Los banqueros más grandes de Estados Unidos, JPMorgan Chase, Citigroup y Wells Fargo, informarán las ganancias del tercer trimestre antes de que abra el mercado el viernes (14 de octubre).
En general, las acciones bancarias de EE.UU subieron en medio de la incertidumbre y los temores de recesión, aunque los resultados recientes de las nóminas no agrícolas aumentaron las expectativas de que la Fed continúe con su postura monetaria agresiva en las próximas minutas del FOMC.
JPMorgan
«Es probable que las tensiones geopolíticas, la alta inflación, el debilitamiento de la confianza del consumidor y la incertidumbre en torno a la actividad de aumento de tasas ‘sin precedentes’ de la Reserva Federal «tengan un impacto negativo en la economía global en el futuro». – Jamie Dimon, director ejecutivo, JPMorgan Chase
El año pasado, JPMorgan reportó ventas por $121,700 millones, por debajo de las estimaciones de consenso. Las ventas tanto en el primer como en el segundo trimestre de 2022 ascendieron a $30,700 millones, por debajo de las expectativas del mercado ($31,900 millones).
El EPS de JPMorgan en 2021 de $15.36 es casi el doble de lo que era en 2020. Las ganancias por acción reportadas en el primer y segundo trimestre de este año fueron de $2.63 y $2.76, respectivamente. Ambos números están en línea con las estimaciones de consenso.
En el próximo anuncio, los analistas prevén que las ventas de JPMorgan alcancen los 32.100 millones, un 4,56% más que el trimestre anterior y un 8,45% más que el año anterior. Se espera que las ganancias por acción sean de $2,92, un 5,80% más que el trimestre anterior, pero casi un 22% menos que el trimestre del año anterior.
Citigroup
Citigroup reportó ventas de $71.9 mil millones el año pasado, superando las expectativas pero por debajo de las ventas en años anteriores. En 2021, Citigroup continuó superando las estimaciones de consenso, reportando ventas de más de $19 mil millones en ambos trimestres.
El EPS disminuyó ligeramente el año pasado ($10,12 frente a $10,14), pero fue mucho mejor que en 2020 ($4,87). El banco continuó superando las expectativas del mercado en la primera mitad de 2022, a $2,02 y $2,19, respectivamente.
El pronóstico del mercado para las ventas del primer trimestre de Flower de 18.400 millones, un -6,52% menos que el trimestre anterior, pero casi un 7% más que en el mismo período del año pasado. Se espera que las ganancias por acción sean de $1.48, más del -30% menos que el trimestre anterior y el trimestre del año anterior.
Banco FuGuo
Wells Fargo informó que las ventas aumentaron un 8,58% año tras año el año pasado. Este año, el banco no cumplió con las expectativas del mercado durante dos trimestres consecutivos, reportando $17,600 millones en el primero y $17,000 millones en el segundo.
Las ganancias por acción en 2021 fueron de $4,95, un aumento de 12 veces con respecto al año anterior. En 2022, los resultados siguen siendo mixtos, alcanzando $0,88 en el primer trimestre (cumpliendo las expectativas) y $0,74 en el segundo trimestre (por debajo de las expectativas).
Los analistas esperan que las ventas del banco en el próximo informe de ganancias se mantengan estables con el año pasado en $18,8 mil millones, un 10,59% más que el trimestre anterior. Se espera que las ganancias por acción alcancen los $1,10, un 48,65% más que el trimestre anterior, pero un poco menos que la cifra de hace un año de $1,17.
Análisis Técnico:
En el gráfico semanal, las acciones de los tres bancos se encuentran actualmente bajo presión por debajo de la media simple de 100.
#JPMorgan (JPM.s) ha tenido una tendencia a la baja desde el último trimestre del año pasado. A la fecha, la pérdida acumulada ha superado el 60%. Las acciones del banco actualmente están probando soporte en $104. Una ruptura por debajo de este nivel les dará a los bajistas una mayor oportunidad de extenderse al siguiente soporte en $97 y luego en $88. Por el contrario, en el caso de un rebote, los niveles de resistencia más interesantes para observar son $113 y luego $118. Una ruptura por encima de estos niveles podría sugerir que los alcistas extienden las ganancias a $125, o FR 50.0% desde el mínimo de marzo de 2020 hasta el máximo de octubre del mismo año.
#Citigroup (C.s) sigue perdiendo dinero desde la segunda mitad de 2021, superando los 80,28. El activo se negocia dentro de un canal descendente con un máximo más alto (HH) que se forma cerca del FR 23,6% a $69,10, seguido de un máximo más bajo (LH) por debajo del FR 50,0% a $54,55. Las acciones del banco actualmente están probando FR 78.6% a $42. Una ruptura por debajo de este nivel podría sugerir que los precios de los activos extiendan sus pérdidas a un mínimo de 2020 de $32, seguido por FE 200% a $23,70. Por otro lado, un repunte firme por encima de $42 podría indicar una corrección técnica a corto plazo para probar la resistencia más cercana en $46,40, luego $50,45 y luego LH $54,55.
#WellsFargo (WFC.s) cotiza en una zona de consolidación entre $36 (FR 61,8%) y $45 (FR 38,2%). La semana pasada cerró por encima del FR 50,0% ($40,53), que también es el nivel de soporte más interesante. El activo necesita una ruptura exitosa por encima de la media simple de 100 y $45 para recuperar su sesgo alcista, con la próxima resistencia en $51 (FR.23.6%). De lo contrario, un cierre por debajo de FR 50.0% podría impulsar a los bajistas a continuar empujando el precio a la baja hasta los niveles de soporte de $36 (FR 61.8%) y $29 (FR 78.6%).
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Larince Zhang
Analista de mercado
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