Les ventes au détail aux États-Unis ont fait bondir le dollar, les rendements du Trésor et les marchés boursiers mondiaux, tandis qu’un grand nombre de scénarios d’« atterrissage en douceur » ont été évoqués, voire même un « non-atterrissage », c’est-à-dire une situation dans laquelle l’inflation se ralentit rapidement, l’économie croît régulièrement et le chômage reste faible sans avoir d’effet d’entraînement sur l’inflation. Une réelle disparité de points de vue se fait jour. Goldman Sachs a ramené de 35 % à 25 % la probabilité d’une récession aux États-Unis au cours des 12 prochains mois ; la courbe des taux 2 ans/10 ans aux États-Unis s’établit à -87 points de base alors que le taux 10 ans atteint un sommet de sept semaines. Cette nuit : Le Japon a enregistré le plus grand déficit commercial de son histoire, soit 174 milliards de dollars, les importations ayant bondi en raison des coûts élevés de l’énergie, sans que les exportations puissent compenser. AUD est en baisse après une chute de l’emploi (-11,5k contre +20k) et une hausse du chômage (3,7% contre 3,5%).
- FX – USD Index a testé les 104.00 pour un sommet de 28 jours. De retour actuellement à 103,65. L’euro a testé son plus bas niveau hebdomadaire à 1,0670 avant de regagner les 1,0700, le yen a cassé les 134,00 (nouveau plus haut de 28 jours) et est actuellement à 133,86. La livre sterling a décliné à partir des 1,2175 pour rebondir une fois de plus sous les 1,2000 et s’échanger désormais à 1,2050. Nicola Sturgeon, le premier ministre écossais, a annoncé une démission surprise, qui portera probablement un coup à l’indépendance de l’Écosse et augmentera les chances du parti travailliste aux prochaines élections générales.
- Actions – Les marchés US ont progressé à la clôture après une ouverture faible. (+0,11% à +0,92%) Mouvements – #ABNB +13,35% & COIN +17,5%, OXY & PXD ont tous deux perdu plus de -5,2%. US500 0,28% (11,47) 4147, tenant la clé 4100. US500 FUTS à 4161.
- Matières premières – USOil – Hier, les contrats à terme ont chuté à 77,20 $, leur plus bas niveau sur 5 jours, après une très forte augmentation des stocks de 16,3 millions de barils contre 2,4 millions de barils la semaine dernière. Les cours sont remontés à 79,20 $ ce jour. Or – a testé le niveau de soutien des 1830 $ hier avant de se reprendre à 1840 $.
- Crypto – BTC – Surgit de plus de +10% hier à compter de son plus bas niveau des 22,0k$, pour franchir la zone de résistance clé des 24k$ et tester les sommets à 24,9k$.
Aujourd’hui –Permis de construire et mises en chantier US, Philly Fed, PPI, Chômage hebdomadaires. Discours de Bullard, Cook et Mester de la Fed, Lane, Panetta et de Guindos de la BCE, Pill de la BoE. BÉNÉFICES – Pernod Ricard (absent), Commerzbank, (+7.5%) Orange, Airbus, Standard Chartered (+2.11%), Nestlé (en ligne -0.49%), Paramount & Dropbox.
Principal mouvement de change @ (07:30 GMT) USDJPY (-0.34%). La paire s’est redressée à 134,35 hier mais a désormais reculé pour atteindre les 133,75. Les MA sont maintenant plates, l’histogramme MACD et la ligne de signal sont positifs mais en baisse, RSI 51.42, ATR H1 0.196, ATR quotidien 1.588.
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Stuart Cowell
Chef Analyste Financier
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