- Los datos mixtos de NFP del viernes, los rumores de que China eliminó las restricciones de Zero Covid y los comentarios del miembro de la FED, Evans, se combinaron para ver un rebote en los mercados bursátiles, un USD más frío y un salto gigantesco en los precios de las materias primas. La línea general de NFP superó a 261 000 frente a 200 000 y el mes pasado se revisó al alza a 351 000, las ganancias cayeron al 4,7% desde el 5,0%, pero el desempleo aumentó al 3,7% desde el 3,5%, lo que sugiere que las subidas de tipos de interés están empezando a tener un impacto. El USDIndex se desplomó a 110,70, desde máximos de 112,75. Las acciones subieron un +1,25% el viernes, pero bajaron un -1,39% hasta el -5,65% la semana pasada. Los rendimientos subieron (10 años 4,163%). El principal beneficiario fue el Commodity Complex, que saltó entre 3,36% y 8,00%. Evans sugirió que la FED podría comenzar a «pensar» en hacer una pausa, incluso si eso no sucedió hasta el T423. Las acciones asiáticas están más firmes hoy a pesar de que las infecciones chinas por covid alcanzaron un máximo de 6 meses, Beijing reafirmando las estrictas reglas de pandemia y una gran falla para el comercio chino.
- EUR: subió desde cerca de tocar mínimos de 8 días el viernes en 0.9730 sobre 200 pips a 0.9960. Villeroy: La inflación podría tardar entre 2 y 3 años en volver al objetivo y las subidas de tipos deben continuar.
- JPY: ha retomado 147,00 y cotiza a 147,40 desde mínimos de 146,60 NFP.
- GBP: la libra esterlina volvió a probar 1,1150 tras el anuncio inmediato de las NFP, pero cerró en 1,1370 y ahora cotiza de nuevo a 1,1300.
- Acciones: Wall Street subió nuevamente con grandes movimientos de las acciones tecnológicas (MSFT +3.33%, GOOG +3.85%, Alibaba +7.05%, JD.com +9.74%). US500 cerró +50,02 (+1,36%) en 3770, (una pérdida de -3,34% para la semana) FUTS cotiza en 3763 ahora. Berkshire Hathaway registró una pérdida en el tercer trimestre de $2,69 mil millones, pero las ganancias operativas superaron las estimaciones en un 20% y las inversiones en acciones aumentaron $3,7 mil millones.
- USOil – cobró desde mínimos de $87.75 el viernes para probar la zona de $93.00, subiendo más del 5% siguiendo todos los chismes sobre la «apertura de China». Volver a $91,00 ahora.
- Oro: ganó más del 3,4% el viernes, cerrando en $1680 y superando niveles clave. De vuelta a $1670 ahora.
- BTC: se recuperó con el USD más débil y el estado de ánimo de riesgo el viernes para alcanzar los $21,2 mil, de nuevo a $20,6 mil ahora, pero manteniéndose por encima del nivel clave de $20 mil.
Hoy: EZ Sentix, discursos de Lagarde del BCE, Panetta, Pill del BoE, Barkin de la Fed, Mester & Collins. La COP27 ve a los líderes mundiales en Egipto esta semana y los relojes de EE. UU. se retrasaron 1 hora, por lo que la diferencia entre Londres (GMT) y Nueva York (ET) volvió a ser de 5 horas.
Mayor movimiento de divisas @ (06:30 GMT) NZDUSD (-0,72%), revirtiendo parte del repunte del viernes a 0,5935, desde 0,5740 el jueves, y cotiza a 0,5875 ahora. MA no alineado y plano, histograma MACD y línea de señal positiva pero en descenso, RSI 50.00 y neutral, H1 ATR 0.00198, Daily ATR 0.01077.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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