อุปสงค์ที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากสิ้นสุดการล็อกดาวน์ของโรคระบาด และราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ได้เพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทพลังงานหลังจากตกต่ำเป็นเวลาสองปี
ท่ามกลางอุปทานน้ำมันและก๊าซที่ตึงตัว อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน บริษัทผู้ให้บริการบ่อน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่กำลังจะประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ของพวกเขา บริษัทพลังงานชั้นนำคาดว่าจะออกผลตอบแทนหลายพันล้านให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประกาศผลประกอบการครั้งนี้ โดยได้กำไรจากการกลั่น และราคาน้ำมันและก๊าซที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อ
สต็อก และ ราคาน้ำมัน ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังมีข่าวว่าซาอุดีอาระเบียไม่มีแผนที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันเกินโควตาของกลุ่ม โอเปก ในขณะเดียวกัน ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดูเป็นกลางมากขึ้น USOil ซื้อขายที่ประมาณ $95.00/บาร์เรล ที่บริเวณเส้น EMA 200 วัน ในการซื้อขายวันอังคาร (26/07) สินทรัพย์สร้างแนวรับที่แข็งแกร่งที่ระดับต่ำสุดของเดือนมีนาคมและเมษายน
ราคาน้ำมันฟิวเจอร์เปลี่ยนแปลงและลดลงในช่วงระหว่างวัน หลังจากที่สหรัฐฯ เปิดเผยว่าจะขายน้ำมัน 20 ล้านบาร์เรลจาก Strategic Petroleum Reserve ช่วยลดความกังวลด้านอุปทานทั่วโลก ในขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปประกาศว่าจะพยายามลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลง 15% ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2022 จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2023
สัปดาห์นี้คาดว่าจะมีผลประกอบการที่น่าประหลาดใจมากขึ้นจากบริษัทพลังงาน หลังจากที่ได้เห็นการเติบโตจากรายงานผลประกอบการจากบริษัทที่คล้ายคลึงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ให้บริการบ่อน้ำมัน Schlumberger Limited รายงานผลประกอบการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา รายรับใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2022 เพิ่มขึ้น 20% ต่อปีเป็น 6.8 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นปรับลดของบริษัทเพิ่มขึ้น 123% ต่อปีเป็น 0.67 ดอลลาร์ ขณะที่รายรับสุทธิแตะ 959 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 122% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2021
บริษัทรายงานว่าได้แก้ไขแนวโน้มรายได้ทั้งปีเป็น 27,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อให้ได้รับแรงผลักดัน เนื่องจากกิจกรรมต้นน้ำและราคาบริการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและในอเมริกาเหนือ หุ้นของ Schlumberger พุ่งขึ้น 2.5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดในวันศุกร์ แต่ถูกตรึงไว้ที่ระดับแนวต้าน ราคาหุ้นยังคงต่ำกว่า 200 EMA และแนวรับซึ่งกลายเป็นแนวต้านที่ประมาณ 36.67 ในการซื้อขายเมื่อวันอังคาร (26/07) อ่อนตัวลง -3.7% และซื้อขายที่ช่วงราคา 35.36
บริษัทสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ Range Resources ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัส ได้รายงานข้อมูลรายได้ของพวกเขาในวันจันทร์ (25/07) ด้วยผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2022 เหนือความคาดหมายของตลาด Range Resources ประกาศผลประกอบการต่อหุ้น 1.27 ดอลลาร์จากรายรับ 1.22 พันล้านดอลลาร์ และก่อนหน้านี้ Kinder Morgan บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรายใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือในวันพุธ (20/07) ยังรายงานข้อมูลผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2022 ของพวกเขาด้วย ซึ่งเหนือความคาดหมายของตลาดด้วยกำไรต่อหุ้น 0.27 ดอลลาร์ และรายรับ 5.15 พันล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยีพลังงาน Baker Huges รายงานผล ขาดทุนสุทธิ 839 ล้านดอลลาร์ หรือ 84 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากเมื่อขาดทุนสุทธิ 68 ล้านดอลลาร์ รายรับของบริษัทลดลงเหลือ 5.05 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 5.34 พันล้านดอลลาร์ คาดว่ารายได้ที่ลดลงน่าจะเกิดจากการขาดแคลนส่วนประกอบ ภาวะเงินเฟ้อในห่วงโซ่อุปทาน และการยกเลิกการดำเนินงานของรัสเซีย
แน่นอนว่าบริษัทพลังงานหลายแห่งจะรายงานรายได้ของพวกเขา รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Exxon Mobil และ Chevron ในวันศุกร์นี้
John Butters รองประธานและนักวิเคราะห์รายได้อาวุโสของ FactSet กล่าวว่า Exxon Mobil และ Chevron เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดต่อการเติบโตของรายได้ รวมถึงการเติบโตของรายได้ใน S&P 500 โดยมีการเปิดเผยรายได้ในต่างประเทศมากขึ้น Exxon Mobil สร้างรายได้/รายได้รวม 62% นอกสหรัฐอเมริกา ในขณะที่เชฟรอนสร้างรายได้ 56%
กระแสเงินสดของ Exxon Mobil มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากและช่วยให้สามารถซื้อคืนได้อย่างรวดเร็ว โดยมีแผนจะซื้อเกือบ 28,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2023 และกระแสเงินสดให้มากกว่าการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส เชฟรอนละเว้นจากการฉีดพ่นเงินจำนวนมากให้กับผู้ถือหุ้น แต่นี่จะกลายเป็นเงินสดสุทธิในช่วงสิ้นปี และกระแสเงินสดที่ดีขึ้นจะช่วยให้ปรับปรุงงบดุลและคืนจำนวนเงินให้กับผู้ถือหุ้นได้
Chevron Corp คาดว่าจะรายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2022 ในวันศุกร์นี้ ก่อนที่ตลาดจะเปิด ในรายงานก่อนหน้านี้ใน Q1 2022 Chevron Corp รายงานกำไร 6.3 พันล้านดอลลาร์ (3.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น – ปรับลด) เทียบกับ 1.4 พันล้านดอลลาร์ (0.72 ดอลลาร์ต่อหุ้น – ปรับลด) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 ผลกระทบของสกุลเงินต่างประเทศทำให้รายรับลดลง 218 ล้านดอลลาร์ กำไรที่ปรับปรุงแล้ว 6.5 พันล้านดอลลาร์ (3.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น – ปรับลด) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 เทียบกับกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ (0.90 ดอลลาร์ต่อหุ้น – ปรับลด) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 ยอดขายและรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 อยู่ที่ 52 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 31 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
จากข้อมูลของ Zacks จากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ 9 คน การคาดการณ์ EPS ที่เป็นเอกฉันท์สำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 4.95 ดอลลาร์ EPS ที่รายงานสำหรับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 1.71 ดอลลาร์ Chevron พลาดช่วง 2 ไตรมาสที่น่าประหลาดใจ ทำให้มองเห็นตลาดพลังงานกระทิงที่ซับซ้อนในปี 2022 แต่ Chevron ยังคงอยู่ในอันดับที่ 2 (ซื้อ) ของ Zacks เนื่องจากการคาดการณ์รายได้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 23% ตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ แม้ว่าจะลดลง 10% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จากข้อมูลของ Zack ราคาหุ้นของเชฟรอนยังคงถูก โดยมีค่า P/E ล่วงหน้าที่เพียง 8 เท่านั้น เชฟรอนยังจ่ายเงินปันผลที่น่าดึงดูดใจ โดยได้รับ 3.9%
ภาพรวมทางเทคนิค
ภาคน้ำมันและก๊าซมีแนวโน้มสดใสในฤดูกาลผลประกอบการนี้ เนื่องจากราคาที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งได้รับแรงหนุนจากอุปทานที่ตึงตัวและกำลังการกลั่นที่ตึงตัว ช่วยให้พวกเขาทำกำไรมหาศาล
ราคาหุ้นของ #Chevron เพิ่มขึ้นมากกว่า 11% นับตั้งแต่ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 132.52 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่งใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในเดือนมกราคม 2018 (133.87) ในการซื้อขายวันอังคาร (26/07) ราคาอ่อนตัว -1.75% หลังจากการขยับขึ้นไปติดอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 151.02 (ระดับแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้าน/38.2% FR) ราคาหุ้นอยู่เหนือ EMA 200 วันในช่วง 5 วันทำการล่าสุด การเคลื่อนไหวเหนือ 151.02 จะทดสอบระดับการย้อนกลับ 50.0% และ 61.8% ที่ 157.44 และ 163.33 ตามลำดับ หากแนวต้านที่ 151.02 ยังคงอยู่ ราคาอาจกลับสู่ช่วง 141.48 และต่ำสุดที่ 132.52 ก่อนประกาศรายงานผลประกอบการในวันศุกร์
แหล่งข้อมูลหลายแห่งยังให้การคาดการณ์ราคาหุ้นเชฟรอนในอนาคต รวมทั้งจาก :
Tipranks, อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีท 17 คน ซึ่งเสนอราคาเป้าหมาย 12 เดือนสำหรับ Chevron ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 179.53 ดอลลาร์ โดยคาดการณ์ไว้สูงที่ 202.00 ดอลลาร์ และคาดการณ์ต่ำสุดที่ 150.00 ดอลลาร์ เป้าหมายราคาเฉลี่ยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง 21.87% จากราคาสุดท้ายที่ $147.31
CNN Business นักวิเคราะห์ 25 คนที่เสนอการคาดการณ์ราคา 12 เดือนสำหรับ Chevron Corp มีเป้าหมายมัธยฐานที่ 180.00 ดอลลาร์ โดยมีค่าประมาณที่สูงที่ 210.00 และค่าประมาณที่ต่ำที่ 150.00 การคาดการณ์ค่ามัธยฐานแสดงการเพิ่มขึ้น +22.20% จากราคาสุดท้ายที่ 147.30
คลิกเพื่อดู ปฏิทินเศรษฐกิจ
Ady Phangestu
Market Analyst – HF Educational Office – Indonesia
คำเตือน: เนื้อหานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารการตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยเพื่อการลงทุนอิสระ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของการสื่อสารนี้ที่ประกอบด้วย หรือควรถูกพิจารณาว่าประกอบด้วย คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และทุกข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ผลงานในอดีต ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลงานในอนาคต ผู้ใช้พึงทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Leveraged มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ถูกผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา
