การวิเคราะห์ตลาดของ HotForex วันที่ 18 มีนาคม 2021

สภาวะตลาดล่าสุด：

ในตลาดค่าเงินดัชนีดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถไปต่อหลังการขยับขึ้นต่อเนื่องในสามวันแรก จากการประชุม FOMC และลดลงต่ำกว่า 91.50 ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ณ วันปิดดัชนีบันทึก 91.34 นอกจากนี้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงจากระดับสูงสุดใกล้ 1.69% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังอื่นๆ ของสหรัฐฯ ก็ลดลงในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง

สกุลเงินอื่นดีดตัวขึ้นในระดับที่แตกต่างกัน ยูโรฟื้นตัวจากการลดลงในสามวันก่อนหน้าและปิดที่ 1.1979 เพิ่มขึ้นระหว่างวันเกือบ 0.8% เงินปอนด์เพิ่มขึ้นประมาณ 120 จุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สู่ระดับ 1.3956 ดอลลาร์เทียบกับเยนร่วงลงสู่ 108.84 หลังจากแตะระดับสูงสุดในช่วงสั้นๆ เมื่อวันอังคาร ดอลลาร์นิวซีแลนด์กับดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5% และ 1.0% ตามลำดับ ปิดที่ 0.7228 และ 0.7794 ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา เข้าใกล้ระดับ 1.24 ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับฟรังก์สวิสยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังคงกดดันที่ระดับสูงสุดที่เห็นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ปิดที่ 0.9223

ตลาดโลหะมีค่าเพิ่มขึ้นทั่วกระดาน ทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 1.6% และทะลุระดับ 1740 และ 50 ไปที่ระดับสูงสุด 1,751.57 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ซิลเวอร์ (แร่เงิน) ดีดตัวขึ้นเกือบ 3% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 วันในช่วงสั้นๆ และจากนั้นก็ถอยกลับเล็กน้อยมาที่ 26.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ในตลาดน้ำมันซึ่งได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ น้ำมันดิบของสหรัฐไม่ได้รับแรงหนุนจากการลดลงอย่างไม่คาดคิดของตัวเลขสต็อกน้ำมันของ API และการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันของ EIA ที่ต่ำกว่าที่คาดการไว้ ในทางตรงกันข้ามราคาสินค้าโภคภัณฑ์นี้ได้ลดลงต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 4 สู่ระดับต่ำสุดที่ 63.55 ดอลลาร์ / บาร์เรล

ในตลาดสกุลเงินคริปโต หลังจากที่ Morgan Stanley ประกาศว่าจะเปิดกองทุน Bitcoin แก่ลูกค้าที่มีรายได้สูง และนักลงทุนสถาบัน และเป็นอีกครั้งที่ Bitcoin ดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดอีกครั้งมากกว่า 7% อยู่ที่ 58,249 ดอลลาร์ต่อเหรียญ (บิทคอยน์)

เหตุการณ์สำคัญล่าสุด：

จุดยืนของเฟดสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ผู้มีส่วนร่วมเพิ่มการคาดการตัวเลข GDP และอัตราเงินเฟ้อ

FOMC ของเฟดทำให้ตลาดปั่นป่วน ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามดัชนีปรับตัวขึ้นโดยรวม และดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเหนือระดับ 33,000 เป็นครั้งแรก อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐ 10 ปีลดลงจากระดับสูงสุด 1.69% ภายในวันนี้เป็น 1.65% และเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่ครบกำหนดอายุอื่นๆ ก็มีการปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน พันธบัตรอายุ 5 ปี 2 ปีและ 3 เดือนทำสถิติ 0.80% 0.14% (ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม) และ 0.03% ตามลำดับ สกุลเงินหลักอื่นๆ ทองคำ และซิลเวอร์ (เงิน) ก็เพิ่มขึ้นทั่วกระดาน สกุลเงินดิจิทัลยังแสดงสัญญาณของการรีบาวด์ในขนาดที่แตกต่างกัน

ประการแรก ธนาคารกลางสหรัฐมีมติที่จะคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ 0% ถึง 0.25% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ตัดสินจาก dot plot สมาชิกมากถึง 4 คนของธนาคารกลาง คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า เพิ่มขึ้นจาก 1 ก่อน จำนวนสมาชิกที่คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2023 เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 เป็น 7 แม้ว่าสมาชิกในคณะกรรมการจะดูจะเอนเอียงไปทางนโยบายหดตัว แต่ประธานพาวเวลล์ปฏิเสธเรื่องนี้และกล่าวว่าเป็น “การคาดการณ์ส่วนบุคคล” เท่านั้น ไม่ใช่คำมั่นสัญญาของธนาคารกลาง

นอกจากนี้คณะกรรมการระบุในแถลงการณ์ว่า จะรักษาระดับการซื้อหนี้รายเดือนพันธบัตรของกระทรวงการคลังและตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างน้อย 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ และเพิ่มโควต้าการซื้อคืนย้อนหลังในชั่วข้ามคืน เป็น 80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ / วัน (จากเดิม 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ / วัน) อย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินงานที่มั่นคงของภาคอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในอดีตธนาคารกลางจะหยุดการดำเนินการซื้อปกติ ที่ได้รับการสนับสนุนการจำนอง โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารหน้า (23 มีนาคม) ไม่เพียงแค่นั้นเฟดยังจะประเมินตลาดการจัดหาเงินระยะสั้น และคาดว่าจะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราส่วนเงินกู้เสริม (SLR) ในอีกไม่กี่วัน มาตรการนี้เป็นขีดจำกัดที่เฟดกำหนดในการใช้ประโยชน์เพิ่มเติมแก่ธนาคารในประเทศที่มีขนาดใหญ่ หากไม่สามารถขยายการยกเว้น SLR ได้ทันเวลาก่อนที่จะหมดอายุในสิ้นเดือนมีนาคม ธนาคารเหล่านี้อาจจำเป็นต้องขายพันธบัตรสหรัฐฯ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสินทรัพย์เสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดความเพียงพอของเงินกองทุน ภายใต้กรอบการประเมิน SLR

ในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ เฟดได้ปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของ GDP ในปีนี้และปีหน้าเป็น 6.5% (จากเดิม 4.2%) และ 3.3% (จากเดิม 3.2%) นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในแง่ดีเกี่ยวกับการคาดการณ์อัตราการว่างงาน โดยคาดว่าอัตราการว่างงานเฉลี่ยสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ และปีหน้า จะค่อยๆ ลดลงเหลือ 4.5% (เดิม 5.0%) 3.9% (ก่อนหน้านี้ 4.2%) และ 3.5 % (ก่อนหน้านี้ 3.7%) ในระยะยาวเฟดยังปรับลดการคาดการณ์ค่ามัธยฐานลงเป็น 4.0% (ก่อนหน้านี้ 4.1%) ในแง่ของอัตราเงินเฟ้อเฟดได้เพิ่มการคาดการณ์ PCE เฉลี่ยและ PCE หลักในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยการฉีดวัคซีนจะกระตุ้นความคาดหวังของตลาดที่จะได้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเร็วหว่าที่คิด Powell กล่าวว่าราคาที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในระยะสั้น ดังนั้นอัตราเงินเฟ้อ PCE เฉลี่ยและ PCE หลักอาจสูงถึง 2.4% และ 2.2% ณ สิ้นปี 2021 อย่างไรก็ตามในระยะยาวเฟดคาดว่าค่ามัธยฐานของข้อมูลทั้งสองจะกลับมาที่ 2.0%

โดยรวมแล้วจะเห็นได้จากการประชุม FOMC และคำปราศรัยของ Powell ว่าเฟดจะยังคงรักษาจุดยืนในการดำเนินนโยบายการเงินแบบหลวมๆ นอกเหนือจากการระบุว่าต้องคงอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ระดับประมาณ 2% เป็นเวลานานแล้ว เฟดยังต้องประเมินชุดข้อมูลเช่นอัตราการว่างงาน และจะไม่เข้มงวดนโยบายผ่อนคลายจนกว่าข้อมูลตรงตามข้อกำหนดอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าการปรับนโยบายของเฟดให้เป็นมาตรฐานจะเป็นไปอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดียวกัน Powell ยังกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าจะแจ้งให้ตลาดทราบล่วงหน้าก่อนที่จะลดขนาดการซื้อหนี้ มาตรการชุดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้แนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ยังช่วยหลีกเลี่ยงการขายสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดอย่างกะทันหัน และแม้แต่ทองคำ ที่อาจเกิดจากการประกาศลดหนี้ / การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างกะทันหัน

คลิกเพื่อดู ปฏิทินเศรษฐกิจ หรือ สัมมนาออนไลน์ฟรี 

สัมมนาออนไลน์  ย้อนหลัง

วิเคราะห์แนวโน้มตลาดหลัก：

ดัชนีดอลลาร์

(แหล่งที่มาของกราฟรายวันของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ：HotForex)

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างรวดเร็ว และขณะนี้ปิดที่ 91.50 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ จากมุมมองของ MACD เส้นที่เร็วและช้า กำลังตัดลง และโมเมนตั้มส่วนที่เป็นสีแดงขยายตัวเล็กน้อย แนวโน้มของดัชนีโดยทั่วไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในหน้าต่างโมเมนตั้ม

EURUSD

(กราฟรายวันของยูโรเทียบกับดอลลาร์แหล่งที่มา：HotForex)

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าเงินยูโรดีดตัวขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับดอลลาร์ และขณะนี้ปิดที่ 1.1950 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ จากมุมมองของ MACD เส้นที่เร็วและช้าตัดกัน และโมเมนตั้มสีแดงหดตัวเข้าหาเส้น 0 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วไป สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตั้ม

GBPUSD

(กราฟรายวันของยูโรเทียบกับดอลลาร์แหล่งที่มา：HotForex)

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าเงินปอนด์ดีดตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และยังอยู่ภายใต้แรงกดดันที่แนวต้าน 1.4000 จากมุมมองของ MACD เส้นที่เร็วและช้ากำลังจะตัดกัน และโมเมนตัม (สีแดง) กำลังหดตัวลงหาเส้น 0 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตั้ม

USDJPY

(กราฟรายวัน USDJPY Source：HotForex)

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าดอลลาร์ร่วงลงจากระดับสูงเมื่อเทียบกับเยน และขณะนี้ได้รับแรงกดดันที่แนวต้าน 109.20 จากมุมมองของ MACD เส้นที่เร็วและช้าตัดกันแล้ว และโมเมนตั้มสีขาวหดตัวเข้าหาเส้น 0 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในหน้าต่างโมเมนตั้ม

AUDUSD

(AUDUSD：HotForex)

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนสูงขึ้น โดยกำลังทดสอบแนวต้านของเส้นเทรนด์และแนวต้าน 0.7810 จากมุมมองของ MACD เส้นที่เร็วและช้าจะตัดกันและโมเมนตั้มส่วนที่เป็นสีขาวขยายสูงขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในหน้าต่างโมเมนตั้ม

NZDUSD

(NZDUSD แหล่งที่มาของกราฟรายวัน：HotForex)

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าดอลลาร์นิวซีแลนด์ขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและกำลังพยายามทดสอบแนวต้าน 0.7220 จากมุมมองของ MACD เส้นที่เร็วและช้ากำลังจะตัดกัน และโมเมนตั้มกำลังหดตัวลง แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในหน้าต่างโมเมนตั้ม

USDCAD

(แผนภูมิรายวัน USDCAD ที่มา：HotForex)

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดามีความผันผวน และลดลงโดยปัจจุบันปิดที่ระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ที่ 1.2450 จากมุมมองของ MACD เส้นที่เร็วและช้ากำลังขยายลงต่ำกว่าเส้น 0 และโมเมนตั้มสีแดงยังคงลงต่อในระดับปานกลาง แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในหน้าต่างโมเมนตั้ม

USDCHF

(กราฟรายวัน USDCHF แหล่งที่มา：HotForex)

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสอ่อนตัวลงภายใต้แนวต้าน และขณะนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันที่แนวต้าน 0.9290 จากมุมมองของ MACD เส้นที่เร็วและช้ายังคงหยุดชะงักและโมเมนตั้มส่วนที่เป็นสีแดงนั้นหนักพอสมควร แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในหน้าต่างโมเมนตั้ม

ทอง

(ที่มาของกราฟทองรายวัน：HotForex)

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำมีความผันผวนและแข็งค่าขึ้น และขณะนี้กำลังปิดที่ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 1740 จากมุมมองของ MACD เส้นที่เร็วและช้ากำลังขยายขึ้นด้านบน และโมเมนตั้มส่วนที่เป็นสีขาวยังคงเพิ่มปริมาณ แนวโน้มราคาทองคำโดยทั่วไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในหน้าต่างโมเมนตั้ม

白银

(แหล่งที่มากราฟซิลเวอร์ (แร่เงิน) รายวัน：HotForex)

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาโลหะเงินดีดตัวขึ้น และขณะนี้ทรงตัวที่แนวรับ 25.35 จากมุมมองของ MACD เส้นที่เร็วและช้ากำลังตัดกัน โมเมนตั้มส่วนที่เป็นสีขาวขยับขึ้นเล็กน้อยเหนือเส้น 0 แนวโน้มราคาเงินโดยทั่วไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตั้ม

USOil

(ที่มากราฟรายวัน USOil：HotForex)

กราฟรายวันแสดงแนวโน้มขาลงเล็กน้อยของราคาน้ำมัน ซึ่งขณะนี้ทดสอบแนวรับ 63.80 จากมุมมองของ MACD เส้นที่เร็วและช้ายังคงเหมือนเดิม และโมเมนตั้มส่วนที่เป็นสีแดงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง แนวโน้มราคาน้ำมันโดยพื้นฐานแล้วสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตั้ม

โฟกัสมาโครระหว่างวัน：

1. ธนาคารแห่งอังกฤษประกาศมติอัตราดอกเบี้ยและรายงานการประชุม

เวลา 19:00 น. ตามเวลาไทย ธนาคารแห่งอังกฤษจะประกาศมติอัตราดอกเบี้ยและรายงานการประชุม เมื่อเดือนที่แล้วธนาคารกลางประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.1% ในขณะที่คงการซื้อสินทรัพย์ไว้ที่ 895 พันล้านปอนด์ ในรายงานล่าสุดคณะกรรมการธนาคารกลางคาดการณ์ว่า GDP ในไตรมาสแรกของปี 2021 จะได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในเดือนมกราคม และทำสถิติลดลง 4% ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ธนาคารกลางยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจในปีหน้า และคาดว่าจะเติบโต 7.25% (จากเดิม 6.25%) เนื่องจากกระบวนการฉีดวัคซีนที่รวดเร็ว และแผนการของรัฐบาลที่จะค่อยๆ เปิดเศรษฐกิจ สิ่งนี้ได้รวมความคาดหวังของผู้กำหนดนโยบายว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

2. ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศการตัดสินอัตราดอกเบี้ย

เวลา 10.00 น. วันศุกร์ตามเวลาไทย ตลาดคาดว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานและเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไม่เปลี่ยนแปลงที่ -0.1% และ 0% ตามลำดับ เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ธนาคารกลางญี่ปุ่นคาดการณ์ในรายงานล่าสุดว่า GDP ที่แท้จริงจะเติบโต 3.9% ในปีงบประมาณ 2021 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางได้เน้นย้ำว่าจะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบหลวมๆ และรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ใกล้ศูนย์ โดยการซื้อพันธบัตรซื้อคืนระยะยาวและดำเนินนโยบายต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้:

Larince Zhang

นักวิเคราะห์ตลาด

คำเตือน: เนื้อหานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารการตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยเพื่อการลงทุนอิสระ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของการสื่อสารนี้ที่ประกอบด้วย หรือควรถูกพิจารณาว่าประกอบด้วย คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และทุกข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ผลงานในอดีต ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลงานในอนาคต ผู้ใช้พึงทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Leveraged มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ถูกผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา