- El USD (USDIndex 93,45) se deslizó por la pérdida del PIB del tercer trimestre y el BCE finalizó el PEPP en marzo, pero sin descartar ni confirmar subidas de tipos. Los rendimientos siguen siendo el principal impulsor de la confianza, ya que los diferenciales se mantienen en los mínimos de marzo de 2020. Las acciones alcanzaron niveles récord antes de que APPL y AMZN fallaran por sorpresa, FB cambió su marca a META «Meta se está moviendo más allá de las pantallas 2D hacia experiencias inmersivas como la realidad virtual y aumentada para ayudar a construir la próxima evolución en la tecnología social», y Biden presionó con fuerza por $ 1.75 plan presupuestario trn. Hoy también fin de semana y mes.
- Evergrande: pagó otro cupón de bonos en dólares (en el día de incumplimiento).
- Los rendimientos estadounidenses (a 10 años cerraron en 1,568) subieron en Asia ahora en un 1,61%.
- Renta variable – nuevo ATH para USA500-44 (+ 0,98%) en 4596 (Nasdaq + 1,39%) – Grandes movimientos – CAT + 4,00%, TSLA + 3,78%, APPL + 2,5% (luego cayó -3,4% después de horas) – USA500.F de nuevo a 4566. La renta variable asiática es muy heterogénea.
- USOil subió desde los mínimos de ayer en $79.40 (nuevamente) a $81.40.
- El oro otro día volátil (1810-1792) no puede mantener $1800 y cotiza ahora a $1794.
- Los mercados de divisas se mantuvieron prácticamente planos a fin de mes: el EURUSD se recuperó después del BCE a 1,1692 ahora en 1,1665, el cable se limitó a 1,3800 operaciones a 1,3785, USDJPY a 113,60.
Durante la noche – Signos de que la RBA está abandonando el intento de control de rendimiento, datos más sólidos de AUD (PPI, ventas minoristas) y datos débiles de JPY (Ind. Prod, Consumer Confidence, Housing Starts). Gran golpe para el PIB francés (+3,0% frente al 2,2% y 1,1% la última vez) y el IPC un tic más fuerte.
Apertura Europea – El futuro del Bund a 10 años de diciembre ha perdido 61 ticks en las primeras operaciones, los futuros del Tesoro también están bajo presión. La reducción de la especulación ha vuelto con fuerza. El BCE confirmó ayer que el PEPP finalizará puntualmente en marzo del próximo año, ahora tiene hasta diciembre para tomar una decisión. El Banco de Inglaterra se reúne la semana que viene y el economista jefe Pill (Big Hawk) confirmó que será una reunión «en vivo», lo que significa que al menos se discutirá la posibilidad de una subida de tipos. Las acciones golpean a medida que los rendimientos suben, los futuros del DAX y FTSE 100 caen actualmente un -0,45 y un -0,2%, respectivamente.
Hoy: PIB alemán, IPC EZ, índice de precios PCE de EE.UU, PMI de Chicago, PIB canadiense. Ganancias: BNP Paribas, Daimler, Danske Bank, Eni, Essilor Luxottica, Safran, Signify, Swiss Re; Exxon, Chevron, Phillips 66, AbbVie, Colgate-Palmolive.
Biggest FX Mover @ (06:30 GMT) EURUSD (+0.19%) EUR giving up some of the post ECB bid. Faster MAs rolling over lower, 21Hr being tested, MACD signal line & histogram colling but still positive, RSI 54 and neutral. H1 ATR 0.0007, Daily ATR 0.0051.
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Stuart Cowell
Head Market Analyst
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