Esta semana de apertura para la temporada de ganancias estará enfocada el sector de finanzas y los bancos se muestran con perspectivas bastante optimistas en los medios con una programación de varios informes por parte de compañías del S&P500 durante el restante de esta semana. Para la industria de los principales bancos de Zacks, que representa aproximadamente el 45% de las ganancias totales del sector financiero, se espera un aumento en las ganancias del + 11,2% con un + 2,5% más de ingresos que el periodo pasado. Esto seguiría en un crecimiento de las ganancias de +298,1% en ingresos -2,1% más bajos en el período anterior. Para el total del sector financiero, se espera que las ganancias totales aumenten un 19,9% frente a un aumento de los ingresos del 4,9%.
Bank of America (#BankofAmerica o BOA) es un banco de inversión multinacional estadounidense y una empresa de servicios financieros, además de ser la segunda institución bancaria más grande de los Estados Unidos después de JP Morgan Chase. Presta servicios aproximadamente a un 10,73% de todos los depósitos bancarios estadounidenses, siendo la decimotercera empresa más grande del mundo por capitalización de mercado con $368.4B. Este gran banco deja libres sus resultados de ganancias del Q3 este jueves 14 de Octubre a las 6:45am ET, seguidos de una presentación para inversionistas a las 9:00am ET.
El BAC mencionó en sus últimos informes que el gasto en crédito y débito experimentó un aumento del 28% en los segmentos minoristas interanuales, compartiendo el mismo dato en el gasto en alimentos, mientras que el gasto en viajes aumentó más del 220%, lo cual tiene lógica por motivo de la actitud (o despreocupación) ante la pandemia. Por otra parte, el número de clientes de banca móvil aumentaron un 3% llegando a 40.5 millones.
Como se muestra en el grafico siguiente el BOA ha tenido un desempeño anual del 47.7% durante este año en curso.
Por parte de Seeking Alpha, se estima un BPA de $0.70 (con un mínimo de $0.63 y un máximo de $0.79 en el estimado) con una diferencia de +$0.19 en comparación con el Q3 2020 de $0.51 lo que significa un crecimiento interanual del 37.06%. Se esperan un aumento en los ingresos estimados en $21.60B con una diferencia de +$0.13B en comparación con los ingresos actuales de julio.
El BAC esta en el Rango #3 siendo un #HOLD de Zacks, que pronosticó el BPA de $0.71 con un 0.69% de probabilidad de tener un BPA sorpresa positivo así como lo ha hecho anteriormente con un ritmo promedio de 16.9%
Actualmente el mercado busca evidencia de que finalmente haya llegado el crecimiento de los préstamos. El margen de interés neto subió en el tercer trimestre debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro en Septiembre. El crecimiento de sucursales, la mejoría en la banca digital y en línea, junto con el éxito de Zelle (una forma conveniente de enviar y recibir dinero de personas de confianza o a prácticamente cualquier persona que tenga una cuenta bancaria elegible en EEUU usando su dirección de correo electrónico o número de móvil), además del aumento de 2200 cajeros automáticos a la red, todas estas mejoras han permitido las ventas cruzadas de productos, incluidas hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito, seguirían respaldando la rentabilidad.
Análisis Técnico 1D
BAC se encuentra en rally alcista desde finales de 2020, actualmente se encuentra por encima de su nivel psicológico de 40 marcando un máximo hace unos días en 44.75 sin lograr tocar el nivel psicológico de 45, actualmente el precio esta en los 43.13 que son precios que no vemos desde el 2008.
El precio mantiene un soporte en el nivel de 43.13, que de romperlo a la baja se consideraría una falsa ruptura de este nivel de resistencia, el soporte más cercano es la SMA de 21 periodos 1D en 41.50 abajo de este en el nivel psicológico de 40, el siguiente soporte clave seria el rango que va del nivel psicológico de los 35.00 a los 36.80 y de ahí hasta el nivel psicológico de los 30. Las resistencias están actualmente en los máximos dejados en 44.52 hasta el nivel psicológico de 45.00, de ahí sería mantener el nivel psicológico y llegar a los máximos de hace años en 52.94.
El ADX esta en 21.93 con un +DI en 21.59 realizando un cruce con el -DI en 28.20, sin embargo, el ADX esta en 30 con un sesgo a la baja lo cual daría el indicio de un retroceso si no logra mantener el precio del activo por encima de los 43 y el nivel psicológico de los 40.
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Aldo Weidner Z.
Analista de mercado – HF Educational Office – Latam.
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Fuentes:
- https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings
- https://www.pymnts.com/news/banking/2021/q3-bank-earnings-likely-to-see-continued-strong-debit-spending/
- https://seekingalpha.com/symbol/BAC/earnings
- https://www.nasdaq.com/articles/what-will-q3-bank-earnings-show-2021-10-08
- https://www.nasdaq.com/articles/jpmorgan-bank-of-america-fedex-nike-and-fastenal-are-part-of-zacks-earnings-preview-2021
- https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bac/earnings
- https://www.zacks.com/stock/news/1809583/the-zacks-analyst-blog-highlights-jpmorgan-bank-of-america-unitedhealth-us-bancorp-and-pnc-financial-services?art_rec=quote-stock_overview-zacks_news-ID02-txt-1809583
- https://www.zacks.com/stock/quote/BAC?q=BAC
- https://www.wellsfargo.com/es/help/online-banking/zelle-faqs
