- El FOMC aumentó las tasas en 75 pb como se esperaba (cuarta alza consecutiva a máximos de 14 años) y sugirió alzas de tasas más bajas – «se acerca el momento de reevaluar el ritmo de las alzas de tasas» – (50pb en diciembre y 25pb en el 1T23) pero quizás por más tiempo , «muy prematuro pensar en hacer una pausa». También sugirió una tasa terminal más alta (5,1%) y luego Powell reiteró que «tenemos mucho camino por recorrer hasta que la inflación sea derrotada». El USD y las acciones se movieron salvajemente en la comunicación de dos filos. Además, esta semana el mercado laboral se mantiene CALIENTE, los JOLTS fueron mejores y el ADP en 239K superó en un 23% las expectativas, por lo que las afirmaciones de hoy y las NFP de mañana serán clave.
- USDIndex: se sumergió a 110,25 en el título inicial, pero cotiza un 1,8% más ahora a 112,23. Las acciones de EE.UU repuntaron y luego se desplomaron hacia el cierre (NASDAQ -3,36% con un rendimiento inferior nuevamente). Los rendimientos a 10 años coquetearon por debajo del 4,0%, pero se mantienen en 4,06%, y la curva de rendimiento a 2-10 años sigue siendo la más invertida (y, por lo tanto, la más recesiva en 22 años). Mercados asiáticos más débiles y futuros del EUR planos.
- Anoche: PMI de servicios en AUD mejor de lo esperado (49,3) y PMI de servicios en China peor de lo esperado (48,4), ambos aún en contracción.
- EUR: de un pico a 0,9980 ha caído a 0,9780 ahora.
- JPY: cayó a 145,80 pero ahora cotiza a 147,85.
- GBP: la libra esterlina subió a 1.1560 en el anuncio inmediato de la FED antes de que la conferencia de prensa de Powell la llevara a 1.1340 ahora. Hoy se espera que el Banco de Inglaterra siga a la FED con una subida de tipos de interés de 75 pb (la mayor en 33 años y llevando los tipos en el Reino Unido al 3 %).
- Acciones: Wall Street bajó con grandes movimientos de las acciones tecnológicas (AMZN -4.83%, GOOG -3.79%) en particular. US500 cerró -96.08 (-2.50%) a 3756, FUTS cotiza a 3762 ahora.
- USOil: se recuperó desde los mínimos de $87,75 de ayer hasta $90,00, después de una reducción del inventario de -3,1 millones frente a 0,2 millones. Los precios ahora han bajado a $89.00.
- Oro: de un pico a $1670 ayer, cotiza en mínimos semanales a $1630 hoy.
- BTC: bajó de $20.5k, gire hacia atrás para probar 20k antes de regreso a 20.2k ahora.
Hoy: IPC de Suiza, desempleo de EZ, solicitudes semanales de EE.UU, PMI de servicios, pedidos de fábrica y servicios de ISM, anuncios de políticas de Norges Bank y BoE, discursos de Bailey & Mann de BoE, Lagarde de BCE, de Cos, Panetta y Elderson.
Ganancias: Rolls-Royce, Sainsbury’s, ING, BNP, Stellantis, Euronext, ConocoPhillips, Starbucks, PayPal y Moderna.
Mayor movimiento de FX @ (06:30 GMT) AUDUSD (-0.61%) de un pico a 0.6480 ahora a 0.6315 y probando 0.6300. MA alineados a la baja, histograma MACD y línea de señal negativa y descendente, RSI 27.05, OS y descendente, H1 ATR 0.00279, ATR diario 0.01077.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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