Anoche, las actas del FOMC mostraron que la FED prevé más subidas de tipos, pero a un ritmo más lento. Los responsables políticos decidieron no subir los tipos, citando el impacto retardado de la política y otras preocupaciones como razones para saltarse la reunión de junio después de 10 subidas de tipos consecutivas que han sumado un total de 5 puntos porcentuales, los movimientos más agresivos desde principios de la década de 1980. Sin embargo, 12 de los 18 participantes esperaban 2 o más subidas en 2023. Los mercados apenas reaccionaron y todos los movimientos fueron graduales y constantes a lo largo del día, pero cabe destacar que los rendimientos son más altos (a 2 años en EE.UU. cerca del 5%, a 10 años por debajo del 4%). También fue muy interesante ayer el deterioro de los datos de los PMI de servicios, pero sobre todo de los PMI compuestos, en China y Europa, lo que demuestra que los efectos de la transmisión monetaria están empezando a notarse lentamente en la economía real. En la misma nota, los pedidos de fábrica de EE.UU. resultaron inferiores a lo esperado (+0,3% frente al +0,8% previsto); al menos esta mañana los alemanes se recuperaron inesperadamente, lo que supone un alivio muy necesario a corto plazo. Los datos laborales de hoy serán el preámbulo de las NFP de mañana. Yellen del Tesoro inicia su viaje a China tras el rechazo de Borrell de la UE.
PMIs heatmap, Bloomberg
- FX – El USDIndex recuperó brevemente los 103 a primera hora de la mañana (102,93 ahora), la GBP logró contener las pérdidas de ayer (1,2713 ahora) mientras que el EUR (+0,24% ayer, ahora cotiza a 1,0867) y el AUD (se estableció en -0,57%, ahora 0,6674) fueron más débiles. El yen se depreció esta mañana y perdió los 144 puntos (143,78).
- Acciones – Los futuros estadounidenses vuelven a estar negativos (US500 -0,29%, USA100 -0,38%). Asia está pesada y la rebaja de Goldman de las instituciones financieras chinas está pesando: China -0,67%, HK -2,92%, Nikkei -1,70% con un JPY más fuerte. Las ventas de Foxconn cayeron un 14% en el segundo trimestre.
- Materias primas – El USOil se ha visto respaldado por un flujo de noticias consistente de Arabia Saudí y la OPEP ayer, alcanzó los 72 $, ahora cotiza a 71,74 $. El oro fue rechazado por la línea de tendencia ST tras tocar los 1935 $, cotizando ahora a 1920 $.
Hoy – DE Pedidos de fábrica, Ventas al por menor de la UE, ADP de EE.UU., Solicitudes de subsidio de desempleo, Ofertas de empleo, Balanza comercial, ISM Servicios.
El que más se mueve @ (06:30 GMT) BCHUSD (+13.21%) sigue beneficiándose de su cotización en los mercados EDX, ahora, RSI en 76.65, MACD positivo, ATR 10 muestra un movimiento promedio de 37.37 USD/día.
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Marco Turatti
Analista de mercado
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