Un «rescate» privado ($30 mil millones) de First Republic Bank por parte de un consorcio de 11 grandes bancos ayudó a aliviar las preocupaciones sobre una crisis financiera en toda regla. Sus esfuerzos se vieron recompensados ayer, cuando mejoró el apetito por el riesgo y los inversores regresaron a Wall Street, lo que elevó considerablemente a los principales índices. USA100 salta un 2,48% y ha subido un 7,95% desde el punto más bajo del lunes, el US500 avanza un 1,76% y el USA30 fue un 1,17% más firme. El estado de ánimo de aversión al riesgo que corrió en todo el mundo esta semana se ha enfriado. Los mercados asiáticos también están más firmes (Hang Seng lidera con +1.44%) y los FUTS europeos también están en territorio positivo.
El USD y los bonos del Tesoro se han enfriado a medida que se recuperan los rendimientos. El de 2 años saltó 27 pb a 4.155% y el de 10 años subió 12 pb a 3.569%, de nuevo por encima de los niveles de 4.00% y 3.5%, respectivamente. La curva bajista se aplanó a -59 pb desde -44 pb el miércoles y frente a -108 pb hace una semana.
El BCE realizó una subida de tipos de 50 pb y se mantuvo firme, a pesar de las turbulencias en los mercados financieros esta semana. Sin embargo, no es sorprendente que la orientación sobre movimientos futuros se elimine y el BCE enfatizó que las decisiones futuras dependerán de los datos. La conferencia de prensa de la Sra. Lagarde enfatizó el enfoque de dependencia de datos.
Datos de EE.UU y durante la noche: las solicitudes semanales de EE.UU cayeron nuevamente (192k frente a 212k) y los datos de vivienda también fueron mejores de lo esperado. La actividad industrial terciaria japonesa también aumentó significativamente (0,95 frente al -0,4% del mes pasado).
- FX: USDIndex ha bajado para probar 103.50 hoy desde los máximos de 104.70 del miércoles. El EUR se desplomó a mínimos de 1,0550 cuando se digirió el anuncio del BCE, antes de subir a 1,0660 ahora. El rango 1.0600-1.0700 sigue siendo clave. El JPY se disparó por debajo de 132,00, subió a 133,75 y ahora vuelve a 133,00. La libra esterlina se recuperó ayer por encima de 1,2100 y cotiza a 1,2160 ahora.
- Acciones: los mercados de EE.UU repuntaron (+1,17% a +2,48%) Movimientos mayores: SCHW -2,80%, FRC repuntó +10% (pero perdió -17% después de horas). Los gigantes tecnológicos ganaron más del 4% de MSFT, AMZN y GOOG. US500 +1.67% (+68) a 3960, US500 FUTS más alto también 4000 ahora.
- Materias primas – USOil – Los futuros probaron el mínimo de 15 meses en $65,70 nuevamente ayer antes de recuperarse a $69,00. Oro: mantiene el nivel psicológico clave de $1900, a $1930 por debajo del máximo de 6 semanas de ayer de $1935.
- Criptomonedas : BTC ha vuelto a subir más de $25K y $26k a $26.5k ahora.
Hoy – EZ HICP (Final), Producción industrial de EE.UU, Cambio de índice líder, Univ. de Michigan (Prelim.) y Quad Witching.
Mayor movimiento de FX @ (07:30 GMT) NZDUSD (+0.95%). Continuó el repunte hoy desde el mínimo de ayer por debajo de 0.6150 para volver a probar 0.6250 ahora. MA alineado más alto, histograma MACD y línea de señal positiva y ascendente, RSI 71.00, OB y ascendente, H1 ATR 0.00128, ATR diario 0.00766.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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