Laporan pendapatan dari JPMorgan, Morgan Stanley dan bank lainnya meleset dari perkiraan pasar dan telah menetapkan nada lemah menjelang jadwal laporan bagi Bank of America dan Goldman Sachs pada hari Senin.
JPMorgan Chase & Co. melaporkan pekan lalu, bahwa laba per saham (EPS) terdilusi untuk kuartal kedua tahun fiskal 2022 mencapai $2,76, turun 27% dari periode yang sama tahun lalu. Pendapatan bersih yang dilaporkan pada Q2 2022 mencapai $30,7 miliar, 1% lebih tinggi tahun-ke-tahun, sementara laba bersih anjlok 28% secara tahunan menjadi $8,6 miliar.
Sementara pendapatan bersih Morgan Stanley pada kuartal fiskal kedua tahun 2022 turun 10,8% secara tahunan menjadi $13,1 miliar, jauh di bawah ekspektasi pasar. Laba bersih pada Q2 2022 turun 28,6% y/y menjadi $2,5 miliar, sementara laba per saham terdilusi mencapai $1,39, turun 24,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Per segmen, pendapatan Institutional Securities mencapai $6,1 miliar, turun dari $7,1 miliar setahun sebelumnya. Pendapatan Wealth and Investment Management juga menyusut dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, masing-masing menjadi $5,7 miliar dan $1,4 miliar.
BlackRock melaporkan EPS sebesar $7.06, turun 21% y/y. Pendapatan untuk kuartal yang sama turun 6% dari $4,8 miliar menjadi $4,5 miliar, dengan pendapatan operasional sebesar $1,7 miliar, turun 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pendapatan Wells Fargo and Co untuk Q2 2022 mencapai $17,03 miliar, turun 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih hampir dua kali lebih rendah dari tahun ke tahun, turun sekitar 48% mencapai $3,11 miliar pada kuartal terakhir tahun 20221, dengan laba per saham terdilusi juga turun 46% menjadi $0,74 per tahun.
Pendapatannya untuk Q2 2022 Citigroup Inc. tumbuh 11% secara tahunan menjadi $19,6 miliar. Laba bersih mencapai $4,5 miliar, turun 27%, sementara laba per saham (EPS) turun 23% tahun-ke-tahun menjadi $2,19. Penurunan pendapatan didorong oleh biaya kredit yang lebih tinggi dan beban yang lebih tinggi, tetapi sebagian diimbangi oleh peningkatan pendapatan.
Bank of America mempertahankan peringkat beli menjelang laporan pendapatan Q2 pada hari Senin, meskipun tren harga jangka panjang masih turun. Untuk kuartal yang akan dilaporkan, Perkiraan EPS Konsensus Zacks berada di $0,77, mencatat penurunan dua digit 25% dalam pendapatan kuartalan dari tahun ke tahun. Selain itu, enam analis telah menurunkan prospek triwulanan mereka selama 60 hari terakhir, dengan Tren Perkiraan Konsensus turun 5%. EPS yang dilaporkan untuk kuartal yang sama tahun lalu adalah $1,03. Bank of America saat ini berada di Peringkat Zacks #3 (Tahan). Pada Q1 2022, pasar terutama bereaksi buruk terhadap hasil kuartalan. Namun, perkiraan pendapatan triwulanan menunjukkan kekuatan lini atas; perkiraan pendapatan kuartalan $23 miliar mencatat pertumbuhan 7% yang solid dalam penjualan dari kuartal tahun lalu.
Sementara, Goldman Sachs Group, Inc. juga akan melaporkan pendapatan pada hari yang sama, sebelum pembukaan pasar. Menurut Zacks Investment Research, berdasarkan perkiraan 9 analis, konsensus perkiraan EPS untuk kuartal tersebut adalah $6,99 mencerminkan penurunan tahun-ke-tahun sebesar 53,46%. EPS yang dilaporkan untuk kuartal yang sama tahun lalu adalah $15,02. Untuk kuartal terakhir mereka, The Goldman Sachs Group melaporkan pendapatan sebesar $10,76 per saham, mengalahkan Estimasi Konsensus Zacks sebesar $8,61 per saham. Ini mencerminkan kejutan pendapatan positif sebesar 24,97%.
Sementara itu, Tesla akan mengungkapkan bagaimana Q2 yang sulit mempengaruhi pendapatan dan bagaimana peningkatan di pabriknya berkembang. CEO Tesla Inc. Elon Musk mengatakan pada hari Jum’at yang lalu, bahwa perusahaan dapat menurunkan harga kendaraan listrik, jika inflasi mereda. Musk menulis komentar itu dalam sebuah tweet sebagai tanggapan atas pertanyaan pengguna tentang apakah Tesla memiliki rencana untuk menurunkan harganya karena masalah dengan rantai pasokan. Awal bulan ini, Tesla mengatakan Juni adalah bulan paling sukses dalam sejarahnya dalam hal produksi, meskipun ada masalah berkelanjutan dengan rantai pasokan yang mengakibatkan penutupan sementara dan PHK di beberapa pabriknya. Tesla, Inc. diperkirakan akan melaporkan pendapatan pada hari Rabu, setelah penutupan pasar. Perkiraan Konsensus Zacks untuk pendapatan dan pendapatan kuartal yang akan dilaporkan masing-masing dipatok pada $ 1,91 per saham dan $ 17,48 miliar. Tesla melaporkan pendapatan sebesar $18,76 miliar pada kuartal terakhir yang dilaporkan, mewakili perubahan tahun-ke-tahun sebesar +80,5%. EPS $3,22 untuk periode yang sama dibandingkan dengan $0,93 tahun lalu. Dibandingkan dengan Perkiraan Konsensus Zacks sebesar $17,28 miliar, pendapatan yang dilaporkan mewakili kejutan sebesar +8,57%.
Sementara laporan pendapatan Twitter kemungkinan akan dibayangi oleh perselisihan yang sedang berlangsung dengan Elon Musk. Dewan direksi Twitter, Inc. meminta para pemegang saham perusahaan untuk menyetujui pengambilalihan perusahaan oleh CEO Tesla, Inc. Elon Musk senilai $44 miliar sebagai langkah terakhir menuju kesepakatan. Pada hari Selasa, Twitter memprakarsai gugatan terhadap Elon Musk di Pengadilan Kanser Delaware, setelah ia mengakhiri kesepakatan senilai $44 miliar untuk membeli perusahaan media sosial tersebut. Elon Musk secara resmi meminta lebih banyak waktu untuk mempersiapkan gugatan Twitter, Inc. mengenai penarikannya dari perjanjian $44 miliar untuk mengambil alih perusahaan. Twitter, Inc. diperkirakan akan melaporkan pendapatan pada hari Jum’at sebelum pasar dibuka. Layanan pesan singkat ini diharapkan membukukan pendapatan kuartalan sebesar $0,16 per saham dalam laporannya yang akan datang, yang mewakili perubahan tahun-ke-tahun sebesar -20%. Pendapatan diharapkan menjadi $ 1,33 miliar, naik 11,8% dari kuartal tahun lalu.
Netflix akan diuji sekali lagi karena investor bersiap untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan pada kuartal ini. Netflix Inc. mengumumkan pada pekan lalu, bahwa mereka akan bermitra dengan Microsoft pada rencana berlangganan baru yang didukung iklan untuk klien, selain paket dasar, standar dan premium bebas iklan yang ada. Pernyataan itu diterbitkan sehari setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa Netflix sedang berbicara dengan beberapa studio Hollywood tentang mengubah perjanjian untuk memungkinkan perusahaan streaming menawarkan konten mereka pada versi platform yang didukung iklan. Dan upaya ini, belum akan mempengaruhi laporan pendapatan kali ini. Netflix, Inc. diperkirakan akan melaporkan pendapatan pada hari Selasa, setelah penutupan pasar. Perkiraan Konsensus Zacks untuk penghasilan saat ini dipatok pada $2,90 per saham, turun 2% selama 30 hari terakhir. Angka tersebut menunjukkan penurunan 2,36% dari angka yang dilaporkan kuartal tahun lalu. Netflix mengharapkan total pendapatan meningkat 9,7% dari tahun ke tahun menjadi $8.053 miliar
Source : Zacks Investment Research
Klik disini untuk mengakses Kalender Ekonomi
Ady Phangestu
Market Analyst – HF Educational Office – Indonesia
Disclaimer : Materi ini disediakan sebagai komunikasi pemasaran umum dengan tujuan hanya sebagai informasi semata dan bukan sebagai riset investasi independen. Di dalam komunikasi ini tidak mengandung saran maupun rekomendasi investasi atau permintaan dengan maksud untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan apa pun. Semua informasi yang disajikan berasal dari sumber yang terpercaya, bereputasi baik. Segala informasi yang memuat indikasi kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan atau indikator atas kinerja masa depan yang bisa diandalkan. Pengguna harus menyadari, bahwa segala investasi dalam Produk dengan Leverage memiliki tingkat ketidakpastian tertentu dan bahwa segala investasi sejenis ini melibatkan risiko tingkat tinggi yang kewajiban dan tanggung jawabnya semata-mata ditanggung oleh pengguna. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan dalam komunikasi ini. Dilarang produksi ulang atau mendistribusikan lebih lanjut komunikasi ini tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami.
Peringatan Risiko : Perdagangan Produk dengan Leverage seperti Forex dan Derivatif mungkin tidak cocok bagi semua investor karena mengandung risiko tingkat tinggi atas modal Anda. Sebelum melakukan perdagangan, harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya kandungan risiko yang terlibat, dengan mempertimbangkan tujuan investasi dan tingkat pengalaman Anda dan bila perlu carilah saran dan masukan dari pihak independen.
