La aversión al riesgo retrocede: las acciones se estabilizan, pero se trata de los rendimientos y el fuerte aumento en el corto plazo de 2 años en particular. El USD vuelve a bajar, el petróleo se recupera, el oro y el BTC vuelven a hundirse. Bullard, el halcón clave de la FED, habló de aumentos de tasas reales ya en marzo y que la inflación se mantendrá por encima del 3% durante todo 2022. Las reclamaciones fallaron un poco en 207k frente a 200k, pero permanecen en una fuerte tendencia bajista, pero los PMI de servicios fallaron significativamente (62 vs. 67 y 69.1 anteriores). Otro desarrollador inmobiliario chino (Shimao) no cumplió con los pagos de bonos.
- El USD (USDIndex 96.20) se desliza, pero mantiene ganancias respaldadas por rendimientos más altos, lo que presiona al complejo de materias primas en particular.
- Los rendimientos estadounidenses a 10 años volvieron a subir nuevamente para cerrar en 1,733% y ahora se negocian en 1,72%.
- Renta variable – USA500 -4,53 (-0,10%) en 4696, ya que las acciones de valor y cíclicas subieron y las acciones de crecimiento presionaron. USA500 FUTS ahora 4700.
- USOil – ha aumentado más de $ 79,00 en $ 79,75 – 3 impulsores clave – (i) más disturbios en Kazajstán (el gobierno eliminó el límite para el combustible y los aceites de calefacción el 1 de enero – los precios se dispararon y Rusia envió tropas! (Ii) Cortes de suministro en Libia y cierres en Canadá (iii) Inventarios ajustados.
- Oro: bajó de nuevo por debajo de $ 1800 para probar el soporte en $ 1788.
- Bitcoin se hunde para probar el próximo soporte en 42,000 ahora.
- Mercados de divisas: EURUSD vuelve a 1,1300, USDJPY por debajo de 116,00 a 115,85, Cable vuelve a 1,3545 desde 1,3500.
Durante la noche – datos del JPY – más débil, la producción industrial alemana se perdió
Apertura europea: el futuro del Bund a 10 años de marzo es ligeramente más alto, al igual que los futuros del Tesoro de EE.UU los futuros de DAX y FTSE 100 están registrando ganancias de 0.04% y 0.16% respectivamente. Los mercados están esperando las cifras clave de la nómina estadounidense por la tarde, que será una pieza importante del rompecabezas para la Fed, cada vez más agresiva. En Europa, el calendario también está bastante ocupado con cifras de comercio y producción de Alemania, datos de gasto del consumidor de Francia y cifras preliminares de inflación y la última lectura del sentimiento económico de ESI para la zona euro. En general, es probable que los datos respalden la postura agresiva del BCE y, después de que Lagarde se comprometiera a mantener las compras netas de activos durante la mayor parte de este año, es probable que quede claro que el BCE se está quedando atrás de la curva, ya que es poco probable que Omicron descarrile recuperación global.
Hoy: PMI de construcción del Reino Unido, EZ CPI (Flash), sentimiento económico, informes del mercado laboral de EE.UU y Canadá, Barkin, Bostic & Daly de la Fed.
Mayor cambio de divisas a (07:30 GMT) GBPAUD (+0,18%) repuntó desde los mínimos de 1,8640 del miércoles a 1,8940 ahora. Los MA se alinearon más alto, la línea de señal MACD y el histograma más bajos pero muy por encima de la línea 0. RSI 73 OB pero sigue aumentando, H1 ATR 0,00198 ATR diario 0,01000.
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Stuart Cowell
Head Market Analyst
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