 y descendente, el histograma MACD y la línea de señal se alinean a la baja, ambos por debajo de la línea 0 desde el jueves. Stochs OS y sigue cayendo, H1 ATR 0.1325, Daily ATR 0.6950.
Click here to access the HotForex Economic Calendar
Stuart Cowell
Head Market Analyst
Disclaimer: This material is provided as a general marketing communication for information purposes only and does not constitute an independent investment research. Nothing in this communication contains, or should be considered as containing, an investment advice or an investment recommendation or a solicitation for the purpose of buying or selling of any financial instrument. All information provided is gathered from reputable sources and any information containing an indication of past performance is not a guarantee or reliable indicator of future performance. Users acknowledge that any investment in Leveraged Products is characterized by a certain degree of uncertainty and that any investment of this nature involves a high level of risk for which the users are solely responsible and liable. We assume no liability for any loss arising from any investment made based on the information provided in this communication. This communication must not be reproduced or further distributed without our prior written permission.
