Apple adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berfokus pada desain, manufaktur dan penjualan ponsel cerdas (iPhone), komputer pribadi (Mac), tablet (iPad), perangkat dan aksesori yang dapat dikenakan (Apple Watch, Airpods, Apple Beats), televisi (Apple TV ) dan layanan terkait lainnya (iCloud, toko konten digital, media streaming, layanan lisensi). Perusahaan akan merilis hasil pendapatan kuartal ke-empat 2023, setelah penutupan pasar pada Kamis, 2 November. Bisakah konglomerat dengan kapitalisasi pasar lebih dari US$2,6 triliun memberikan hasil yang memuaskan dalam kondisi ketidakpastian?
Apple：Pendapatan per kuartal. sumber：MacRumors
Pendapatan penjualan Apple pada kuartal terakhir adalah $81,8 miliar, turun lebih dari -1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan kategori, penjualan iPhone, Mac dan iPad masing-masing turun dari kuartal ketiga tahun 2022 ke $39,7 miliar (-2,5%; terutama dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi), $6,8 miliar (-7,3%), dan $5,8 miliar. 19,8%, dikatakan disebabkan oleh perbandingan yang sulit setelah peluncuran iPad Air baru pada kuartal tersebut). Kerugian ini sebagian diimbangi oleh kategori layanannya, yang tumbuh lebih dari 8% menjadi $21,2 miliar, didorong oleh lebih dari 1 miliar langganan berbayar. Langganan juga meningkat lebih dari dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir. Pendapatan perusahaan di kategori perangkat yang dapat dikenakan juga tumbuh 2% menjadi $8,3 miliar. Pendapatan operasional turun sedikit menjadi di bawah $23 miliar (dari $23,08 miliar basis tahunan), namun secara keseluruhan, laba bersih perusahaan masih naik tipis 2% menjadi $19,9 miliar karena perusahaan secara hati-hati mengendalikan pengeluaran di tengah ketidakpastian. Selain itu, arus kas operasional tetap solid, dengan lebih dari $24 miliar dikembalikan kepada pemegang saham.
Apple: Penjualan bersih berdasarkan segmen. sumber： CNBC
“Kami memperkirakan kinerja iPhone dan Layanan dari tahun ke tahun akan meningkat sejak kuartal Juni… Selain itu, kami memperkirakan pendapatan Mac dan iPad akan mencatat penurunan dua digit karena perbandingan yang sulit.” – Luca Maestri, CFO Apple
Volume penjualan (%) OEM utama di pasar ponsel pintar global. sumber： Gizmochina
Meski ketersediaan iPhone 15 terbatas, Apple menduduki peringkat kedua dalam kompetisi penjualan ponsel pintar global pada kuartal ketiga tahun 2023. Dampak penuh dari seri iPhone 15 diperkirakan akan terwujud pada kuartal berikutnya, menurut Counterpoint. Selain itu, acara penjualan 11.11 di Tiongkok, musim festival di India dan promosi akhir tahun juga akan mencegah penurunan pada basis tahunan.
Layanan digital (App store, Apple Pay, Apple Card, Apple TV+, Apple Music, dan iCloud) memiliki lebih dari 1 miliar pelanggan berbayar, meningkat sebesar 150 juta dalam 12 bulan terakhir dan hampir dua kali lipat dibandingkan tiga tahun lalu. Langganan berbayar berjumlah 975 juta pada kuartal terakhir. Manajemen memperkirakan pertumbuhan yang sehat pada kategori ini akan berlanjut di kuartal-kuartal mendatang.
Selain pengembang Vision Pro dan aplikasi terkait, Apple juga berkomitmen untuk mengintegrasikan teknologi AI ke dalam fungsi dasar iPhone, jam tangan dan perangkat lainnya, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan, meningkatkan kepuasan pengguna dan mempertahankan daya saing. Kecerdasan buatan dan rekayasa perangkat lunak diperkirakan akan meningkatkan biaya penelitian dan pengembangan hingga sekitar $1 miliar per tahun, menurut tim manajemen
。
Apple: Melaporkan penjualan versus perkiraan analis. sumber：CNN Business
Perkiraan konsensus adalah penjualan sebesar $90,3 miliar, naik lebih dari 10% dari kuartal sebelumnya. $90,1 miliar pada kuartal keempat tahun 2022. Jika data yang dilaporkan sesuai dengan perkiraan, total pendapatan penjualan pada tahun fiskal 2023 akan mencapai $384,5 miliar, sedikit turun hampir -$10 miliar dari tahun fiskal 2022.
Apple: Laba per saham yang dilaporkan versus perkiraan analis. sumber： CNN Business
Di sisi lain, laba per saham diperkirakan sebesar $1,36, naik 10 sen dari kuartal sebelumnya dan naik 7 sen dari periode tahun lalu. Perkiraan untuk tahun fiskal 2023 adalah $5,99 turun sedikit dari $6,11 tahun lalu.
Analisis teknis:
Saham #Apple mencapai level tertinggi $198,21 pada bulan Juli sebelum memasuki koreksi ke dalam tren bullish yang dimulai pada awal Januari tahun ini. Penutupan terakhir adalah 38,2% di bawah FR ($170). SMA 100 yang memotong FR 50,0% ($161) adalah support terdekat yang harus diperhatikan. Pergerakan yang berhasil di bawah level ini dapat menandakan tekanan jual yang lebih besar pada saham, dengan target berikutnya adalah $152 (FR 61.8%). Indikator MACD dan RSI menunjukkan bahwa momentum bullish sedang berkurang.
Klik disini untuk mengakses Kalender Ekonomi
Larince Zhang
Market Analyst
Disclaimer : Materi ini disediakan sebagai bentuk komunikasi dan informasi semata, bukan sebagai riset investasi independen. Kami tidak merekomendasi investasi atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun. Semua informasi yang disajikan berasal dari sumber yang terpercaya dan bereputasi baik. Segala informasi yang memuat indikasi kinerja masa lalu, bukan merupakan jaminan atau indikator atas kinerja masa depan yang bisa diandalkan. Pengguna harus menyadari, bahwa segala investasi dalam Produk dengan Leverage memiliki tingkat ketidakpastian tertentu dan bahwa segala investasi sejenis ini, melibatkan risiko tingkat tinggi yang kewajiban dan tanggung jawabnya semata-mata ditanggung oleh pengguna. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan dalam informasi ini. Dilarang untuk memproduksi ulang atau mendistribusikan informasi ini, tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami.
Peringatan Risiko : Perdagangan Produk dengan Leverage seperti Forex dan Derivatif mungkin tidak cocok bagi semua investor, karena mengandung risiko tingkat tinggi atas modal Anda. Sebelum melakukan perdagangan harap pastikan, bahwa Anda memahami sepenuhnya kandungan risiko yang terlibat, dengan mempertimbangkan tujuan investasi dan tingkat pengalaman Anda dan bila perlu carilah saran dan masukan dari pihak independen.
