FOMC ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 bps, ผลโหวต 10-1; เพิ่มมากขึ้นตามความเหมาะสม หนุน USD (USDIndex 104.80) หุ้น สูงขึ้นแม้เฟด (NASDAQ +2.5%, Dow 1.4% & S&P +2%) แม้ว่าเฟดจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 28 ปี พันธบัตรและหุ้นก็ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ประธาน Powell กล่าวว่าอัตรา 75 bps เป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและจะไม่ถือเป็นการกระทำที่ธรรมดา สังเกตว่าการปรับขึ้นราคาอีกจะอยู่ที่ 50 bps หรือ 75 bps หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนเมื่อต้นสัปดาห์นี้ สกุลเงินในภูมิภาคส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจาก ผลตอบแทนพันธบัตร สหรัฐและ USD อ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายปีในวันก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนยินดีต่อการตัดสินใจของเฟด เป็นที่ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวของเฟดจะช่วยรักษาความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตลาดเอเชียมีการซื้อขายแบบผสมและฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้
- USDIndex ตรึงเหนือ 104.40
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตร อายุ 10 ปี ไต่ขึ้น 1.5 bp ที่ 3.3% ในขณะที่พันธบัตรออสเตรเลียขยับขึ้น
- หุ้น – GER40 และ UK100 ฟิวเจอร์ผสมผสาน UK100 ลดลง -0.2% ก่อนการตัดสินใจของ BoE GER40 ขึ้น 0.3%
- น้ำมัน ตกลงมาอยู่ที่ 115.76 หลังจากที่ลดลงอย่างมาก โดยได้รับแรงหนุนจากอุปทานน้ำมันที่ตึงตัว (สูงสุด 100k b/d นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020) และการบริโภคสูงสุดในช่วงซัมเมอร์ หลังจากที่ FED ได้จุดประกายความกลัวว่าเศรษฐกิจจะเติบโตช้าลงและความต้องการเชื้อเพลิงลดลง
- ทองคำอยู่ที่ $1830 – มีแรงซื้อจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven) รวมถึงการเฮดจ์ป้องกันเงินเฟ้อ ปะทะกับ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
- Bitcoin ลงไปที่ $20,157
- ตลาด FX – EURUSD อยู่ที่ 1.0409, USDJPY กลับไปอยู่เหนือ 134, Cable ลดลงไปอยู่ที่ 1.2100 ก่อนการตัดสินใจของ BOE
พรีวิว BoE: BoE ยังคงกำหนดให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 bp ในสัปดาห์นี้ แต่ความเสี่ยงจากภาวะ stagflation ไม่มีที่ไหนดูร้ายแรงเท่าในสหราชอาณาจักร ซึ่งน่าจะป้องกันไม่ให้ธนาคารกลางเข้าร่วม “คลับ 50 bp” ของธนาคารกลางอื่นๆ แต่สำหรับตอนนี้ไม่น่าเป็นไปได้ เพื่อหยุด BoE จากการยึดติดเส้นทางกระชับนโยบาย คำสั่งอาจฟังดูค่อนข้างระมัดระวังมากขึ้นในขณะนี้ แม้แต่สถานการณ์ของ BoE เองยังชี้ให้เห็นถึงภาวะถดถอยทางเทคนิคในปีหน้า และการคาดการณ์ชุดล่าสุดจาก OECD และอื่นๆ เน้นย้ำว่าเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน โดยผลกระทบจาก Brexit การคว่ำบาตรต่อรัสเซีย และความวุ่นวายทางการเมืองล้วนส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโต นายกรัฐมนตรี Johnson พยายามเอาตัวรอดจากการโหวตไม่ไว้วางใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่หลายคนรู้สึกว่าวันเวลาของเขามีจำกัด แม้แต่ภายในพรรคของเขาเอง การคุกคามที่จะถอยกลับจากระเบียบการของไอร์แลนด์เหนือเพียงฝ่ายเดียวก็ไม่เป็นที่นิยม และแทนที่จะรวมชาติที่อยู่เบื้องหลัง Brexit รัฐบาลกำลังเผชิญกับสหภาพที่กระจัดกระจายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้าหมายมาก BoE จึงมีทางเลือกเพียงเล็กน้อยแต่ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในตอนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อราคาบ้านยังคงวิ่งเป็นตัวเลขสองหลัก และการเติบโตของค่าจ้างก็เพิ่มขึ้นในตลาดที่ตึงตัว
Biggest FX Mover @ (06:30 GMT) GBPUSD (-0.84%) ลดลงไปที่พื้นที่ 1.20 อีกครั้ง ระหว่างวัน MAs ตัดลง MACD ฮิสโตแกรมลดลงแต่ตรึงเหนือเส้น 0, RSI 40 และยังคงลาดเอียง H1 ATR ที่ 0.00377 และ Daily ATR อยู่ที่ 0.01434
คลิกเพื่อดู ปฏิทินเศรษฐกิจ
Andria Pichidi
Market Analyst
คำเตือน: เนื้อหานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารการตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยเพื่อการลงทุนอิสระ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของการสื่อสารนี้ที่ประกอบด้วย หรือควรถูกพิจารณาว่าประกอบด้วย คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และทุกข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ผลงานในอดีต ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลงานในอนาคต ผู้ใช้พึงทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Leveraged มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ถูกผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา
