Apple – Perusahaan teknologi multinasional Amerika yang mendesain, memproduksi, dan menjual ponsel cerdas (iPhone), komputer pribadi (Mac), tablet (iPad), perangkat yang dapat dikenakan dan aksesori (Apple Watch, Airpods, Apple Beats), televisi (Apple TV), dan berbagai layanan terkait lainnya (iCloud, toko konten digital, streaming, layanan lisensi), akan merilis hasil pendapatan Q2 2023 mereka pada Kamis, 4 Mei, setelah pasar tutup. Bagaimana masa depan konglomerat terbesar dengan kapitalisasi pasar lebih dari $2,6 triliun?
Gambar 1: Pendapatan Apple menurut kategori produk. Sumber： MacRumors
Pada kuartal terakhir, pendapatan penjualan Apple mencatat penurunan terbesar sejak 2016, turun lebih dari -5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Itu juga merupakan penurunan penjualan tahun-ke-tahun pertama sejak 2019. Menurut kategori produk, pendapatan Mac turun paling banyak -28,66% (Y/Y) menjadi $7,74 miliar; Pendapatan iPhone turun -8,17% (Y/Y) menjadi $65,78 miliar, terutama karena masalah produksi di China (yang kemungkinan tidak akan terjadi lagi, seperti Apple perlahan-lahan mengurangi aktivitas manufakturnya di China); pendapatan produk lainnya turun -8,3% (Y/Y) menjadi $13,48 miliar; iPad adalah satu-satunya kategori produk yang mencatat pendapatan positif, naik +29,66% Y/Y menjadi $9,48 miliar $; pendapatan layanan meningkat 6,4% (tahun-ke-tahun) menjadi $20,77 miliar. Secara keseluruhan, kinerja penjualan yang buruk terkait dengan lingkungan ekonomi makro yang menantang dan dolar yang masih kuat. Laba bersih turun -13,3% (y/y) menjadi $30 miliar.
Sisi positifnya, Apple memiliki 2 miliar pengguna aktif di semua produknya, naik dari 1,8 miliar yang dilaporkan Januari lalu. Peningkatan berkelanjutan dalam kehadiran global dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih baik dari pelanggan baru dan yang sudah ada melalui produk dan layanannya di masa depan.
Terlepas dari lingkungan yang sulit, perusahaan dapat terus melihat lebih banyak terobosan positif dari kategori layanannya setelah mencapai rekor pendapatan sepanjang masa. Baru-baru ini, perusahaan meluncurkan fitur pembayaran yang disebut Apple Pay Later yang memungkinkan pengguna AS membagi pembelian menjadi empat pembayaran tanpa bunga dan tanpa biaya tambahan. Sorotan lainnya termasuk beberapa pembayaran ke pedagang yang berbeda dalam satu transaksi, pelacakan pesanan yang mudah, dan token pedagang yang aman.
Pada 17 April, perusahaan mengumumkan akan bermitra dengan Goldman Sachs untuk menawarkan kepada pengguna Kartu Apple kemampuan untuk mendapatkan 4,15% APY di rekening tabungan bank mereka. Suku bunga dikatakan 10 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional! Pengguna dapat dengan mudah mengatur akun, membuat tabungan secara langsung dan lancar, melacak saldo akun dan bunga yang diperoleh saat bepergian, dan bahkan mendapatkan uang kembali harian tanpa batas hingga 3%.
Gambar 2: Penjualan yang dilaporkan Apple vs. perkiraan analis. sumber： CNN Business
Perkiraan konsensus untuk penjualan adalah $92,9 miliar, penurunan tajam -20,73% kuartal-ke-kuartal dan -4,52% tahun-ke-tahun.
Gambar 3: EPS yang dilaporkan Apple vs. perkiraan analis. Sumber：CNN Business
Di sisi lain, EPS diharapkan menjadi $1,43, turun -23,94% kuartal-ke-kuartal dan -5,92% tahun-ke-tahun.
Prospek pesimis manajemen untuk kuartal berikutnya termasuk proyeksi penurunan dua digit dalam penjualan Mac dan iPad dari tahun ke tahun; penjualan iPhone juga bisa menurun, tetapi pada tingkat yang lebih rendah.
Analisis Teknis:
Saham #Apple (AAPL.s) memulihkan sebagian besar kerugian paruh kedua tahun 2022 sejak reli pada awal Januari, mencapai level terendah tahunan $124,17 (level terendah sejak Juni 2021). Aset rebound dengan kuat pada kuartal pertama 2023 dan saat ini diperdagangkan dalam rising wedge. $170 (FR 78,6% memanjang dari tertinggi Januari 2022 hingga terendah Januari 2023) dan garis atas dari wedge naik adalah level resistensi terdekat. Penembusan yang berhasil di atas level ini dapat mendorong bulls untuk terus menguji tertinggi Q3 tahun lalu ($176,14) – $177 dan kemudian tertinggi Januari 2022 di $182,87. Di sisi lain, garis bawah dari rising wedge bertindak sebagai support terdekat. Penembusan di bawah garis ini dapat menandakan penghentian momentum sisi atas, dengan saham kemungkinan akan menguji $160,50 (FR 61,8%), kemudian $153,50 (FR 50,0%) dan support dinamis SMA 100-hari.
Klik disini untuk mengakses Kalender Ekonomi
Larince Zhang
Market Analyst
Disclaimer : Materi ini disediakan sebagai komunikasi pemasaran umum dengan tujuan hanya sebagai informasi semata dan bukan sebagai riset investasi independen. Di dalam komunikasi ini tidak mengandung saran maupun rekomendasi investasi atau permintaan dengan maksud untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan apa pun. Semua informasi yang disajikan berasal dari sumber yang terpercaya, bereputasi baik. Segala informasi yang memuat indikasi kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan atau indikator atas kinerja masa depan yang bisa diandalkan. Pengguna harus menyadari, bahwa segala investasi dalam Produk dengan Leverage memiliki tingkat ketidakpastian tertentu dan bahwa segala investasi sejenis ini melibatkan risiko tingkat tinggi yang kewajiban dan tanggung jawabnya semata-mata ditanggung oleh pengguna. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan dalam komunikasi ini. Dilarang produksi ulang atau mendistribusikan lebih lanjut komunikasi ini tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami.
Peringatan Risiko : Perdagangan Produk dengan Leverage seperti Forex dan Derivatif mungkin tidak cocok bagi semua investor karena mengandung risiko tingkat tinggi atas modal Anda. Sebelum melakukan perdagangan, harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya kandungan risiko yang terlibat, dengan mempertimbangkan tujuan investasi dan tingkat pengalaman Anda dan bila perlu carilah saran dan masukan dari pihak independen.
