- FOMC ประกาศลด QE มูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์ จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน ตามที่คาดไว้! ประธาน Powell ลงเอยด้วยท่าทีที่เป็นกลางมาก สำหรับการขยับนโยบายของ FOMC ในลำดับถัดไป โดยไม่ได้ตรวจสอบหรือปฏิเสธความคาดหวังสำหรับการกระชับในโยบายในเดือนมิถุนายนโดยการกระชับ 0.5% ในปีนั้น
- อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในวันนั้น แต่จบลงด้วยราคาที่ลดลง แม้แต่ก้าวเล็กๆ ของการมุ่งสู่มาตรฐานด้วยการลด QE ทำให้วันของการกระชับนโยบายใกล้เข้ามา (อายุ 10 ปี อยู่ที่ 1.60% และ 30 ปี อยู่ที่ 2.02% ในขณะที่ 2 ปี ที่ราคาถูกลง 0.016% เป็น 0.466%)
- หุ้นทั่วโลกสูงขึ้นและพันธบัตรแข็งแกร่ง เนื่องจากตลาดดูเหมือนจะดำเนินตามกำหนดการการลด QE ของเฟดได้ค่อนข้างดี และเป็นสัญญาณว่าการฟื้นตัวยังคงดำเนินต่อไป Topix และ JPN225 เพิ่มขึ้น 1.2% และ 0.9% USA100 เป็นผู้นำด้วยการเพิ่มขึ้น 1.0% โดย USA500 แกร่งขึ้น 0.65% และ USA30 เพิ่มขึ้น 0.29% (ทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง)
- ข้อมูลก็ดีกว่าที่คาดการณ์เช่นกัน ส่งผลให้ดัชนี ISM ภาคบริการ พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และราคาสูงเป็นประวัติการณ์ ตัวเลข ADP ออกมาแข็งแกร่ง และคำสั่งซื้อโรงงานที่เพิ่มขึ้น
- ประธาน Lagarde ของ ECB ยังคงพยายามลดอัตราการเก็งกำไรในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเธอเน้นว่าเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดเกินควรนั้นไม่พึงปรารถนา
- USD (USDIndex 94.00) ทรงตัวที่ 93.80-94.10 เป็นวันที่ 4
- USOil ร่วงลงสู่ระดับ 78.50 ดอลลาร์ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าการเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านที่กลับมาดำเนินต่อ จะสามารถทำให้ประเทศเพิ่มอุปทานได้ แม้ว่าจะยังคงเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสงสัยก็ตาม
- ตลาด FX – USD แข็งค่าทั่วกระดาน ขณะที่ AUD, NZD, EUR และ GBP ล่าถอย EURUSD อยู่ที่ 1.1580 และเคเบิ้ลอยู่ที่ 1.3650 USDJPY อยู่ที่ 114.24
พรีวิว BoE: BoE ระบุว่าการประชุม MPC ในเดือนนี้จะเป็นการ “live” โดย Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แนะนำว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจะต้อง “สมดุล” อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ก่อนที่จะกลับลงมาในปีหน้า แต่นายธนาคารกลางดูเชื่อมั่นมากขึ้นว่าการขาดแคลนแรงงานเชิงโครงสร้างจะผลักดันการเติบโตของค่าจ้างต่อไป เมื่อสิ้นสุดโครงการพักงาน ไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อ แม้ว่าจะมีความคิดเห็น dovish จากสมาชิก MPC Tenreyro ได้เน้นย้ำ การตัดสินใจที่รัดกุมในตอนนั้น และมีแนวโน้มว่าจะแตกแยก ซึ่งสะท้อนให้เห็นในความคาดหวังด้วย โดยการคาดการณ์ของ Bloomberg คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ตลาดเงินมีการเพิ่มราคาเต็มที่สำหรับความเคลื่อนไหวนี้ และที่จะตามมาในปี 2022 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มเดิมพันในตลาดยังชี้ให้เห็นว่านักลงทุน ที่แท้จริงแล้วมองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยควรดำเนินการเร็วขึ้น ตามความผิดพลาดที่ BoE จะกลับตัวในปี 2023 สำหรับตลาดตราสารหนี้ มันอาจจะไม่สำคัญมากนักหากการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม แต่การคาดการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อจะเป็นตัวตัดสินสำหรับคำถามที่ว่า BoE คาดว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเร็วแค่ไหนและต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในปีหน้า
วันนี้ – โฟกัสในขณะนี้หันไปที่ประกาศของ BoE ในขณะที่ปฏิทินข้อมูลรวมถึงคำสั่งการผลิตของเยอรมัน และ PMI ภาคบริการและคอมโสิทขั้นสุดท้ายในยูโรโซนเดือนตุลาคม การใช้สิทธิ์สวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ รวมถึงผลิตผล ตารางรายงานรายได้เป็นกลุ่มที่หนักที่สุดในสัปดาห์ จาก Alibaba, Moderna, Illumina, Square, Airbnb, Zoetis, Anheuser-Busch Inbev, Uber, Duke Energy, Cigna, Beckton, Dickenson, Air Products, Regeneron เป็นต้น
Interesting Mover @ (06:30 GMT) EURUSD (-0.50%) ร่วงไปที่ 1.1549 โดยมีแนวรับใกล้สุด อยู่ที่ 1.1525 ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญ (แนวรับรอบ 15เดือน) MAs เส้นเร็วกว่าขนานต่ำลง MACD เข้าสู่แดนลบ แต่เส้นซิกแนลยัง RSI 28 และชัน ขณะที่ Stochastic Oversold H1 ATR 0.0010, Daily ATR 0.0062
คลิกเพื่อดู ปฏิทินเศรษฐกิจ หรือ สัมมนาออนไลน์ฟรี
Andria Pichidi
Market Analyst
คำเตือน: เนื้อหานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารการตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยเพื่อการลงทุนอิสระ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของการสื่อสารนี้ที่ประกอบด้วย หรือควรถูกพิจารณาว่าประกอบด้วย คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และทุกข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ผลงานในอดีต ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลงานในอนาคต ผู้ใช้พึงทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Leveraged มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ถูกผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา
