Noticias de mercado hoy: la FED no cambiará las tasas y continuará la compra de bonos por $120 mil millones. PERO GRAN sorpresa hawkish con planes para un aumento de tasas de intereses de 2 x 0.25% en 2023 (13/18 votos), había sido 2024 e incluso 7/18 vieron aumentos de tasas en 2022. La declaración aumentó el crecimiento de 2021 a 7% desde 6.5%, e inflación a 3.4% desde 2.4% hace 3 meses. «Sigue habiendo riesgos para las perspectivas económicas», el aumento de la inflación «refleja en gran medida factores transitorios», y la recuperación depende «significativamente» de los próximos pasos del virus. Disminuiremos gradualmente cuando la economía haya alcanzado un «progreso sustancial adicional» y haremos lo que podamos para «evitar una reacción del mercado». Próxima reunión 27/28 de julio.
- USD (91,43), los rendimientos (1,57%) y el VIX (20,46) repuntaron.
- Las acciones (-0,54%), las materias primas (-2,0%+), las divisas de los mercados emergentes y el petróleo ($71,10) se hundieron.
Biden-Putin – ambos hablaron duro y de una primera cumbre «constructiva». Los temas espinosos de las Armas Nucleares, (mi arsenal es más grande que el tuyo) Ciberseguridad (déjanos en paz, nunca te tocamos) La geopolítica (adonde vayas, lo seguiremos) estaban todos en la agenda.
Durante la noche: grandes resultados para los datos de empleos en AUD (115,2 k frente a 30,5 k) y desempleo (5,1% frente a 5,5%) y PIB del NZD (1,65% frente a 0,5%).
Apertura europea: el futuro del Bund a 10 años de septiembre ha bajado -63 tics en la puesta al día del comercio, mientras que los bonos del Tesoro han comenzado a estabilizarse después de la liquidación posterior al FOMC. La postura ligeramente más agresiva de la Fed y los datos estelares de Australia y Nueva Zelanda durante la noche parecen indicar que los mercados deben prepararse para una retirada gradual del estímulo. Los futuros del DAX y del FTSE 100 siguen cayendo un -0,3% y un -0,4% respectivamente, los futuros de EE. UU. También están bajo presión, después de una sesión bastante más débil en Asia durante la noche y un cierre a la baja en Wall Street. Carril del BCE: «no sea prematuro con las suposiciones sobre la reducción gradual del PEPP» La reunión de septiembre es importante, pero «aún quedan muchos datos por llegar» antes de diciembre.
Hoy: decisiones de tipos de Norges Bank, SNB y CBRT, IPC de la zona euro (final), reclamaciones semanales de EE.UU., Philly Fed, CB Leading Index y Elderson del ECB.
Mayor movimiento post-FED @ (06:30 GMT) XAGUSD (-2.51%) volvió a bajar, por delante de FED después de rechazar 27.80. Se movió significativamente por debajo de 27,00 para probar 26,56 inmediatamente después, cerró en 26,95. Los MA más rápidos permanecen alineados más abajo, RSI 30.35 y la zona OB de prueba, la línea de señal MACD y el histograma caen y significativamente por debajo de la línea 0. ATR H1 0.210 ATR diario 0.603.
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Stuart Cowell
Head Market Analyst
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