เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1994 ในการประชุมครั้งล่าสุด โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุดเป็น 1.5%-1.75% ผู้กำหนดนโยบายคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะแตะ 3.4% ในปีนี้ (เพิ่มขึ้นจาก 1.9% เมื่อสามเดือนที่แล้ว) แนวโน้มการเติบโตในระยะสั้นได้รับการแก้ไขลดลงเหลือ 1.7% ในปี 2021 (จาก 2.8%) 1.7% ในปี 2023 (จาก 2.2%) และ 1.9% (จาก 2.0%) ในปี 2024
ภาพที่ 1: S&P 500 และกลุ่มพลังงาน: ผลการดำเนินงาน 1 ปี แหล่งที่มา： Barchart.com
ความกลัวว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำหลังจากธนาคารกลางสหรัฐใช้จุดยืนทางการเงินเชิงรุกเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อหุ้น ณ จุดปิดของวันศุกร์ ดัชนี S&P 500 ลดลงมาที่ 3,682 ลดลงมากกว่า -30% จากระดับสูงสุดในเดือนมกราคม ความกลัวภาวะถดถอยและความเชื่อมั่นที่อ่อนแอส่งผลกระทบต่อภาคพลังงานและการขุดเจาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยลดลงโดยเฉลี่ย -20% โดยรวมแล้ว ภาคพลังงานยังคงทำผลงานได้ดีกว่า S&P 500 ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม
รูปที่ 2: รายงานยอดขายและกำไรต่อหุ้นเทียบกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์สำหรับ ConocoPhillips แหล่งที่มา： money.cnn
“ConocoPhillips เป็นผู้ผลิตน้ำมันชั้นนำที่มีฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งใน 48 ภูมิภาคหลัก ซึ่งรวมถึงแหล่งหินดินดานที่อุดมสมบูรณ์… สถานการณ์การผลิตของบริษัทดูสดใส เนื่องจากมีทรัพยากรเหล่านี้อยู่หลายแห่ง ทศวรรษแห่งสถานที่ขุดเจาะระดับพรีเมียมราคาประหยัด” – Zacks Equity Research
ปัจจัยพื้นฐาน ConocoPhillips ทำได้ดี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยอดขายเป็นไปตามความคาดหวังที่เป็นเอกฉันท์ หรือสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ด้วยซ้ำ ใน รายงานผลประกอบการล่าสุด ยอดขายของบริษัทอยู่ที่ 19.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20.63% จากไตรมาสก่อน ในขณะที่ กำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้ว (EPS) อยู่ที่ 3.27 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์จากไตรมาสก่อน ผลลัพธ์ที่น่ายินดีนี้เกิดจากการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้น การตระหนักถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการเดินทาง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการปิดการตรวจสอบ นอกจากนี้ งบดุลของบริษัทโดยทั่วไปจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในระยะยาว ล่าสุด ConocoPhillips ได้ประกาศเพิ่มการคืนทุนที่คาดหวังให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็น 10 พันล้านดอลลาร์ และประกาศผลตอบแทนผันแปรจากเงินปันผลรายไตรมาสและการจ่ายเงินสด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงสถานะทางการเงินของบริษัท
ราคาน้ำมันที่ตกต่ำเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และรัสเซียส่งสัญญาณว่าการส่งออกน้ำมันที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบกับบริษัท WTI ทำสถิติลดลงในหนึ่งวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่มีนาคมเป็น 106 ดอลลาร์ ในวันอังคาร จากจุดสูงสุดที่ 123.62 ดอลลาร์ เพียงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดเมื่อต้นเดือน มี.ค.ที่ 124.91 ดอลลาร์ $105 จะเป็นระดับแนวรับทางจิตวิทยาถัดไปที่น่าจับตามอง ตามด้วย $93
การวิเคราะห์ทางเทคนิค：
กราฟรายวันแสดง #ConocoPhillips ปิดต่ำกว่า SMA 100 วัน และราคาต่ำสุดที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ (115 ดอลลาร์) ขณะนี้กำลังทดสอบแนวรับ $93.50 การทะลุระดับต่ำกว่าระดับเหล่านี้อาจบ่งชี้ว่าหุ้นของบริษัทมีความเป็นไปได้ที่จะขยายการขาดทุนไปยังแนวรับถัดไปที่ $84.63 – $86.33, $78.50 และ $72.44 มิฉะนั้น $99.70 และ SMA 100 วันจะเป็นแนวต้านที่ใกล้ที่สุด รองลงมาคือ $105.20, $112.40 และ $124.10
คลิกเพื่อดู ปฏิทินเศรษฐกิจ
Larince Zhang
Market Analyst
คำเตือน: เนื้อหานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารการตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยเพื่อการลงทุนอิสระ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของการสื่อสารนี้ที่ประกอบด้วย หรือควรถูกพิจารณาว่าประกอบด้วย คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และทุกข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ผลงานในอดีต ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลงานในอนาคต ผู้ใช้พึงทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Leveraged มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ถูกผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา
