Saham AS pada hari Kamis [01 August] menyerah pada kenaikan awal dan dijual dengan tajam, dengan Dow Jones Industrials jatuh ke level terendah dalam 1 minggu. Kekhawatiran ekonomi AS menghantam saham setelah laporan hari Kamis menunjukkan klaim pengangguran mingguan naik ke level tertinggi hampir 1 tahun dan aktivitas manufaktur pada bulan Juli secara tak terduga mengalami kontraksi paling besar dalam 8 bulan. Berita ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan memicu likuidasi panjang di saham karena kekhawatiran, bahwa Fed tertinggal dan menunggu terlalu lama untuk memangkas suku bunga.
- Indeks S&P 500 ditutup turun -1,37% pada hari Kamis, Dow Jones Industrials ditutup turun -1,21% dan Nasdaq 100 ditutup turun -2,44%.
- Klaim pengangguran awal mingguan AS naik +14.000 ke level tertinggi hampir 1 tahun di angka 249.000, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih lemah dari ekspektasi 236.000. Klaim berkelanjutan mingguan naik +33.000 ke level tertinggi 2-1/2 tahun di angka 1,877 juta, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih lemah dari ekspektasi 1,855 juta.
- Produktivitas nonpertanian AS Q2 naik +2,3%, lebih kuat dari ekspektasi +1,8%. Biaya tenaga kerja unit Q2 naik +0,9%, lebih lemah dari ekspektasi +1,7%.
- Indeks manufaktur ISM Juli AS secara tak terduga turun -1,7 ke 46,88, lebih lemah dari ekspektasi kenaikan ke 48,8 dan laju kontraksi paling tajam dalam 8 bulan.
- Belanja konstruksi AS Juni secara tak terduga turun -0,3% b/b, lebih lemah dari ekspektasi kenaikan +0,2% b/b.
Saham pada hari Kamis awalnya bergerak naik, dengan S&P 500 dan Nasdaq 100 mencatatkan level tertinggi dalam 1 minggu. Hasil laba perusahaan yang menguntungkan berdampak positif bagi saham pada hari Kamis, karena Meta Platforms naik lebih dari +4% setelah melaporkan pendapatan Q2 yang lebih kuat dari perkiraan. Selain itu, CH Robinson Worldwide naik lebih dari +14% setelah melaporkan EPS Q2 yang lebih baik dari perkiraan. Indeks saham juga mendapat dukungan dari penurunan imbal hasil T-note 10 tahun ke level terendah dalam 6 bulan, setelah berita ekonomi yang mendukung Fed pada hari Kamis memperkuat kasus untuk beberapa pemotongan suku bunga Fed tahun ini.
Investor saham akan terus fokus pada saham teknologi, dengan laporan laba utama yang akan segera dirilis.
- Intel Corporation : Pendapatannya pada Q2 2024 mencapai $12,8 miliar, turun tipis 1% secara tahunan. Dalam periode tiga bulan yang dilaporkan, rugi bersih mencapai $1,6 miliar, turun dari laba bersih $1,5 miliar yang tercatat dalam jangka waktu yang sama pada tahun 2023. Laba per saham dilusian pada kuartal kedua tahun lalu sebesar $0,35 berubah menjadi rugi per saham sebesar $0,38 pada kuartal ini. Pada Q3, perusahaan memperkirakan pendapatannya antara $12,5 miliar dan $13,5 miliar, sementara rugi per saham diantisipasi mencapai $0,24. Perusahaan menambahkan bahwa mereka akan menangguhkan dividen mulai kuartal keempat tahun 2024.
- Amazon.com Inc. : Penjualan bersihnya mencapai $148,8 miliar, naik 10% y/y dan sebagian besar sesuai dengan estimasi. Laba bersih tercatat sebesar $13,5 miliar, lonjakan tahunan sebesar 101%, EPS sebesar $1,26, atau 94% lebih tinggi dari Q2 2023. Total laba operasional melonjak 90% menjadi $14,7 miliar, sementara laba operasional Amazon Web Services (AWS) naik 19% menjadi $26,3 miliar. Panduan Q3 2024 raksasa teknologi itu menunjukkan penjualan bersih antara $154 miliar dan $158,5 miliar dan laba operasional antara $11,5 miliar dan $15 miliar.
- Apple Inc. : Pendapatannya pada kuartal ketiga tahun fiskal 2024 mencapai $85,8 miliar, tumbuh 5% y/y melampaui ekspektasi. Pada trimester ketiga, EPS melonjak 11% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menjadi $1,40, sementara laba bersih naik dari $19,9 miliar menjadi $21,44 miliar. Penjualan iPhone meraup pendapatan $39,3 miliar untuk raksasa teknologi tersebut, sementara pendapatan Mac dan iPad masing-masing mencapai $7 miliar dan $7,1 miliar.
- Sementara itu, Nvidia diharapkan melaporkan laba pada tanggal 28 Agustus mendatang.
Pasar akan melihat laporan penggajian bulanan hari Jum’at, untuk bukti tambahan bahwa ekonomi AS melemah. Konsensusnya adalah bahwa jumlah pekerja nonpertanian bulan Juli akan meningkat sebesar 175.000, melambat dari peningkatan bulan Juni sebesar 206.000, sementara laporan pengangguran bulan Juli diperkirakan tetap tidak berubah pada angka 4,1%.
Tinjauan Teknis
Indeks USA100 telah kehilangan lebih dari -10% sejak mencatatkan puncak ATH $20,789 pada bulan Juli yang lalu. Penurunan lanjutan pada gelombang koreksi berkemungkinan menguji round number $18,500; support $18,487; lebih jauh untuk proyeksi FE61.8% di $18,227 [dari penarikan 20,789 – 18,592 dan 19,584] dan EMA 200 hari di sekitar $18,000. Kini harga indeks berada dalam rentang EMA 100 hari, ditengah sentimen negatif yang terbaca pada indikator AO.
Sepanjang support $18,487 bertahan, rebound dapat terjadi untuk mengangkat harga kembali ke round number $19,000; rata-rata harga tinggi intraday $19,250 dan support yang menjadi resistance $19,497.
Lihat disini untuk mengakses Kalender Ekonomi
Ady Phangestu – Market Analyst
Disclaimer : Materi ini disediakan sebagai informasi semata dan bukan sebagai riset investasi independen. Kami tidak menyarankan maupun merekomendasikan investasi atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun. Semua informasi yang disajikan berasal dari sumber yang terpercaya dan bereputasi baik. Segala informasi tentang indikasi kinerja masa lalu, bukan merupakan jaminan atau indikator atas kinerja masa depan yang bisa diandalkan. Pengguna harus menyadari, bahwa segala jenis produk investasi dengan leverage memiliki tingkat ketidakpastian tertentu dan melibatkan risiko tinggi yang kewajiban dan tanggung jawabnya semata-mata ditanggung oleh pengguna. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi ini. Dilarang produksi ulang atau mendistribusikan materi ini, tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami.
Peringatan Risiko : Perdagangan Produk dengan Leverage seperti Forex dan Derivatif mungkin tidak cocok bagi semua investor, karena mengandung risiko tingkat tinggi atas modal Anda. Sebelum melakukan perdagangan, harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya kandungan risiko yang terlibat, dengan mempertimbangkan tujuan investasi dan tingkat pengalaman Anda, dan bila perlu carilah saran dan masukan dari pihak independen.
