Una rápida recuperación de la demanda tras el fin de los confinamientos por la pandemia y un aumento en los precios de la energía impulsado por el conflicto entre Rusia y Ucrania han impulsado las ganancias de las empresas energéticas, después de dos años de caída.
En un contexto de escasez de suministros de petróleo y gas, aumento de la demanda y aumento de los costos de la industria energética, las principales empresas de servicios de infraestructura y campos petroleros anunciaron sus ganancias del segundo trimestre. Se espera que las principales compañías de energía liberen miles de millones en ganancias para los accionistas cuando anuncien sus ganancias, impulsadas por márgenes de refinación excepcionales y altos precios del petróleo y el gas.
Las acciones y los precios del petróleo subieron considerablemente a principios de la semana pasada tras la noticia de que Arabia Saudita no planea aumentar su producción de petróleo más allá de la cuota de la OPEP+. Mientras que al inicio de esta semana, los precios del petróleo se veían más neutrales. USOil cotizó en el rango de precios de $95.00/ barril, en el medio de la línea EMA de 200 días en la negociación del martes (26/07). Los activos forman un fuerte soporte alrededor de los mínimos de marzo y abril.
Los precios de los futuros del petróleo cambiaron de dirección y cayeron en el período intradiario, luego de que Estados Unidos revelara que venderá 20 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo, reduciendo así las preocupaciones sobre el suministro mundial. Mientras que la Unión Europea anunció, que intentarán reducir el consumo de gas natural en un 15% desde principios de agosto de 2022 hasta finales de marzo de 2023.
Se esperan algunas sorpresas de ganancias de las compañías de energía esta semana, luego de ver un crecimiento de los informes de ganancias de compañías similares la semana pasada.
El proveedor de servicios de yacimientos petrolíferos Schlumberger Limited informó sus ganancias el viernes de la semana pasada. Los ingresos en el segundo trimestre de 2022 aumentaron un 20 % anual hasta los 6800 millones de dólares. Sus ganancias diluidas por acción aumentaron un 123% interanual hasta los 0,67 dólares, mientras que los ingresos netos alcanzaron los 959 millones de dólares, un 122 % más que en el mismo período de 2021.
La compañía informó que revisó su perspectiva de ingresos para todo el año a $27 mil millones para ganar impulso con la actividad upstream y los precios de los servicios que continúan aumentando tanto a nivel internacional como en América del Norte. Las acciones de Schlumberger subieron un 2,5 % en las operaciones previas a la comercialización del viernes, pero se mantuvieron en un nivel de barrera. El precio de las acciones aún se mantiene por debajo de la EMA 200 y el nivel de soporte que se convierte en resistencia en el rango de 36.67. En la negociación del martes (26/07) se debilitó un -3,7% y se negoció en un rango de precios de 35,36.
La compañía de exploración y producción de gas natural Range Resources, con sede en Fort Worth, Texas, también informó sus datos de ganancias el lunes (25/07). Las ganancias del segundo trimestre de 2022 superaron las expectativas del mercado, Range Resources anunció ganancias por acción de $ 1.27 sobre ingresos de $ 1.22 mil millones. Y anteriormente, la compañía de infraestructura energética más grande de América del Norte, Kinder Morgan, el miércoles (20/07) también informó sus datos de ganancias del segundo trimestre de 2022, que superaron las expectativas del mercado con un BPA de $0,27 e ingresos de $5150 millones. Mientras tanto, la compañía de tecnología energética Baker Huges reportó una pérdida neta de $839 millones, u 84 centavos por acción, mucho peor que el año anterior cuando la pérdida neta alcanzó los $68 millones. Los ingresos de la empresa cayeron a 5050 millones de dólares, por debajo de las estimaciones de los analistas de 5340 millones de dólares. Se cree que la fuerte disminución de los ingresos se debe a la escasez de componentes, la inflación de la cadena de suministro y la cancelación de las operaciones rusas.
Por supuesto, todavía hay muchas compañías de energía que reportarán sus datos de ganancias, incluidas las grandes Exxon Mobil y Chevron este viernes.
Según John Butters, vicepresidente y analista sénior de ingresos de FactSet, Exxon Mobil y Chevron son los principales contribuyentes al crecimiento de la facturación de ventas (ingresos) y al crecimiento de los ingresos netos (ganancias) en el S&P 500 con una mayor exposición a ingresos internacionales. Exxon Mobil genera el 62 % de los ingresos/ingresos brutos fuera de los Estados Unidos, mientras que Chevron genera el 56 %.
Es probable que el flujo de efectivo de Exxon Mobil aumente significativamente y permita recompras aceleradas, con planes para recomprar casi $28 mil millones en 2023 y un flujo de efectivo que cubra con creces sus pagos de dividendos trimestrales. Chevron se ha abstenido de salpicar a los accionistas con tanto dinero, pero esto le permitirá terminar el año en una posición de efectivo neto, y el flujo de efectivo mejorado podría permitirle mejorar su balance y devolver montos a los accionistas.
Chevron Corp. se espera que informe las ganancias del trimestre fiscal que finaliza en junio de 2022 este viernes, antes de que abra el mercado. En un informe anterior del primer trimestre de 2022, Chevron Corp. reportó ganancias de $6.3 mil millones ($3.22 por acción, diluido) en comparación con $1.4 mil millones ($0.72 por acción, diluido) en el primer trimestre de 2021. Los efectos de la moneda extranjera redujeron las ganancias en $218 millones. Ganancias ajustadas de $6500 millones ($3,36 por acción, diluidas) en el primer trimestre de 2022 en comparación con ganancias ajustadas de $1700 millones ($0,90 por acción, diluidas) en el primer trimestre de 2021. Las ventas y otros ingresos operativos en el primer trimestre de 2022 fueron de $52 mil millones, en comparación con $31 mil millones en el mismo período del año pasado.
Según Zacks, según las estimaciones de 9 analistas, la estimación de consenso de EPS para el trimestre es de $4,95. El EPS reportado para el mismo trimestre del año pasado fue de $1.71. Chevron ha tenido 2 trimestres sorprendentes, considerando lo optimista que es el complejo energético en 2022. Sin embargo, Chevron todavía se encuentra en el rango n.º2 de Zacks (compra) a medida que las estimaciones de ganancias continúan aumentando. Las acciones han subido un 23% YTD, a pesar de haber caído un 10% en los últimos 3 meses. Según Zack, el precio de las acciones de Chevron sigue siendo barato con un P/E adelantado de solo 8. Chevron también paga un dividendo atractivo, con un rendimiento del 3,9%.
Revisión técnica
Es probable que el sector del petróleo y el gas brille esta temporada de ganancias, ya que el aumento de los precios, impulsado por la escasez de oferta y la capacidad de refinación, les ayuda a obtener grandes ganancias.
#Chevron, Daily.
El precio de las acciones de #Chevron ha subido más del 11% desde que se recuperó desde un mínimo de 132,52 el 14 de julio, que estuvo cerca de su máximo de enero de 2018 (133,87). En la negociación del martes (26/07), el precio se debilitó un -1,75% después de que el rally se estancara por debajo de 151,02 (nivel de soporte convertido en resistencia/38,2% FR). El precio de este activo ha estado por encima de la EMA de 200 días en los últimos 5 días de negociación. Un movimiento por encima de 151,02 pondría a prueba los niveles de retroceso del 50,0% y el 61,8%, en 157,44 y 163,33, respectivamente. Si se mantiene la resistencia en 151,02, el sesgo de precios podría volver al rango de 141,48 y al mínimo de 132,52 antes de que se anuncie el informe de ganancias el viernes.
Varias fuentes también brindan pronósticos de precios de acciones de Chevron en el futuro, incluso de:
Tipranks, basado en 17 analistas de Wall Street que ofrecieron precios objetivos de 12 meses para Chevron en los últimos 3 meses. El precio objetivo promedio es de $179,53 con un pronóstico máximo de $202,00 y un pronóstico mínimo de $150,00. El precio objetivo promedio representa un cambio del 21,87 % con respecto al último precio de $147,31.
Los analistas de CNN Business – 25 que ofrecen pronósticos de precios a 12 meses para Chevron Corp. tienen un objetivo medio de $180,00, con una estimación alta de 210,00 y una estimación baja de 150,00. El pronóstico mediano muestra un aumento de +22.20% desde el último precio de 147.30.
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Ady Fangestu
Analista de Mercado – Oficina Educativa de HF – Indonesia
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