แนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์ – มีนาคม

ราคา USOIL พุ่งสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย UKOIL ไปที่ระดับ 100 ดอลลาร์ เนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย และความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างตะวันตกและรัสเซียทำให้เกิดความกังวลเรื่องอุปทาน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และข้าวสาลี เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด และกำลังเกิดขึ้นกับทองคำแท่งในฐานะที่หลบภัยทางเลือก ท่ามกลางความหวาดกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยและผลกระทบจากการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปที่ธนาคารรัสเซีย แต่ยังส่งผลกระทบอื่นๆ อีกด้วย

ราคาน้ำมัน พุ่งขึ้นอย่างไม่น่าแปลกใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากรัสเซียได้ย้ายไปบุกยูเครนและกระตุ้นให้มีการคว่ำบาตรอย่างหนักจากตะวันตก ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 70% ในวันศุกร์และพุ่งขึ้นอีกในวันนี้ โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USOIL และ UKOIL ทำสถิติสูงสุดที่ 95.91 ดอลลาร์ และ 104.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ค่าขนส่งน้ำมันสำหรับเส้นทางหลักก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากการรุกรานของรัสเซียในยูเครนและการคว่ำบาตรที่ตามมา โดย Bloomberg รายงานว่าเจ้าของเรือเสนออัตราอย่างน้อยสองเท่าของอัตราการทำธุรกรรมล่าสุดที่เรียกว่าน้ำมันดิบ ESPO ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ขนส่งสินค้าท่ามกลางวิกฤตที่ทวีความรุนแรง มีรายงานว่าเรือสินค้าของพ่อค้าถูกโจมตีในทะเลดำ และการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปที่ธนาคารรัสเซีย ซึ่งรวมถึงธนาคารกลางของประเทศ ได้กระตุ้นให้ประเทศต่างๆ มองหาทางเลือกอื่นแทนน้ำมันของรัสเซีย

USOIL มุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7.5 ปีที่ 101.50 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงดังกล่าวในวันนี้ การซื้อที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงพักของแนวโน้มในสัปดาห์ที่แล้วที่ $100.54 สัญญาได้ผ่อนคลายลงสู่ระดับ 100.30 ดอลลาร์ สงครามยูเครนที่วิตกกังวลเรื่องเสบียงยังคงสนับสนุนราคาต่อไป BP และ Shell เป็นหนึ่งในแผนประกาศล่าสุดที่จะออกจากการดำเนินงานของรัสเซีย ในขณะที่ผู้นำเข้าน้ำมันของรัสเซียกำลังประสบปัญหาการชำระเงินและการส่งมอบ แนวต้านถัดไปสำหรับสินทรัพย์กลับมาที่ระดับสูงสุดในปี 2010-2013 เช่น 102, 109, 113

ราคาก๊าซธรรมชาติของยุโรปพุ่งขึ้นมากถึง 36% ในวันนี้ ก่อนที่จะเริ่มทรงตัว ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทาน รัสเซียไม่ชอบการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะหยุดท่อส่งก๊าซใหม่ และในขณะที่เยอรมนีกระชับความสัมพันธ์กับยูเครน ประเทศกำลังทบทวนกลยุทธ์ด้านพลังงานของตนในขณะที่พยายามเตรียมรับมือกับปัญหาการขาดแคลนก๊าซโดยเฉพาะในฤดูหนาวหน้า หลังจากที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ประเทศมีเงินสำรองเพียงพอที่จะผ่านสิ่งนี้ไปได้ เห็นได้ชัดว่าผลกระทบที่กว้างขึ้นของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างตะวันตกและรัสเซียจะทำให้หลายประเทศในยุโรปพยายามที่จะพึ่งพาการส่งมอบน้ำมันและก๊าซของรัสเซียและเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยทั่วไป ในระหว่างนี้ ผู้ซื้อจากเอเชียก็พยายามหาน้ำมันดิบเพิ่มเติมจากซาอุดีอาระเบียตามรายงาน ในขณะที่หลายคนก็หวังว่าจะได้ข้อสรุปของข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งตามรายงานของอิหร่านนั้นเสร็จสมบูรณ์ 98%

ในขณะเดียวกัน ทองคำ ก็กลายเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในโลกที่ดูแตกต่างจากเมื่อวันจันทร์ที่แล้วมาก ราคาทองคำแท่งกำลังมุ่งสู่การเพิ่มขึ้นรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 9 เดือน และสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยการเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% และสูงกว่า 1,900 ดอลลาร์อย่างเห็นได้ชัด ความกังวลเรื่อง Stagflation คลุ้มคลั่งเหนือแนวโน้มของธนาคารกลาง และทองคำซื้อขายทองคำแท่งที่ 1,917 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนให้ความสำคัญกับผลกระทบของการคว่ำบาตร แม้แต่พันธบัตรป้องกันและหุ้นก็ดูไม่ปลอดภัยพอ หลังจากที่รัสเซียวางกองกำลังป้องกันนิวเคลียร์ไว้ในระดับสูง ราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 6% ในปีที่แล้ว สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 หลังจากพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 18 เดือนที่ 1,974 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว แนวต้านถัดไปสำหรับสินทรัพย์จะกลับมาที่ระดับสูงสุดในปี 2020 เช่น $1,950, $1,975, $2,000 และ $2,016

ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการแยกตัวที่เพิ่มมากขึ้นของรัสเซีย ยังก่อให้เกิดความกังวลเรื่องอุปทานสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ โดยราคาอะลูมิเนียม ข้าวสาลี และพาลาเดียมทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีกในวันนี้ ราคาข้าวสาลีพุ่งขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยพบเห็นมานานเกิน 13 ปี ราคาอะลูมิเนียมพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ และด้วยความเสี่ยงที่การส่งออกจากรัสเซียจะลดลงอย่างรวดเร็ว แพลเลเดียมพุ่งขึ้นมากกว่า 4% แพลเลเดียม ใช้ในไอเสียของเครื่องยนต์เพื่อลดการปล่อยมลพิษ และประมาณ 25% -30% ของอุปทานของโลกมีการขุดในไซบีเรีย

เมื่อมองไปข้างหน้า ความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าการพัฒนาจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทั่วโลก อาจจำกัดขาขึ้นของโลหะอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะ และเพิ่มความผันผวน

คลิกเพื่อดู ปฏิทินเศรษฐกิจ หรือ สัมมนาออนไลน์ฟรี 

Andria Pichidi 

Market Analyst

คำเตือน: เนื้อหานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารการตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยเพื่อการลงทุนอิสระ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของการสื่อสารนี้ที่ประกอบด้วย หรือควรถูกพิจารณาว่าประกอบด้วย คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และทุกข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ผลงานในอดีต ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลงานในอนาคต ผู้ใช้พึงทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Leveraged มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ถูกผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา