Las preocupaciones sobre Credit Suisse se sumaron a las consecuencias del colapso de SVB, Signature Bank y Silvergate. Y aunque ha habido problemas en el gran banco suizo durante años, los temores de un contagio global exacerbaron el nerviosismo de los inversores. El Banco bajó -30% en un momento – cerró -14%. Las autoridades suizas ofrecerán un préstamo de $54.000 millones para intentar evitar el colapso y la acción está en un +35% antes de la comercialización. Un estado de ánimo de aversión al riesgo ha corrido por todo el mundo y se mantiene por ahora.
USD, CHF, JPY y oro tenían ofertas de refugio seguro y el extremo corto de la curva de rendimiento se derrumbó con el de 2 años cayendo más rápido en décadas. Los mercados bursátiles se recuperaron desde los mínimos de 2023 hasta el cierre después de fuertes pérdidas en la apertura (NASDAQ +0,05%). Los mercados asiáticos bajaron (-0,80% a -2,12%), el IPP y las ventas minoristas de EE.UU superaron las expectativas y el presupuesto del Reino Unido se centró en las pensiones y el cuidado de los niños, ya que millones de trabajadores continuaron en huelga. Durante la noche: los pedidos de máquinas japonesas y la balanza comercial fueron mucho mejores de lo esperado y en Australia, el desempleo cayó al 3,5%, ya que los empleos aumentaron a 65 000 desde una disminución de 11 000 el mes pasado. El PIB de NZD no alcanzó el -0,6% intertrimestral frente al -0,2% y el 2,2% interanual frente al 3,3%.
- FX – USDIndex subió más de 150 pts a 104.70 ayer y ha bajado a 104.20 ahora. EUR se derrumbó de más de 1,0750 a menos de 1,0520 antes de recuperar 1,0600 hoy. El JPY se mantiene por encima de 133,00 ahora, pero ayer osciló entre 135,00 y 132,40. La libra esterlina se derrumbó desde 1.2150 para probar la clave 1.2000 ayer y cotiza en 1.2070 ahora.
- Acciones: los mercados de EE.UU abrieron con una baja del 1-2%, pero se recuperaron al cierre (-0,87% a +0,05%). Mayores movimientos: SCHW +5,06%, XOM -4,97%, CVX -4,33%. US500 -0.70% (-27.36) a 3892, US500 FUTS +0.95% más alto a 3930 ahora.
- Materias primas – USOil – Los futuros colapsaron un -6% nuevamente ayer, luego de una caída del -4% el martes para tocar mínimos de $65.70 por última vez en diciembre de 2021. Desde entonces se ha recuperado a $67.80. Oro: mantiene el nivel psicológico clave de $1900, a $1920 por debajo del máximo de ayer de 6 semanas de $1935.
- Criptomonedas: BTC cayó a $24k desde $25K ayer y cotiza a $24.5k ahora.
Hoy – Permisos de construcción/construcción de viviendas en EE. UU., precios de exportación/importación, solicitudes semanales, anuncio de política del BCE y conferencia de prensa.
Mayor movimiento de divisas @ (07:30 GMT) AUDUSD (+0,60%). Continuó el repunte hoy desde el mínimo de ayer por debajo de 0.6600 para volver a probar 0.6660 ahora. MA alineado más alto, histograma MACD y línea de señal negativa pero en aumento, RSI 59.56 y en aumento, H1 ATR 0.00154, ATR diario 0.00782.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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