Las bolsas volvieron a subir ayer (Nasdaq +3,41%) para cerrar un mes volátil. Cuatro oradores de la Fed hablaron del despegue de marzo. RBA: tasas sin cambios (0,10%), anunció el fin de las compras de activos (10 de febrero), pero mantuvo un tono moderado. Los mercados de Asia están planos en operaciones débiles, el USD y los rendimientos son más débiles, el petróleo mantiene una oferta y el oro sube a $1800. El primer ministro Johnson del Reino Unido sobrevivió nuevamente, habló con Putin anoche y visita Kiev hoy, Biden ofreció conversaciones con NK.
RBA dejó las tasas sin cambios y finaliza la compra de bonos. El banco mantuvo la opinión de que la inflación será «transitoria», con una inflación superior a la esperada en el cuarto trimestre y un menor desempleo que no provocaron un cambio de postura, ya que el banco todavía parece ver riesgos limitados de efectos de segunda ronda en medio de una perspectiva moderada para una selección arriba en el crecimiento de los salarios. Las expectativas de aumento de tasas se han retrasado a raíz del anuncio, ya que el RBA prometió que seguiría siendo «paciente» mientras monitorea la inflación, enviando así una señal clara de que el banco no seguirá a la Fed al trazar una serie de subidas de tipos. AUD más débil.
China, Hong Kong y otros mercados permanecieron cerrados por las festividades del Año Nuevo Lunar (Tigre).
- USD (USDIndex 96.50) desliza 60 pts. de cerca
- Los rendimientos de EE.UU a 10 años cerraron en 1,782% y las operaciones en 1,78%.
- Renta variable – USA500 +83 (+1,89%)4515-(TSLA +10,68%) USA500 FUTS slip 4504.
- USOil: se disparó por debajo de $ 85.00 ayer, de nuevo a $ 86.46
- Oro: se recuperó desde el soporte clave de $ 1788 a $ 1804 ahora.
- Bitcoin permanece por debajo de $ 40,000 para probar $ 38,400,
- Mercados FX – EURUSD hasta 1.1240 USDJPY hasta probar 115.00 y Cable bholds sobre 1.3450 a 1.3465.
De la noche a la mañana – Buenos datos japoneses – Desempleo hasta el 2,7 % y Manu. PMI 55,4 (máximo de 8 años) frente a 54,6. Las ventas minoristas alemanas se desploman un -5,5 % frente a -1,3 y 0,6 % la última vez
Abierto de Europa: el rendimiento del bono alemán a 10 años ha bajado -0,7pb hasta el 0,000%, los tipos italianos a 10 años se han corregido -1,2pb hasta el 1,35%. Los futuros del DAX y el FTSE100 están registrando ganancias del 1,1% y del 0,7% respectivamente, después de que los mercados ya lograron subir ayer. Sin embargo, los futuros de EE. UU. son mixtos, con el NASDAQ superando. El bono alemán a 10 años finalmente logró cerrar en territorio positivo ayer y aunque las cifras de esta mañana pueden deberse en parte a los datos de ventas minoristas alemanes mucho más débiles de lo esperado, no creemos que eso rompa la tendencia alcista de los rendimientos, ya que simplemente muestra el -0,7 % trimestral del informe del PIB para el cuarto trimestre y no cambia significativamente el panorama general. Se espera que los datos del mercado laboral alemán, publicados hoy, confirmen la mejora continua y los informes del PMI alemán y la confianza del consumidor ya sugirieron que el país se recuperará rápidamente de Omicron. Mientras tanto, es probable que el PMI manufacturero final de la zonaeuro confirme la desaceleración en el ritmo de expansión señalado por los informes preliminares. Tampoco se espera que la lectura del Reino Unido traiga revisiones importantes.
Los mercados están posicionados para otra subida de tipos por parte del BoE el jueves y con los últimos datos de inflación de hoy que sugieren que el BCE tendrá que revisar una vez más sus proyecciones de inflación al alza, vemos que el BCE se vuelve al menos más agresivo, aunque el banco central sigue comprometido con compras de activos netos en curso.
Hoy: EZ, Reino Unido, EE.UU Manu. PMI, EZ Unemployment, US ISM Manu. PMI, ganancias de Alphabet, Exxon Mobil, EA, AMD, PayPal, General Motors y UBS.
Mayor movimiento de divisas @ (07:30 GMT) NZDUSD (+0,43%) Se recuperó desde la caída de 3 días en 0,6530 a 0,6600 ahora. MA alineado más arriba, línea de señal MACD e histograma subiendo sobre la línea 0 RSI 64 y subiendo, Stochs OB zone H1 ATR 0.00115 Daily ATR 0.0060.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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