มันคืออีกหนึ่งวันที่ตลาดจะผันผวน หลังจากที่ FOMC ได้ออกฤทธิ์ไปก่อนแล้วเมื่อวันพุธ ตลาดหุ้นในเอเชียมีการเทขายในชั่วข้ามคืน พร้อมอัตรา 10 ปีของออสเตรเลียที่ลดลงเกือบ 0.12% GER30 ฟิวเจอร์ลดลง -0.018% CAC 40 ฟิวเจอร์ลง -2.1% เนื่องจากล่าสุดประธานาธิบดี ทรัมป์ได้มีการขู่เพิ่มกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากจีนทำให้ตลาดหลอน ฟิวเจอร์สหรัฐเองขยับต่ำลง WTI ฟิวเจอร์มีการซื้อขายอยู่เพียงแค่ 54.88 USD ต่อบาร์เรล
ทรัมป์ ได้มีการทวีทประกาศบน Twitter ว่า กำแพงภาษีอีก 10% จะถูกกำหนดเพิ่มเข้าไปใน $300,000 ล้าน ก่อนหน้านี้ สำหรับสินค้านำเข้าจากจีน ซึ่งยังไม่ถูกนำมาใช้ โดย ทรัมป์ ได้มีการประกาศก่อนหน้านี้ว่ากำแพงภาษีใหม่จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ผลเจรจากลับกันเท่านั้น แม้วันที่ 1 ก.ย. จะมาถึงก่อนการพูดคุยในรอบถัดไป และเช่นกัน การขู่เพิ่มกำแพงภาษีใหม่จะกระทบกับผู้บริโภคหนักกว่าครั้งก่อนๆ ซึ่งเป็นการจงใจพุ่งเป้าไปที่สินค้าอุตสาหกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสินค้าอุปโภคบริโภค
สิ่งที่น่ากังวลก็คือการที่ ทรัมป์ ไปขู่จีนจะเป็นสัญญาณนำไปสู่ความตึงเครียดทางการค้าของตลาดโลกมากขึ้น และเป็นการสร้างความหวาดระแวงให้กับตลาดก่อนการประกาศการค้ากับอียูของประธานาธิบดีสหรัฐในวันนี้
กองทุนฟิวเจอร์ Fed พุ่ง บนทางแยกที่ผลตอบแทนพันธบัตรและหุ้นลดลง บนความกังวลที่ว่าความตึงเครียดทางการค้าอาจเพิ่มสูงขึ้น สัญญาปี 2020 กำลังทำผลงานได้ดีและมีการลงทุนไปแล้วเกือบ 0.60% ของการใช้มาตรการผ่อนคลายที่เหลือของปี เมื่อวานมีการลด 0.25% ลง ในมุมมองของตลาดแล้วเห็น มีความเสี่ยง 80% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ก่อนสิ้นเดือน ต.ค. (ซึ่งรวมถึงวันที่ 17, 18 ก.ย. ของ FOMC ด้วย) และประมาณ 75% ของเส้นทางสู่การขึ้นดอกเบี้ยกองทุนเดือน ธ.ค. 1.625%
การประมูลน้ำมัน: USOIL ได้ลดต่ำลงหลังปะทะกับการทวีทของ ทรัมป์ ราคาได้ลดลงมากกว่า 8% ในวันเดียว มองเห็น low รอบ 7 สัปดาห์ที่ $53.59 เป็นการลดลงจากราคา highs ก่อนตลาดเปิดใกล้ $57.85 กำแพงภาษีล่าสุดจะไปสร้างความกังวลเพิ่มเติมต่อมุมมองการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการใช้น้ำมันดิบลดลง ตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ 54.80 อย่างไรก็ตาม การทะลุกรอบรอบสองเดือนของสามเหลี่ยมที่แคบที่แคบลง (descending triangle) พร้อมกับการทะลุแนวรับของเดือน ก.ค. ที่ 54.73 เป็นการเพิ่มความโน้มเอียงไปทางลบให้กับมุมมองระยะกลางสำหรับ USOIL และมีโอกาสได้เห็นการลงไปทดสอบ lows ของปี 2019 และ 2018 นั่นคือแนวรับแรกที่ $53 ถัดไปอยู่ที่ช่วง $50.60-$51.60 ( ระดับ 27.2 ของ Fibonacci และช่วงแนวรับของเดือน มิ.ย. 2019) และ low ล่าสุดของเดือน ธ.ค. ปี 2018
USDCAD สูงขึ้นตามมา จากการย่อลงกว่า 8% ของราคาน้ำมันดิบ
Safe Havens
พัฒนาการส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้น กระตุ้นให้เกิดความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัย รวมถึงค่าเงินเยนญี่ปุ่น
YEN: เงินเยนแข้งค่าขึ้นรวดเร็วท่ามกลางความกังวลด้านการค้ากับการทำผลงานที่แย่ของดอลล่าออสเตรเลีย ขณะที่ต้องพลาดท่าเสียทีให้กับค่าเงินเยนที่ทำผลงานได้ดีกว่า และอ่อนลงปานกลางเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร คู่ที่เคลื่อนไหวมากสุดกลายเป็น AUDJPY ซึ่งลดลงมากกว่า 2% และอยู่ในระดับต่ำสุดที่เคยเกิด flash crash เมื่อต้นเดือน ม.ค. การทะลุไปต่อนั้นสามารถมองเห็นได้มากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิตลาดค่าเงินของนักลงทุนทั่วโลกปิดรับความเสี่ยงชั่วคราว ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากดอลล่าร์ออสเตรเลียทำหน้าที่เป็นเส้นทางสภาพคล่องตลาดค่าเงินในจีน USDJPY ในขณะเดียวกัน ลดลงมากกว่า 1% ลงไปทำ low รอบ 6 สัปดาห์เมื่อช่วงเช้าตลาดโตเกียวที่ 106.85 EURJPY และคู่อื่นของค่าเงินเยนมองเห็นการวิ่งของราคาที่คล้ายๆ กัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก 107.20 (คือ double bottom ที่เห็นในเดือน ก.ค.) ได้หนีออกจากแนวรับ การลดลงอย่างรวดเร็วของ USDJPY ไปลดโมเมนตั้มของจุดที่มองเห็นเป็นสัญญาณกระทิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คู่นี้ดูค่อนข้างไม่ชัดเจนเนื่องจากกำลังจะกลับไปทดสอบ low ของปีอีกครั้ง วอลุ่มที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่อาจมีการกลับตัวจากขาลงที่เห็นอยู่ตอนนี้ไปเป็นขาขึ้น แต่ในทางกลับกัน EMA 50-สัปดาห์ มีลักษณะชันลงดูเหมือนพร้อมที่จะตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200-สัปดาห์ลงไป แสดงให้เห็นว่าคู่นี้มีโอกาสลงต่อ ด้วยเหตุนี้ การยืนยันราคาปิดที่ต่ำกว่า 106.80 อาจเปิดทางไปต่อที่แถวราคาของเดือน ม.ค. – มี.ค นั่นคือบริเวณ 105.25 – 106.20 (เป็นสัปดาห์ล่าสุดที่ fractal ชี้ลง และอยู่ต่ำกว่าเส้น BB)
ตอนนี้จึงมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 107.70 และด่านต่อไปอยู่ที่ 108.00 อย่างไรก็ตามการพุ่งขึ้นไปที่ด่านนี้อาจเป็นการย่อขึ้นเพื่อลงต่อ
คลิก ที่นี่ เพื่อดูปฏิทินเศรษฐกิจ
Andria Pichidi
Market Analyst
คำเตือน: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารด้านการตลาดทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การวิจัยเพื่อการลงทุน และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ที่ประกอบด้วยคำแนะนำเพื่อการลงทุนหรือถูกพิจรณาว่าเป็นคำแนะนำเพื่อการลงทุน หรือชักชวนให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และทุกข้อมูลประกอบด้วยผลงานในอดีตที่ไม่สามารถรับประกัน หรือชี้วัดผลงานในอนาคตได้ ผู้ใช้พึงเข้าใจว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มี Leveraged มีลักษณะเฉพาะที่มีระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องแบกรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการลงทุนใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้ ข้อมูลนี้จะต้องไม่มีการผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายโดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
