El retroceso de los temores de cambios de política agresivos por parte de la Fed y el Banco de Inglaterra hizo que los cortos se apresuraran a cubrirse con la caída de los rendimientos a medida que los mercados modificaban las perspectivas de las políticas. Aunque el FOMC anunció una reducción gradual y el Banco de Inglaterra advirtió sobre subidas de tipos en el futuro, la postura más paciente adoptada por ambos bancos desvió a los osos de los bonos y obligó a modificar las expectativas de tipos.
- USD al alza (USDIndex 94.40).
- Los rendimientos se han respaldado con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en 1,53%, pero los bonos de la región de Asia y el Pacífico aún alcanzaron el repunte de ayer, y la tasa JGB bajó -1,1 pb a 0,06.
- Las acciones también estuvieron en su mayoría más firmes el jueves, con USA100, USA500, GER30 y CAC40 en máximos históricos. – El rally de la renta variable comenzó a estancarse hoy. Hang Seng y CSI 300 han bajado un -1,2% y un -0,3% respectivamente, mientras que el JPN225 ha perdido un -0,7%.
- El creciente número de casos de Covid-19 en China y los problemas en el sector inmobiliario del país permanecieron en el centro de atención, ya que el desarrollador Kaisa Group Holdings Ltd. y sus unidades que cotizan en Hong Kong fueron suspendidas de cotización.
- La declaración de política trimestral del RBA con proyecciones actualizadas sonaba optimista sobre la recuperación, pero cautelosa sobre el crecimiento de los salarios, lo que respalda las afirmaciones oficiales de que las tasas no subirán durante mucho tiempo.
- El USOil bajó a mínimos de $78 después de caer bruscamente ayer a raíz del acuerdo de la OPEP+ para mantener el aumento gradual de 400 mil barriles por día en la producción, lo que impulsó la especulación de que los países aprovecharán sus reservas estratégicas para controlar los precios.
- El oro subió en 1798 debido a que la caída de los rendimientos proporcionó soporte.
- Mercados de divisas: el USD se mantuvo estable en máximos de 94,40, el AUD y el NZD estaban bajo presión, mientras que el JPY se fortaleció, dejando al USDJPY en 113,61. El EURUSD en el mínimo del mes en 1,1560 y el GBPUSD se estabilizó en 1,3500.
- USDZAR: cayó temprano el viernes por los resultados de las elecciones, después de una semana volátil durante la cual se movió hacia adelante y hacia atrás en la política interna y la política monetaria de EE. UU. – El ANC obtuvo el 46% de los votos, su peor resultado desde que asumió el poder al final del gobierno de la minoría blanca en 1994.
Hoy: la atención se centra en el informe de empleo de octubre, donde esperamos que las nóminas no agrícolas aumenten 380.000 frente a las 194.000 de septiembre. Los ingresos por hora deberían aumentar un 0,4% después de haber subido un 0,6% anteriormente, mientras que la semana laboral promedio se reduce ligeramente a 34,7 desde 34,8. La tasa de desempleo se calcula en un 4.8% sin cambios. El crédito al consumo de septiembre vence al final de la sesión.
En el caso de las ganancias, los informes deben ser enviados por Berkshire Hathaway, Toyota, Enbridge, Dominion Energy, Johnson Controls, Honda, Sempra, TELUS, Magna International, Ventas y DraftKings. La próxima semana, las subastas de reembolso están disponibles con $ 120 mil millones en papel de 3, 10 y 30 años a la venta
El mayor movimiento a las (06:30 GMT) El NZDJPY (-0,28%) bajó a 80,43. Los MA más rápidos se aplanaron, la línea de señal del MACD y el histograma chocan pero son marcadamente negativos, RSI 38 y neutral, todo lo que indica consolidación por ahora. ATR H1 0,133, ATR diario 0,819.
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Andria Pichidi
Market Analyst
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