Los mercados bursátiles de EE.UU se desplomaron al cierre (US30 -622pts) después de un día débil. Datos de EE.UU sesgados a la baja (PhillyFed 16,0 frente a 23,2, solicitudes iniciales de 248k frente a 217 000 y datos mixtos de vivienda). El USD se enfría en su oferta de refugio seguro. El oro subió para probar $1900, el petróleo se mantuvo por debajo de $90,00, los rendimientos volvieron a ampliarse pero siguen siendo elevados. Los mercados asiáticos también cayeron (Nikkei-0,43%, peor rendimiento de ASX -1,0%). Ayer, reclamos y reconvenciones sobre quién disparó contra quién, Rusia expulsó a un diplomático estadounidense y hoy hay informes de 30 retiros más de tropas y tanques; también «siempre que no haya más invasión rusa de Ucrania», Blinken y Lavrov se reunirán a fines de la próxima semana.
- USD (USDIndex 95.75) consolidándose en rango; Mínimo del miércoles y viernes pasado 95.65.
- Los rendimientos de EE. UU. a 10 años se enfriaron hasta cerrar en 1,97% y hoy cotizan a la baja, los de 2 años siguen elevados.
- Acciones – USA500 -95 pts (-2,12%) 4380 – (NVDA -7,56 %, FB -4,02 % TSLA -5,0 %, WMT + 4,01 % (superación de Big Earnings y aumento de Divi) – US500 FUTS se recupera a 4396, actualmente.
- USOil: superó los $91,00, volvió a menos de $90,00 ahora y cotiza a $89,20 ahora. Miércoles y mínimo del viernes pasado $88.00.
- Oro: se recuperó a través de $1900 psicológicos antes para probar los máximos de 2021, ahora vuelve a $1892
- Bitcoin salió del rango de $42k-45K y se cotiza a la baja para probar $40K.
- Mercados de divisas: EURUSD girando alrededor de 1.1365, USDJPY rompió por debajo de 115.00 a un nuevo mínimo de 10 días en 114.78 de regreso a 115.10 ahora. El cable supera los 1,3600 y cotiza a 1,3625.
Durante la noche: el JPY se vio afectado por datos del IPC más débiles (0,2% frente al 0,3% y el 0,5% anteriores). El halcón de la Fed, Mester, dice que las tasas deberían subir más rápidamente y que el balance debe reducirse más rápidamente que después del colapso financiero. Nada nuevo, pero más matices agresivos y presión para actuar. Las ventas minoristas del Reino Unido fueron más fuertes de lo previsto, 1,9% frente a 1,1%, pero las cifras de diciembre se revisaron a la baja a -4,0% desde -3,7%. Pobre Navidad para los minoristas del Reino Unido. IPC francés en línea y sin cambios en 0,3%.
Abierto de Europa: el futuro del Bund a 10 años de marzo ha bajado -13 ticks, los futuros de EE. UU. también están más bajos, pero tienen un rendimiento superior, con informes de una reunión planificada entre EE. UU. y Rusia que ayudan a impulsar la confianza y el sentimiento del mercado de valores. La demanda de refugio seguro está disminuyendo y los futuros de DAX y FTSE100 subieron un 0,3%, mientras que un aumento del 0,7% en el NASDAQ está impulsando los futuros de EE.UU al alza. No es que los nervios de Ucrania estén resueltos y los mercados estén atentos a los acontecimientos. Por ahora, aunque parecen dispuestos a aceptar los titulares, lo que probablemente hará que los rendimientos suban al principio de la sesión. Los EGB han protagonizado un repunte notable esta semana, ya que los funcionarios prometieron cautela y gradualismo mientras se preparan para eliminar el estímulo.
Hoy: ventas de viviendas existentes en EE. UU., EZ Consumer Confidence, Fed’s Williams, Brainard, Evans; Elderson del BCE, Panetta. Ganancias NatWest; Allianz, EDF, Deere.
Mayor movimiento de FX @ (07:30 GMT) NZDJPY (+0.58%) Se recuperó desde mínimos de 75.86 el lunes a 77.35 ahora. MA alineado más alto, línea de señal MACD e histograma significativamente por encima de la línea 0, RSI 63.25 y en aumento, zona OB de Stochs H1 ATR 0.123 ATR diario 0.755.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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