Kembali ke musim pendapatan dan raksasa bank investasi AS dijadwalkan menjadi yang pertama merilis hasil keuangan Q4 2021 mereka. Prospek keseluruhan untuk sektor perbankan AS tetap kuat, dengan pemulihan ekonomi bergerak pada kecepatan yang sehat dan ekspektasi untuk kebijakan moneter yang lebih ketat memasuki tahun 2022 – pasar memperkirakan sekitar 3 kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve – akan memungkinkan bank untuk meningkatkan margin bunga bersih pinjaman, yang juga positif. Namun, suku bunga yang lebih tinggi mungkin bukan kabar baik bagi pasar saham secara umum dan pendataran kurva imbal hasil yang diantisipasi juga bisa menjadi penyebab kekhawatiran terutama dalam jangka pendek, belum lagi kasus virus yang meningkat di seluruh dunia yang jika tidak terkendali dapat mengakibatkan pembatasan lebih lanjut dan perlambatan pemulihan ekonomi.
Goldman Sachs
Source: Tip Ranks
Goldman Sachs diperkirakan akan melaporkan pendapatan dan hasil pendapatannya untuk Q4 2021 pada 18 Januari sebelum pasar dibuka. Analis di Zacks memproyeksikan pendapatan kuartalan sebesar $12,10/saham naik 0,17% dari $12,08/saham tahun lalu dan memperkirakan pendapatan akan dicetak pada $12,09 miliar, naik 3% dari $11,74 miliar pada kuartal yang sama tahun 2020, bersama dengan kenaikan yang solid dalam pendapatan setahun penuh menjadi $60,70, naik signifikan dari $24,74 EPS pada tahun 2020. Mengikuti pandangan optimis seperti yang disoroti oleh Ketua dan CEO, David Solomon, setelah dua akuisisi strategis yang katanya akan meningkatkan skala dan kemampuan bank untuk mendorong lebih tinggi dan pengembalian yang lebih tahan lama, rencana ekspansi bank di Amerika Latin dan pembelian kembali saham senilai $1,7 miliar, tidak lupa bahwa GS telah mengalahkan perkiraan pasar dalam 4 dari 4 kuartal terakhir dengan rata-rata 59,4%; kita bisa mengharapkan hasil cetak yang solid lagi di kuartal ini.
#GoldmanSachs Daily
Sejak pertengahan 2021, harga saham #GoldmanSachs telah terhenti dalam kisaran antara $370 dan $420, mempertahankan ayunan lebar di area tersebut. Meskipun ini terjadi, setelah reli mengerikan sekitar 230% dari posisi terendah pandemi pada Maret 2020 sekitar $130, dan meskipun ada beberapa koreksi, fundamental perusahaan yang kuat telah menjaga harga tetap bertahan. Saat ini diperdagangkan di ujung bawah kisaran sekitar $380; ada lebih banyak ruang untuk sisi atas jika kita melihat laporan keuangan solid lainnya dengan rata-rata pergerakan 50 hari berdiri sebagai resistensi pertama, diikuti oleh level $400 dan kemudian puncak kisaran. MACD menambah positif dan grafik mingguan masih menunjukkan tren bullish yang solid.
Bank of America
Earnings History and Projections
Source: CNBC
Lembaga perbankan terbesar kedua di AS diperkirakan akan melaporkan hasil keuangannya untuk Q4 2021 pada 19 Januari, sebelum pasar dibuka. Menurut Zacks, perkiraan konsensus mempertahankan EPS pada 76 sen per saham dengan pendapatan $22,08 miliar yang mewakili peningkatan masing-masing 21,81% dan 9,88% dari periode yang sama tahun lalu. Meskipun gagal mengalahkan estimasi pendapatan hanya sekali sejak Q1, 2018 dengan cetakan terbaru mengalahkan 66,67%, pendapatan Zacks ESP bertahan negatif di -0,66% menunjukkan bahwa informasi terbaru telah melihat analis merevisi estimasi ke bawah, membuatnya menjadi #3 (tahan) peringkat pada peringkat Zack. Namun, ada alasan untuk optimis karena bank tersebut, pada kuartal sebelumnya, membukukan pendapatan -setelah dikurangi bunga yang dibayarkan – sebesar $22,8 miliar (pertumbuhan 12%), mengembalikan hampir $12 miliar kepada pemegang saham dan melaporkan pertumbuhan laba bersih 58% sebagai Ketua dan CEO Brian Moynihan mengatakan bisnis bank mendapatkan kembali momentum pertumbuhan pelanggan organik yang terakhir terlihat sebelum pandemi sehingga memuji hasil yang luar biasa.
#BankofAmerica Daily
#Bank of America juga tetap dalam pergerakan bullish yang stabil sejak mencapai titik terendah pandemi yang dicapai pada Maret 2020 di sekitar $18 dan terus mencetak posisi terendah yang lebih tinggi dan tertinggi yang lebih tinggi dalam perjalanannya menuju harga tertinggi sepanjang masa di $50. Support terbaru di sekitar $43 berfungsi sebagai batu loncatan terbaru untuk harga, didukung oleh garis tren dukungan yang datang dari awal tahun 2021 di sekitar $29; dengan harga berada jauh di atas rata-rata pergerakan 50 hari, yang dapat berfungsi sebagai dukungan, MACD menunjukkan kenaikan terkendali dan ekspektasi keuangan kuartal yang solid lainnya, mungkin sedang dalam perjalanan untuk menguji ulang $50 jika semuanya berjalan lancar. seperti yang diharapkan pasar.
Morgan Stanley
Earnings History and Projections
Source: CNBC
Morgan Stanley juga dijadwalkan untuk merilis hasil keuangannya pada 19 Januari sebelum pasar dibuka. Analis di Zacks memproyeksikan laba per saham $2, (turun dari $2,04 pada kuartal sebelumnya tetapi naik 4,17% dari $1,92 pada periode yang sama tahun lalu) dengan pendapatan $14,77 miliar, (turun dari $15,05 miliar pada kuartal sebelumnya tetapi naik 8,27% dari periode yang sama tahun lalu.) Sebagian besar analis memiliki peringkat beli moderat pada saham dan memang demikian, mengingat pertumbuhan 48% yang luar biasa dalam harga saham pada tahun 2021, kinerja yang menonjol di Q3 membantu bank mencapai rekor aset baru bersih sebesar $135 miliar dalam Manajemen Kekayaan, pendapatan yang kuat, dan peningkatan efisiensi yang menghasilkan ROTCE (pengembalian rata-rata ekuitas pemegang saham biasa yang berwujud) sebesar 20%, menjadikan total aset klien gabungan menjadi $6,2 triliun menurut Ketua dan CEO James Gorman.
#Morgan Daily
Secara teknis, #Morgan telah diperdagangkan dalam kisaran selama lebih dari 5 bulan sejak Agustus 2021 antara $94 dan $106,5 dan gagal mempertahankan momentum yang berarti untuk ditembus. Rata-rata pergerakan 50 hari hilang di antara aksi harga dan berada di posisi netral untuk saat ini. Meskipun, penting untuk dicatat bahwa kisaran ini berada di atas harga saham setelah reli seperti bank lain sejak pandemi terendah di sekitar $27 dan telah melihat reli yang mengesankan hampir 300% dalam periode waktu itu dan mungkin karena koreksi. Support jangka pendek masuk pada $96,5 dan lebih jauh ke bawah kisaran sementara resistensi overhead berada di atas kisaran sekitar $106.
Klik disini untuk mengakses Kalender Ekonomi
Heritage Adisa
Market Analyst – HF Educational office – Nigeria
Disclaimer : Materi ini disediakan sebagai komunikasi pemasaran umum dengan tujuan hanya sebagai informasi semata dan bukan sebagai riset investasi independen. Di dalam komunikasi ini tidak mengandung saran maupun rekomendasi investasi atau permintaan dengan maksud untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan apa pun. Semua informasi yang disajikan berasal dari sumber yang terpercaya, bereputasi baik. Segala informasi yang memuat indikasi kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan atau indikator atas kinerja masa depan yang bisa diandalkan. Pengguna harus menyadari, bahwa segala investasi dalam Produk dengan Leverage memiliki tingkat ketidakpastian tertentu dan bahwa segala investasi sejenis ini melibatkan risiko tingkat tinggi yang kewajiban dan tanggung jawabnya semata-mata ditanggung oleh pengguna. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan dalam komunikasi ini. Dilarang produksi ulang atau mendistribusikan lebih lanjut komunikasi ini tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami.
Peringatan Risiko : Perdagangan Produk dengan Leverage seperti Forex dan Derivatif mungkin tidak cocok bagi semua investor karena mengandung risiko tingkat tinggi atas modal Anda. Sebelum melakukan perdagangan, harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya kandungan risiko yang terlibat, dengan mempertimbangkan tujuan investasi dan tingkat pengalaman Anda dan bila perlu carilah saran dan masukan dari pihak independen.
