Alibaba Group (#Alibaba) บริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติของจีนที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 530 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มุ่งเน้นไปที่การค้าหลัก (แพลตฟอร์มการค้าปลีกและค้าส่ง) คลาวด์คอมพิวติ้ง (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มแมชชีนเลิร์นนิ่ง ฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการจัดส่งเนื้อหา เครือข่าย ความปลอดภัย การจัดการและแอปพลิเคชัน) สื่อดิจิทัลและความบันเทิง (Youku, Tudou ฯลฯ) วางแผนที่จะประกาศผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2021 ก่อนที่ตลาดจะเปิดในวันที่ 3 สิงหาคม
ภาพที่ 1: การเปรียบเทียบยอดขายและกำไรต่อหุ้นที่รายงานรายไตรมาสและประจำปีของกลุ่มอาลีบาบา กับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่มา: https://money.cnn.com/quote/forecast/forecast.html?symb=BABA.
แม้จะ ขาดทุนจากการดำเนินงานครั้งแรก เนื่องจากการต่อต้านการผูกขาด ซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลจีน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมปีนี้ กลุ่มอาลีบาบา ยังคงเกินความคาดหมายของตลาดในหลายประการ ซึ่งรวมถึงผู้บริโภคที่ใช้งานประจำปี และผู้ใช้งานมือถือรายเดือน (MAU) ที่เกิน 800 ล้าน (การเติบโตรายไตรมาสเมื่อเทียบปีต่อปีที่ 32 ล้าน และการเติบโตรายปี 85 ล้าน) และ 900 ล้าน (การเติบโตรายไตรมาสเมื่อเทียบปีต่อปีที่ 23 ล้านและต่อปี เติบโต 79 ล้าน) และรายได้ 28.60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 64 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) และรายได้สุทธิแบบ non-GAAP และกำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS) เติบโต 18% และ 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วยังบันทึกรายได้ 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 4.563 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผู้ที่อยู่ในตลาดยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่จะเกิดขึ้น ความคาดหวังโดยรวมของยอดขายอยู่ที่ 209.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตรายไตรมาสเมื่อเทียบปีต่อปีที่ 11.58% และการเติบโตต่อปีที่ 35.96% นอกจากนี้ คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ 14.32 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 38.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อยที่ 3.37% อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากโมเดลธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเติบโต และการคงอยู่ของผู้บริโภค กลยุทธ์การค้าปลีกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการค้าดิจิทัลแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่ไร้รอยต่อ และบริการจัดส่งและปฏิบัติตามความถี่สูง การปรับปรุงด้านลอจิสติกส์ในประเทศและระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ การเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Lazada, AliExpress ) และปัจจัยบวกอื่นๆ ผู้ที่อยู่ในตลาดยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มของกลุ่มอาลีบาบา
อย่างไรก็ตาม ยังคงจำเป็นต้องระมัดระวังว่าไม่ควรมองข้าม ปัจจัยลบ บางประการที่อาจก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศ และขัดขวางการขยายตัวของบริษัทเทคโนโลยีของจีน ตลอดจนความไม่มั่นคงทางการเมืองของบริษัทที่อาจขัดขวางการเติบโตในอนาคต
กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นของ #Alibaba กำลังซื้อขายในแนวดิ่ง จุดสูงสุดอยู่ที่ 319.27 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2020 ตามมาด้วยระดับสูงสุดที่ต่ำกว่า 274.27 ดอลลาร์สหรัฐฯ (FR 23.6%) และ 230.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ใกล้กับ FR 50.0% และ SMA-100) หลังจากร่วงลงมาต่ำกว่าจุดเหล่านี้ ราคาหุ้นของบริษัทยังคงลดลงต่ำกว่า FR 61.8% หรือ 202.20 ดอลลาร์ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) และ Stochastics (Stochastics) ทั้งคู่แสดงให้เห็นว่าราคามีเสถียรภาพต่ำกว่า 50.0 แต่อยู่เหนือพื้นที่ oversold
ตัดสินจากกราฟรายวัน ราคาหุ้นของ #Alibaba ยังคงถูกระงับที่โซนแนวต้านที่ $202.00 (หรือ FR 61.8%) และ $207.50 (FE 61.8% ระดับ FE ทั้งหมดเชื่อมต่อกับจุดสูงสุดที่เห็นในปีที่แล้วที่ $319.27 และหลังจากนั้น ปีเดียวกัน จุดต่ำสุดที่เห็นในปลายเดือนธันวาคมคือ 211.19 ดอลลาร์ และรีบาวด์สูงสุดคือ 274.27 ดอลลาร์ (ซึ่งสอดคล้องกับ FR 23.6% รายสัปดาห์ด้วย)
ตามการ ประมาณการโดยนักวิเคราะห์ ราคาหุ้นของ #Alibaba สูงกว่าราคาประเมินที่ขั้นต่ำเพียงเล็กน้อย (192.33) เท่านั้น นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม นักวิเคราะห์มากกว่า 80% โหวตให้ “ซื้อ” ในการสำรวจความคิดเห็น หากราคาทะลุจาก 202.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 207.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ และแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งปิดเหนือขีดจำกัดบนของ falling wedge ศักยภาพของราคาขาขึ้นอาจขยายไปถึงแนวต้านถัดไปที่ 224.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (FR 50.0%) และ 246.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ (FR 38.2) %)
อย่างไรก็ตาม หากแนวต้านด้านบนยังคงอยู่ $166.20 ถึง $170.40 อาจกลายเป็นแนวรับหลักที่น่าจับตามอง การฝ่าวงล้อมขาลงที่ประสบความสำเร็จยังหมายถึงการทะลุโครงสร้างราคา ซึ่งเปิดโอกาสให้ราคาทางจิตวิทยาที่ $150.00 ตกลงมาอีกครั้ง และระดับต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม 2019 ที่ $147.91
Eli Lilly
Eli Lilly (#EliLilly) เป็นบริษัทยาสัญชาติอเมริกันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1876 ด้วยยาที่หลากหลาย เช่นเดียวกับ Alibaba Group บริษัทจะเปิดเผยรายงานทางการเงินก่อนที่ตลาดจะเปิดในวันที่ 3 สิงหาคม
ภาพที่ 2: Eli Lilly รายงานยอดขายและกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสและรายปี เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่มา: https://money.cnn.com/quote/forecast/forecast.html?symb=LLY.
โดยทั่วไปแล้ว Eli Lilly ดูเหมือนจะไม่น่าสนใจในแง่ของยอดขายและกำไรต่อการเติบโตของหุ้น ในไตรมาสที่แล้ว ทั้งยอดขายและกำไรต่อหุ้นที่รายงานนั้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ โดยก่อนหน้านี้อยู่ที่ 6.8 พันล้านดอลลาร์ (เทียบกับ 6.9 พันล้านดอลลาร์) และอย่างหลังอยู่ที่ 1.87 ดอลลาร์ (เทียบกับ 2.12 ดอลลาร์) แม้ว่าจะมีส่วนในการขายยาหลายชนิด แต่ราคาจริงก็ลดลง เนื่องจาก การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในหมู่คู่แข่งและส่วนลดที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เข้าถึงการค้าในวงกว้าง ความต้องการของตลาดสำหรับยาที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรน่าต่ำกว่าที่คาดไว้ และราคาในตลาดต่างประเทศได้ลดลง และผลกระทบด้านลบอย่างต่อเนื่องของการระบาดใหญ่ได้ขัดขวางการเติบโตของบริษัท
สำหรับการประกาศในไตรมาสที่สองที่จะเกิดขึ้น ความคาดหวังของตลาดค่อนข้างคงที่ ยอดขายคาดว่าจะสูงถึง 6.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.94% แต่เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในทางกลับกัน กำไรต่อหุ้นคาดว่าจะสูงถึง 1.89 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.07% จาก ไตรมาสที่แล้ว แต่เหมือนกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับ #4 (ขาย) โดย Zacks
ในระยะเวลาอันใกล้ หลังจากที่ FDA อนุมัติอย่างเร่งด่วนในการ จัดหายาแอนติบอดีสำหรับไวรัสโคโรน่าที่หลากหลายขึ้น การขายยาเหล่านี้ยังอยู่ในรายการเฝ้าระวัง และประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเกินคาดอาจช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นของตลาดได้ ดังนั้นพัฒนาการของโรคระบาดจะส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
จากมุมมองทางเทคนิค 101.18 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ต่ำสุดปี 2019) และ 129.16 ดอลลาร์สหรัฐฯ (จุดต่ำสุดในช่วงครึ่งหลังของปี 2020) ร่วมกับระดับสูงสุดในเดือนมกราคม 2021 ที่ 217.73 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ RtS (แนวรับแนวต้าน) ที่ 178.52 ดอลลาร์ตามลำดับ สร้างระดับแนวโน้มการขยายตัวของ Fibonacci ที่ใหญ่ขึ้นและเล็กลง ปัจจุบันหุ้น #EliLilly กำลังซื้อขายอยู่ในช่วงขาขึ้นซึ่งต่ำกว่า 250 ดอลลาร์ (ค่ามัธยฐานของนักวิเคราะห์ 17 คน หรือ FE ที่สูงกว่า 61.8%) เมื่อทะลุระดับนี้ ราคาหุ้นอาจยังคงขยับสูงขึ้นต่อไปและทดสอบ FE 100.0% สองจุด อันดับแรก FE ที่เล็กกว่า (267.10 ดอลลาร์) จากนั้น FE ที่ใหญ่กว่า (295.10) ไปจนถึงการประเมินมูลค่าสูงของนักวิเคราะห์ที่ 300.00 ดอลลาร์
ทั้งตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์รายสัปดาห์และรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น #EliLilly อยู่ในโซน overbought ความเสี่ยงด้านลบคือหากผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาด ซึ่งอาจทำให้ราคาหุ้นตกลงมาอยู่ที่ $233.25 (FE ต่ำกว่า 61.8%) การทะลุระดับนี้บ่งชี้ว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะขยายการลดลงเป็น 217.73 ดอลลาร์ (หรือสูงสุดในเดือนมกราคม 2021), 210.00 ดอลลาร์ และ 195.00 ดอลลาร์ (หรือประมาณการต่ำสุดโดยนักวิเคราะห์ที่ 190.00 ดอลลาร์)
Fidelity National Information
Fidelity National Information (#FIS) ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 50 ปี และมีส่วนร่วมในผู้ค้า (การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อีคอมเมิร์ซ และกระเป๋าเงินมือถือ) การธนาคาร (โซลูชันดิจิทัล การฉ้อโกง และการจัดการความเสี่ยง เครือข่ายการชำระเงิน การประมวลผลรายการ และบริการส่งออก ในกว่า 140 ประเทศ) และตลาดทุน (โซลูชั่นผู้ซื้อ-ผู้ขาย) บริษัทจะเผยแพร่รายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2021 พร้อมกันกับกลุ่ม Alibaba Group และ Eli Lilly
ภาพที่ 3: Fidelity National Information รายงานยอดขายรายไตรมาส และรายปี รวมถึงการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่มา: https://money.cnn.com/quote/forecast/forecast.html?symb=FIS.
ในไตรมาสแรกของปี 2021 FIS รายงานรายรับจากการขาย 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน 3% แต่เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสแรกของปี 2020 ตัวเลขนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด รายได้ ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซอฟต์แวร์และค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมธุรกรรม บริการด้านเทคนิคและบริการระดับมืออาชีพที่มีให้ ในทางกลับกัน กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.05 ดอลลาร์สหรัฐฯ FIS ทำผลงานได้ดีในปีที่แล้ว โดยมีรายได้จากการขาย 12.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เท่ากับที่คาดการณ์ไว้) กำไรต่อหุ้น 5.46 ดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดการณ์ 5.41 ดอลลาร์
สำหรับรายงานทางการเงินที่จะมาถึง รายได้จากการขายคาดว่าจะสูงถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการเติบโตรายไตรมาสที่ 6.25% และการเติบโตประจำปีที่ 13.33% ตามลำดับ สำหรับ กำไรต่อหุ้น ตามข้อมูลของ Estimate Momentum นักวิเคราะห์ยังคงมองโลกในแง่ดีและคงมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $1.55 ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนที่แล้ว หากเป็นเรื่องจริง กำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 19.23% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 34.78% เมื่อเทียบเป็นรายปี
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้คะแนนซื้อหุ้น FIS โดยพื้นฐานแล้ว โดยใช้แบบจำลองส่วนลดกระแสเงินสด (DCF) บริษัทจะถือว่าบริษัทถูกตีราคาต่ำกว่ามูลค่า โดยมีส่วนลดมากกว่า 25% ของราคาตลาดปัจจุบัน เมื่อมองถึงอนาคต ด้วยการขยายธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง FIS จะได้รับประโยชน์จาก ตัวประมวลผลการ์ดสู่คริปโต ซึ่งก็คือ Worldpay นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการธนาคารที่ทันสมัย ยังให้องค์ประกอบขั้นสูงของระบบธนาคารที่เปิดกว้าง ทรงพลัง และขยายได้ ซึ่งช่วยให้ธนาคารนำหน้าการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าความต้องการของตลาดสำหรับบริการของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อราคาหุ้นของบริษัท
แผนภูมิรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น #FIS ยังคงอยู่ในสามเหลี่ยมหลายแคบ โดยจุดสูงสุดล่าสุดคือ $158.18 ที่เห็นในสัปดาห์ที่ 9 กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ระดับราคาเหล่านี้พร้อมกับ 160.50 ดอลลาร์ (หรือ FE 61.8%) เป็นแนวต้านหลัก
โดยรวม $89.88 (จุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 15 เดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา) $121.66 (จุดต่ำที่สูงขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เดือนมกราคมปีนี้) และจุดสูงสุดที่ $141.42 (ที่สอดคล้องกับ SMA 100) คือสามจุดที่สำคัญที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มขาขึ้นสำหรับสามเหลี่ยม ในขั้นตอนนี้ ราคาหุ้นของบริษัทซื้อขายที่การประเมินมูลค่าต่ำ (150.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยนักวิเคราะห์ 29 คน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงเป็นกลาง (55.13) ในขณะที่ Stochastics อยู่ใกล้กับโซน overbought
ระหว่าง FE 0.0% (119.20 ดอลลาร์สหรัฐ) และ FE 61.8% (160.50 ดอลลาร์สหรัฐ) ราคาจะถูกแบ่งย่อยใน Fibonacci retracement โดยขยายจากจุดต่ำสุดในปลายเดือนมกราคม (121.66 ดอลลาร์สหรัฐ) ไปจนถึงรูปแบบในปลายเดือนเมษายนปีนี้ ระดับสูงสุดระหว่างวัน (155.93 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
ระดับที่ FR 23.6% และ SMA-100 ตัดกันคือแนวรับที่ใกล้ที่สุด หากตลาดหมีทะลุผ่านระดับแนวรับได้สำเร็จ ระดับแนวรับถัดไปที่น่าจับตามองคือ $145.00, $141.42 (จุดต่ำสุดของโครงสร้างสามเหลี่ยมขาขึ้นประจำสัปดาห์) ถึง $142.85 (FR 38.2%) และ $138.80 (FR 50.0%) ในแง่ดี การทะลุผ่านระดับแนวต้านที่ 151.50 ดอลลาร์สหรัฐ อาจบ่งชี้ว่าราคาหุ้นจะขยายโมเมนตัมขาขึ้นไปยังจุดสูงสุดของปี (155.93 ดอลลาร์สหรัฐ) และ FE 61.8% ต่อสัปดาห์ถัดไป (160.50 ดอลลาร์สหรัฐ)
คลิกเพื่อดู ปฏิทินเศรษฐกิจ หรือ สัมมนาออนไลน์ฟรี
Larince Zhang
Regional Market Analyst
คำเตือน: เนื้อหานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารการตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยเพื่อการลงทุนอิสระ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของการสื่อสารนี้ที่ประกอบด้วย หรือควรถูกพิจารณาว่าประกอบด้วย คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และทุกข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ผลงานในอดีต ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลงานในอนาคต ผู้ใช้พึงทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Leveraged มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ถูกผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา
