La confianza del consumidor más débil de lo esperado y las cifras de JOLTS ayudaron a disminuir los riesgos de subida de tipos de la Fed, lo que a su vez apuntaló fuertes ganancias en los bonos del Tesoro, Wall Street y el mercado de valores asiático hoy, ya que los mercados recuperaron algunas de las fuertes pérdidas de agosto, también por la especulación de que la Fed está acercándose al final del ciclo de apriete. El índice USD se desplomó ante las perspectivas menos agresivas de la Reserva Federal. Los bonos del Tesoro a corto y mediano plazo obtuvieron mejores resultados, con una caída de los rendimientos de unos 12 puntos básicos. La ruptura de los niveles técnicos y otra sólida subasta de billetes se sumaron al impulso alcista. La tasa a 2 años cayó a un mínimo de 4,865% pero cerró en 4,879%. El bono a cinco años se enriqueció hasta el 4,26%. El bono a 10 años estaba en 4,10%. Estas son las tasas más bajas en aproximadamente dos semanas después de alcanzar recientemente nuevos máximos de ciclo del 5,08%, 4,48% y 4,34%, respectivamente, las más baratas en aproximadamente 16-17 años. La curva alcista se desinvirtió a -76 pb desde -84 pb el lunes.
La inflación de los precios de las importaciones alemanas al inicio de la sesión también está ayudando a reforzar la especulación sobre una pausa por parte del BCE, especialmente después de una ronda de lecturas decepcionantes de la confianza.
- FX: el USDIndex cayó a 103,28 debido a las perspectivas menos agresivas de la Fed, actualmente en 103,48. Esto rompió dos días consecutivos por encima de la marca de 104 por primera vez desde el 6 y 7 de junio. Los diferenciales de los bancos centrales serán importantes para el dólar, y podría encontrar cierta base si el JPY y el CNY siguen débiles. El EURUSD se disparó hasta 1,0890 (por encima del canal de 2 semanas), el GBPUSD se mantuvo estable en 1,2640 y el USDJPY volvió a probar los 147,45, pero rápidamente bajó hasta 145,77.
- Acciones – Las megacapitalizaciones subieron después de un agosto difícil. El US100 subió un 1,74%, mientras que el US500 avanzó un 1,45% y el US30 subió un 0,85%. Las ganancias fueron amplias, pero estuvieron impulsadas por los servicios de comunicación, el consumo discrecional y la TI. El US500 subió por tercera sesión consecutiva, la primera vez desde finales de julio. Y rompió la resistencia en 4440 para extender el movimiento a 4495.
- Nvidia salta un 4,16% a medida que se expande Google AI Alliance. Disney en mínimos de 9 años.
- Materias primas: el USOil subió durante la sesión, subiendo un 1,3% a $81,33, el nivel más alto en más de una semana, debido a una combinación de factores:
- Los informes nocturnos sobre una nueva ronda de estímulo de China ayudaron a respaldar las perspectivas de demanda.
- El avance se ha visto impulsado por la llegada del huracán Idalia, que amenaza el suministro, ya que se detiene el envío y se cierran algunas terminales.
- El DOE informó que las reservas de Cushing disminuyeron -1,9 millones de barriles, cerca de los mínimos de enero.
- La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y del dólar también están apuntalando.
- En la otra cara de la moneda, la mayor refinería de China, Sinopec, dijo que se espera que el crecimiento de la demanda de productos se desacelere en el segundo semestre.
- Oro: se disparó a $1.938. Es probable que el oro se mantenga resistente, y cualquier caída probablemente atraerá compradores. Lisa Shalett, directora de inversiones de Morgan Stanley Wealth Management, dijo ayer en una nota que «en cuanto a las perspectivas intermedias, somos compradores de oro ante la debilidad o la caída de los tipos», y es probable que otros adopten una postura similar.
- BTCUSD subió un 5,32% y actualmente está liquidado en 27.354.
Hoy: ADP de EE.UU y el índice de precios del PIB preliminar en el punto de mira.
Motor clave: USOIL (+0,54%) extendió más del 50% de la caída de agosto, con los siguientes niveles clave de resistencia en 81,60 y 82,30.
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Andria Pichidi
Analista de Mercado
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