บริษัท Walt Disney ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสื่อและความบันเทิงของอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ให้บริการสตรีมมิ่ง ภาพยนตร์ และสวนสนุกทั่วโลกด้วยมูลค่ารวม 194.2 พันล้านบาท ดิสนีย์วางแผนที่จะรายงานรายงาน ผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 (ปีงบประมาณของดิสนีย์เริ่มในเดือนตุลาคมของทุกปี) ในวันพุธที่ 10 สิงหาคมหลังจากตลาดปิด
Zacks รั้งอันดับ Disney ใน “อันดับ #3 – ถือ” ใน 40% อันดับแรกที่ #103/252 ในอุตสาหกรรม Media Conglomerate สำหรับรายงานนี้ คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ 0.87-0.94 (+17.5% YoY) แม้ว่าจะมีการเก็งกำไรว่าจะไปถึง $0.99 ด้วยค่า ESP -7.70% คาดว่าจะมีกำไร 21.12 พันล้าน ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 24.06% เมื่อเทียบกับ 17.02 พันล้าน ในปีที่แล้ว การประมาณการมีการแก้ไขขึ้น 3 ครั้งและการแก้ไขลดลง 1 ครั้งในช่วง 60 วันที่ผ่านมา บริษัททำได้เหนือกว่าประมาณการใน 3 ไตรมาสจาก 4 ไตรมาสที่ผ่านมา โดยต่ำกว่าการคาดการณ์เพียงครั้งเดียว แปลกใจที่กำไรต่อหุ้นเฉลี่ย +89.11% Disney มีอัตราส่วน P/E 27.15 และอัตราส่วน PEG ที่ 1.28
ไตรมาสที่แล้ว บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นที่ $1.19 เพิ่มขึ้น 37% YoY และรายได้ $19.2 พันล้าน เพิ่มขึ้น 29% YoY
หนึ่งในปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงสำหรับรายงานนี้คือ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของสมาชิก Disney+ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนผลกำไรหลัก แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้หยุดเพิ่มสมาชิกตั้งแต่เริ่มให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2019 เนื่องจากการระบาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความบันเทิงออนไลน์ และเนื้อหาพิเศษที่กว้างขวาง ซึ่งขณะนี้มีประมาณการสำหรับรายงาน Q3-22 นี้มีสมาชิก 148.703 ล้านคนทั่วโลก เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้น 7.99% จากจำนวนสมาชิก 137.7 ล้านรายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2022 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลซึ่งคาดว่าจะถูกทำลายในรายงานฉบับนี้ ในทางกลับกัน Disney + เพิ่งรายงานว่าได้เพิ่มหลายประเทศในตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือในพอร์ตโฟลิโอที่ให้บริการ
Disney plus อยู่ในอันดับที่ 3 ของบริการสตรีมมิ่ง ด้านบนเรามี Amazon Prime ที่มีสมาชิก 205 ล้านคน และ Netflix ที่มี 225 ล้านคน Disney+ คาดว่าจะแซงหน้าโดยอิงจากการเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
การสตรีมภาพยนตร์ Marvel บน Disney+ เป็นตัวสร้างรายได้ที่เชื่อถือได้ และเป็นองค์ประกอบสำคัญของการรักษาสมาชิก ซึ่งเป็นภาพยนตร์ Marvel เรื่องใหม่ “Dr. Strange in the Multiverse of Madness” ทำรายได้เพียง 185 ล้านเหรียญในสหรัฐฯ เพียงประเทศเดียว และทำให้เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับสองของปี ในทางตรงกันข้าม ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขา “Lightyear” ล้มเหลวในการบรรลุความคาดหวังของบ็อกซ์ออฟฟิศ ที่ทำรายได้เพียง 50.6 ล้านเหรียญเทียบกับที่คาดไว้ 70 ล้านเหรียญ
Disneyplus.com มีผู้เข้าชมเพจทั้งหมด 521.5 ล้านครั้งในเดือนเมษายน (146.1 ล้าน) พฤษภาคม (159.5 ล้าน) และมิถุนายน (215.9 ล้าน) 25.7% ในสหรัฐอเมริกา ตามด้วยสหราชอาณาจักร 9.4% และแคนาดา 6.29% ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของทั้งหมด หน้านี้มีผู้เข้าชม 987,000 คนต่อวัน โดยมี รายได้โฆษณาต่อวันอยู่ที่ $80k มูลค่าของเว็บไซต์อยู่ที่ 700,900,000 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน การเปิดใช้งานสวนสาธารณะอีกครั้งก็มีความสำคัญสำหรับรายงานนี้เช่นกัน เนื่องจากจะสะท้อนถึงประโยชน์ของการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นในไตรมาสล่าสุด แต่ยังรวมถึงเงื่อนไขของดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงและดิสนีย์เซี่ยงไฮ้ที่ทำให้ต้องปิดชั่วคราวเนื่องจาก ถึงการระบาดของโควิด ค่าเงินดอลลาร์และค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอุปสรรคต่อสวนสนุกทั้งภายนอกและภายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสร้างความยากลำบากให้ผู้มาเยือนจากต่างประเทศและระดับชาติในการเข้าร่วมสวนสนุก
Zacks ประมาณการรายได้จากสวนสาธารณะ ประสบการณ์ และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ 6.71 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 54.6% เมื่อเทียบปีต่อปี และเพิ่มขึ้น +0.87% จากไตรมาส 2-22 ในส่วนอื่นๆ ในไตรมาสที่แล้ว Disney ได้รับ 13,620 ล้าน ในสื่อและความบันเทิง 7,116 ล้านในเครือข่ายเชิงเส้น 4,903 ล้านตรงไปยังผู้บริโภค 1,866 ล้านจากการขายเนื้อหา ใบอนุญาต และอื่นๆ
เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันได้ การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในแนวดิ่งและความหวาดกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เห็นได้ชัดมากขึ้น พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หยุดใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น และเพิ่มทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานของชีวิต ผู้บริโภคหยุดจ่ายค่าเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมที่ดิสนีย์เป็นหนึ่งในผู้รับเงินหลัก ในทำนองเดียวกัน สถานการณ์โลกได้ลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาลง ไม่เพียงแต่สำหรับดิสนีย์เท่านั้น แต่สำหรับบริษัทส่วนใหญ่โดยทั่วไป ซึ่งสร้างความยากลำบากให้กับบริษัทด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานในปีนี้ ทำให้หุ้นของบริษัทลดลงมากกว่า 40% จากระดับสูงสุดในปี 2021
การวิเคราะห์ทางเทคนิค – #Disney $109.17 (+2.33%)
รายสัปดาห์ ราคาได้ลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 203.02 ดอลลาร์ในวันที่ 21 มีนาคม เป็นเวลา 16 เดือน มาอยู่ที่ 88.6% Fibo ที่ 93.18 ดอลลาร์ โดยที่ระดับต่ำสุดในปัจจุบันที่ 90.22 ดอลลาร์จากจุดที่เด้งกลับมาที่ SMA 20 ของ W1 ที่ 108.513 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ทดสอบ จุดต่ำสุดล่าสุดที่รอบปัจจุบันคือ $79.05 ในเดือนมีนาคม 2020 ราคาฟื้นตัว $100 เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว และยังคงอยู่เหนือระดับนั้นจนถึงตอนนี้
แนวต้าน ที่ระดับจิตวิทยาและระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ ที่ $120.00, 61.8% Fibo ที่ $126.41 เรามี “Death Cross” (ซึ่งไม่คิดว่าจะอยู่ได้นาน) โดย W1 SMA 50 ที่ $137,757 และเหนือ W1 SMA 200 ที่ $139.456, SMA 100 ที่ $153.213 ต่ำกว่า Fibo 38.2% ที่ $155.66 เกี่ยวกับแนวรับ แนวรับของเราตั้งแต่ปี 2014 หากผ่านไปได้ ราคาอาจมีการลดลงอย่างแข็งแกร่งสู่ระดับจิตวิทยาที่ 50.00 และจากจุดนั้นไปยังระดับต่ำสุดของปี 2011 ที่ 30.00 ดอลลาร์
คลิกเพื่อดู ปฏิทินเศรษฐกิจ
Aldo Weidner Zapien
Market Analyst – HF Educational Office – Mexico
คำเตือน: เนื้อหานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารการตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยเพื่อการลงทุนอิสระ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของการสื่อสารนี้ที่ประกอบด้วย หรือควรถูกพิจารณาว่าประกอบด้วย คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และทุกข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ผลงานในอดีต ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลงานในอนาคต ผู้ใช้พึงทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Leveraged มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ถูกผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา.
ที่มา:
- https://www.zacks.com/stock/quote/DIS/detailed-earning-estimates
- https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2022/05/q2-fy22-earnings.pdf
- https://www.statista.com/statistics/1095372/disney-plus-number-of-subscribers-us/
- https://finance.yahoo.com/news/walt-disney-dis-report-q3-165204000.html
- https://markets.money.cnn.com/research/quote/snapshot.asp?symb=DIStemp
