L’indice USDIndex a glissé des sommets du mois d’août situés au niveau des 106,80 pour atteindre le niveau de support correspondant au 106,20. Les rendements se sont redressés puis ont glissé à la clôture, ce qui a entraîné une inversion de la courbe des rendements de 44 points de base. Les actions ont progressé suite aux résultats supérieurs aux attentes de WMT (+5,11%) et HD (+4,06%). Le DOW a augmenté de +0,71% et le S&P500 a clôturé au-dessus de 4300 pour la première fois depuis avril. Les marchés asiatiques ont également emboité le pas, (Hang Seng +0,84%, Nikkei +1,16%) sur des données contrastées. Le pétrole a atteint son plus bas niveau depuis 6 mois à 85,50 $, l’or a chuté à 1780 $ et le BTC est revenu dans la zone des 24 000 $.
Le dollar australien a reculé à la suite de l’absence de données sur les salaires au deuxième trimestre, le yen a plongé à la suite d’une énorme différence dans la balance commerciale, tandis que le dollar néo-zélandais s’est redressé en raison des perspectives optimistes de la RBNZ suite à la hausse attendue des taux de 50 pb. Les taux néo-zélandais sont désormais de 3 %, le gouverneur Orr estime que le PIB et la croissance ont reculé, sans pour autant entraîner une récession en Nouvelle-Zélande.
UK CPI – de nouveau en hausse – 10,1% vs 9,8% et 9,4% la fois précédente. L’IPC de base est également en hausse à 6,2% contre 5,8% et l’IPR à 12,3% contre 11,8%.
- L’indice USDIndex a atteint son plus haut niveau sur 8 jours avant de clôturer en baisse. Il a testé le support clé des 106,20 et s’échange maintenant autour des 106,30. Le NZD, l’AUD et le JPY sont également actifs lors de la session asiatique.
- Actions – L’indice USA500 a clôturé en hausse de 8 points (+0,19%) à 4305. L’indice US500FUTS se situe actuellement au niveau des 4307 et teste la moyenne mobile à 200 jours. Les Meme stocks sont dans le coup (BBBY +29,06%, GME +6,33%). MUSK a tweeté (puis a démenti) qu’il cherchait à acheter Manchester Utd.
- Les rendements à 10 ans ont grimpé jusqu’à 2,8730 % avant de clôturer la séance à 2,81 % pour actuellement s’échanger autour des 2, 824 %. La courbe de rendement 2/10 ans demeure fermement inversée de 43,95 pb.
- Pétrole – sous la MA 200-hr pour un 3ème jour consécutif à 87.44$, après avoir atteint son plus bas niveau depuis 6 mois à 85.68$ ; en attendant que l’excitation concernant un accord sur le nucléaire iranien et par conséquent le redémarrage des exportations de pétrole s’estompe, les stocks privés étaient également plus élevés que prévu, ce qui a contribué à faire remonter les prix.
- L’or – a reculé pour atteindre 1771 $ et reste sous les 1800 $ pour un 3e jour consécutif, s’échangeant à 1775 $.
- Le Bitcoin a testé sa MA 200-hr à $23.7K avant de regagner les $24k se négociant actuellement au niveau des 24.3k.
- Marchés des changes – La paire EURUSD a atteint hier son plus bas niveau depuis 9 jours, à 1,0122, et s’apprête à regagner les 1,0170. L’USDJPY est passé des 133,00 hier à 134,50 aujourd’hui en raison d’une balance commerciale déficitaire et d’une énorme facture d’importation (47,2 % contre 45 %). Le Cable est monté en flèche jusqu’à 1,2140 dans le sillage des données sur l’inflation, pour revenir actuellement tester les 1,2100.
Aujourd’hui – Flash emploi en zone euro, PIB, ventes au détail aux États-Unis, stocks des entreprises, procès-verbal du FOMC, résultats de Carlsberg, Uniper (raté), Target et Cisco.
Plus grand mouvement de devises @ (06:30 GMT) GBPAUD (+0.53%). Poursuit son redressement depuis son plus bas niveau de vendredi à 1,7020 pour dépasser 1,7300 à ce jour. Les MA s’alignent à la hausse, l’histogramme MACD est positif et la ligne de signal est en hausse, le RSI est à 66,57 et en hausse, l’ATR H1 est de 0,00295, l’ATR quotidien de 0,01520.
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Stuart Cowell
Chef Analyste Financier
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