Noticias del mercado
El USD (USDIndex 93.52) se recupera luego del FOMC – Es posible que se reduzca a partir de noviembre, las primeras subidas de tipos ahora se adelantan a 2022, Evergrande debe pagar a los tenedores de bonos locales hoy, las acciones suben en HK.
Los rendimientos se estabilizaron en 5 años 30 años abajo – (10 años cerraron al alza en 1.336%) se negocian ahora en 1.329%.
Las acciones subieron más del 1%, la confianza aumenta pero las preocupaciones sobre Evergrande persisten (HSBC, UBS y Blackrock, expuestos a un total de $ 875 millones). USA500 +41 (+ 0,95%) en 4395. USA500.F plano en 4396. Dow + 1,00%, Nasdaq + 1,02%. Nikkei (cerrado) y China al alza. VIX cae a 21,62.
USOil continúa recuperándose rompió $ 72,00 – inventarios en línea (-3,5 millones de barriles). GS habla de $ 85 + si hay un invierno frío
El oro cayó a $ 1760 pero se ha recuperado a $ 1764.
Durante la noche – Aspectos destacados de la FED – Ahora tenemos 9 pronósticos de un aumento de tasas en 2022 en lugar de 7, y 9 en lugar de 11 ahora no esperan ningún cambio. A partir de los puntos, está claro que la gran mayoría de los políticos quieren comenzar a subir las tasas a fines de 2022 y volver a niveles casi normales para 2024. El PIB vio recortes para la tendencia central de la Fed en 2021 a 5.8% -6.0% desde 6.8% -7,3%, la tendencia central del precio de la cadena de PCE principal y principal de 2021 aumenta a 4,0% -4,3% y 3,6% -3,8%, respectivamente. La tendencia central de la tasa de desempleo en 2021 aumenta hasta el 4,6% -4,8%. POWELL – Se ha logrado un «progreso sustancial adicional» para la inflación, pero hay más incertidumbre en torno a la meta máxima de empleo. Powell notó una división entre el FOMC si el empleo ha mejorado satisfactoriamente. Él piensa que «casi se ha cumplido». La reducción «podría terminar a mediados del próximo año».
El PMI del AUD es más fuerte de lo esperado, pero sigue siendo muy débil (Servicios solo 44,9).
Apertura europea: el futuro del Bund a 10 años de diciembre ha bajado 21 tics, mientras que el futuro a 30 años ha subido con los futuros del Tesoro. Los futuros de DAX y FTSE100 subieron un 0,5% con el apetito por el riesgo fortalecido después de la Fed y en medio de una menor preocupación sobre Evergrande, al menos por ahora. En los mercados de divisas, tanto el EUR como la libra esterlina se fortalecieron frente a un dólar constante a más bajo. Es probable que los inversores se mantengan cautelosos antes de los anuncios de los bancos centrales locales del BoE, SNB y Norges Bank de hoy. EURUSD en 1,1715 y Cable en 1,3653. USDJPY se recuperó a 109,86.
Vista previa del BoE: se espera que mantenga la configuración de la política en espera, pero las actas se observarán cuidadosamente, especialmente con 2 nuevos miembros del MPC: Catherine Mann (Centrist) y Huw Pill (Hawkish). El banco central ya señaló una perspectiva más agresiva sobre las tasas en la reunión anterior, que en cierta medida se anticipó al salto en la inflación y la tensión en los mercados laborales que fueron el mensaje clave de los informes económicos de la semana pasada. Sin embargo, las cifras de ventas minoristas fueron bastante desalentadoras y los consumidores se enfrentan a impuestos más altos, así como a un apoyo salarial eliminado, siendo la eliminación gradual del esquema de licencias un factor clave para la decisión política del BoE en el futuro. Además de esto, el país se enfrenta a una crisis energética que está teniendo efectos inesperados también en el sector alimentario. El escenario central en este momento es que el mercado laboral se mantenga ajustado y el crecimiento salarial fuerte, ya que las empresas se ven obligadas cada vez más a aumentar las ofertas salariales para atraer personal. En ese contexto, la primera subida de tipos podría producirse en el primer semestre de 2022, dependiendo de la evolución del virus y de cómo el mercado de la energía pase el invierno.
Hoy: SNB, Norges Bank (probablemente alza de tipos), decisiones de tipos de BoE, CBRT y SARB, PMI flash de la zona euro, Reino Unido y EE.UU., Reclamaciones semanales de EE.UU., Ventas minoristas canadienses, Elderson del BCE.
Mayor movimiento @ (06:30 GMT) CADJPY (+0.38%) ¡3 días seguidos! Rompe el máximo de dos días t 86,00 y se recuperó a 86,32 ahora. Los MAs más rápidos se alinearon al alza, la línea de señal MACD y el histograma rompieron la línea 0 ayer, RSI 72.96 OB pero aún asciende. ATR H1 0,150, ATR diario 0,695.
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Stuart Cowell
Head Market Analyst
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