یو ایس بینکنگ گروپ – JPMorgan Chase , Citigroup اور Wells Fargo – 2023 کی دوسری سہ ماہی کی آمدنی اس جمعہ (14 جولائی) کو مارکیٹ کھلنے سے پہلے پیش کرے گا۔
标准普尔 500 指数和道琼斯美国银行指数表现。来源： SPGlobal
مجموعی طور پر، ڈاؤ جونز بینک آف امریکہ انڈیکس نے پچھلے پانچ سالوں کے دوران S&P 500 کی کم کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جو کہ 1.96% کی منفی سالانہ واپسی ہے جو کہ بعد کے لیے +9.77% کے مقابلے میں ہے (2019 کی اچھی کارکردگی کے بعد سب سے زیادہ پہلی ششماہی)۔ دونوں انڈیکس کے لیے سال بہ تاریخ منافع بالترتیب –9.89% اور 14.57% ہیں۔ مارچ 2023 میں، ڈاؤ جونز یو ایس بینک انڈیکس تیزی سے گرا کیونکہ امریکی بینکوں کے منہدم ہو گئے۔ تاہم، مرکزی بینک کی جانب سے شرح میں مزید اضافے کی بڑھتی ہوئی توقعات کے ساتھ ساتھ بڑے بینکوں کے Fed کے سالانہ تناؤ کے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد حال ہی میں انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے (کیا حالیہ غیر فارم پے رولز توقعات سے کم آنے کے بعد مثبت جذبات جلد ہی ختم ہو جائیں گے؟ )
جے پی مورگن
JPMorgan Chase مارکیٹ کیپٹلائزیشن ($410 بلین سے زیادہ) کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا بینک ہے۔ یہ فرم تمام سرمائے کی منڈیوں میں مالیاتی اور سرمایہ کاری کی بینکاری خدمات اور مصنوعات کی ایک رینج فراہم کرتی ہے، بشمول کارپوریٹ حکمت عملی اور ڈھانچہ، ایکویٹی اور قرض کی مارکیٹ کی فنانسنگ، رسک مینجمنٹ، کیش سیکیورٹیز اور ڈیریویٹیوز میں مارکیٹ سازی، بروکریج اور تحقیق کے بارے میں مشورہ دینا۔
摩根大通销售额：报告与分析师预测。来源： CNN Business
پچھلے سال، JPMorgan نے $128.7 بلین کی ریکارڈ فروخت کی، جو 2021 کے مقابلے میں 5.7 فیصد زیادہ ہے۔ یہ کمپنی کی فروخت میں اضافے کا لگاتار ساتواں سال ہے۔ خالص منافع 2021 میں 48.3 بلین ڈالر سے کم ہوکر 37.7 بلین ڈالر رہا۔
按业务划分的收入变化：摩根大通及其同行。来源： efinancialcareers
Q1 2023 میں، بینک نے بنیادی لچک کا مظاہرہ کیا (ٹھوس لین دین کی مقدار، سرمایہ کاری بینکنگ فیس، خالص سود کے مارجن اور مارگیج بینکنگ آمدنی)، جس کی وجہ سے 27 فیصد سے زیادہ، $39.2 بلین کی فروخت کی اطلاع ملی۔ اس کے برعکس، JPMorgan نے ایکویٹی سیلز اور ٹریڈنگ، M&A ایڈوائزری اور ایکویٹی کیپٹل مارکیٹس (ECM) میں سٹی گروپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دوسری طرف JPMorgan نے تمام زمروں میں بینک آف امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا سوائے فکسڈ انکم کرنسیز اور کموڈٹیز (FICC) کے۔ مجموعی طور پر، امریکی بینکنگ ادارے عام طور پر صحت مند رہتے ہیں، جیسا کہ فیڈرل ریزرو کے ذریعے کیے گئے حالیہ تناؤ کے ٹیسٹوں سے ظاہر ہوتا ہے۔
摩根大通每股收益：报告与分析师预测。来源：CNN Business
JPMorgan کا 2022 EPS 2021 سے $12.09 تک -21% گر گیا۔ 2023 کی پہلی سہ ماہی کے لیے، کمپنی نے گزشتہ سال کی اسی مدت میں $2.63 کے مقابلے $4.10 کی EPS کی اطلاع دی۔
زیادہ شرح سود بینکوں کے لیے ایک مثبت اتپریرک ہو سکتی ہے (حقیقت میں، اگر قرض کے نقصانات بہت زیادہ نقصان دہ ہوں تو یہ ایک اور بات ہو گی)۔ تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ JPMorgan آئندہ اعلان میں $39.2 بلین کی فروخت پوسٹ کرے گا، جو کہ 2.35% سہ ماہی سے زیادہ اور 27.7% سال بہ سال۔ پچھلی سہ ماہی میں $4.10 اور 2022 کی دوسری سہ ماہی میں $2.76 کے مقابلے EPS $3.94 ہونے کی توقع ہے۔
سٹی گروپ
سٹی گروپ 1998 میں بینکنگ کمپنی Citicorp اور مالیاتی گروپ ٹریولرز گروپ کے انضمام کے ذریعے تشکیل دیا گیا تھا، جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $88 بلین سے زیادہ تھی۔ اس میں گلوبل کنزیومر بینکنگ (خوردہ کلائنٹس کے لیے روایتی بینکنگ خدمات)، ادارہ جاتی کلائنٹ گروپ (فکسڈ انکم اور ایکویٹی ریسرچ، سیلز اینڈ ٹریڈنگ، فارن ایکسچینج، پرائم بروکریج، ڈیریویٹیوز سروسز، انویسٹمنٹ بینکنگ اور ایڈوائزری سروسز، پرائیویٹ بینکنگ، ٹریڈ فنانس اور سیکیورٹیز شامل ہیں۔ خدمات)، کارپوریٹ اور دیگر (بشمول غیر مختص عالمی عملے کے فنکشن اخراجات، دیگر کارپوریٹ اخراجات، غیر مختص عالمی آپریٹنگ اور ٹیکنالوجی کے اخراجات)۔
）。
花旗集团销售：报告与分析师预测。来源： CNN Business
سٹی گروپ نے گزشتہ سال $75.3 بلین کی فروخت کی اطلاع دی، جو کہ بڑی حد تک مارکیٹ کی توقعات کے مطابق ہے۔ یہ 2015 کے بعد اب بھی بہترین کارکردگی ہے۔ اس کے بجائے، خالص آمدنی 14.85 بلین ڈالر تھی، جو 2021 کے مقابلے میں -32 فیصد کم ہے، لیکن پھر بھی 2020 کے اوپر 34 فیصد سے زیادہ ہے۔
2023 کی پہلی سہ ماہی میں، اس کی فروخت سال بہ سال 12% اور سہ ماہی کے لحاظ سے 19% بڑھ کر $21.4 بلین ہو گئی۔ اس کی 4.6 بلین ڈالر کی خالص آمدنی ایک سال پہلے کے مقابلے میں 7 فیصد زیادہ تھی، جو کہ زیادہ آمدنی کے باعث، خدمات اور مقررہ آمدنی والے بازاروں میں مضبوط نمو کے ساتھ ساتھ اس کے امریکی صارف بینکنگ کاروبار میں اوسط قرضوں میں مضبوط نمو کی وجہ سے ہے۔
花旗集团每股收益：报告与分析师预测。来源： CNN Business
Citigroup EPS $7.00 تک پہنچ گئی، جو پچھلے سال سے -31% کم ہے۔ اس کا EPS Q1 2023 میں $2.19 تک پہنچ گیا (Q1 میں $2.02 اور Q4 2022 میں $1.16)۔
تجزیہ کاروں نے اگلی سہ ماہی کے لیے سٹی گروپ کی فروخت $19.5 بلین کی پیش گوئی کی ہے، جو کہ سہ ماہی کے مقابلے میں تقریباً -9% کم ہے اور Q2 2022 ($19.6 بلین) سے قدرے نیچے ہے۔ دوسری طرف، EPS کے -36% (سہ ماہی اور سالانہ) سے $1.39 تک گرنے کی توقع ہے۔
فوگو بینک
Wells Fargo ایک متنوع، کمیونٹی پر مبنی مالیاتی خدمات کی کمپنی ہے جو بینکنگ، سرمایہ کاری، انشورنس، رہن کی مصنوعات اور خدمات، اور صارفین اور کاروباری مالیات بھی فراہم کرتی ہے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ($160 بلین سے زیادہ) کے لحاظ سے پانچویں نمبر پر ہے۔
。
富国银行销售：报告与分析师预测。来源： CNN Business
گزشتہ تین سالوں میں ویلز فارگو کی کل سیلز ریونیو $80 بلین (بالترتیب 2020-2022 میں $74.26 بلین، $78.49 بلین اور $73.79 بلین) سے کم ہے۔ CoVID-19 وبائی بیماری اور بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے علاوہ، بینک بہت سے اندرونی مسائل (وفاقی ریگولیٹری جرمانے، جعلی اکاؤنٹس اسکینڈلز، زیر التوا مقدمے، کسٹمر کی اصلاح وغیرہ) سے متاثر ہوئے ہیں۔
پھر بھی، ویلز فارگو کی 2023 کی پہلی سہ ماہی میں 20.7 بلین ڈالر کی سیلز ریونیو متفقہ اندازے سے بہت زیادہ تھی (2022 کی چوتھی سہ ماہی میں 19.7 بلین ڈالر کے مقابلے میں 20.1 بلین ڈالر)۔ خالص منافع بھی سال بہ سال 30% سے زیادہ بڑھ کر تقریباً $5 بلین ہو گیا۔
富国银行每股收益：报告与分析师预测。来源： CNN Business
2022 میں EPS کے $3.14 ہونے کی توقع ہے، جو سال کے پہلے کی مدت سے -36% سے زیادہ کم ہے۔ 2023 کی پہلی سہ ماہی میں، اس کا EPS $1.23 تک پہنچ جائے گا (2022 کی پہلی سہ ماہی میں $0.88 اور 2022 کی چوتھی سہ ماہی میں $0.67)۔ تجزیہ کاروں نے پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ آمدنی کی رپورٹ میں بینک کی فروخت قدرے کم ہو کر $20.1 بلین ہو جائے گی، جبکہ فی حصص آمدنی $1.18 پر آنے کی توقع ہے۔
技术分析：
ہفتہ وار چارٹ پر، #JPMorgan (JPM.s) اپنی 100-ہفتوں کی متحرک اوسط سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے، فی الحال FR 61.8%، یا $146 کی جانچ کر رہا ہے۔ اس سطح سے اوپر کی بندش 2021-اکتوبر 2022 کے لیے نیچے کے رجحان کی اصلاح کے تسلسل کا اشارہ دے سکتی ہے۔ $158 (FR 78.6%) دیکھنے کے لیے اگلی مزاحمت ہوگی۔ بصورت دیگر، اگر تیزی کا بریک آؤٹ ناکام ہو جاتا ہے تو، 100 ہفتے کی موونگ ایوریج FR 50.0% کو $137 پر کاٹتی ہوئی دیکھنے کے لیے قریب ترین سپورٹ ہے، اس کے بعد $129 (FR 38.2%)۔
#Citigroup (Cs) 100 ہفتے کی موونگ ایوریج کے دباؤ میں رہتا ہے جبکہ Q2 2022 کے بعد سے $55 سے نیچے کی حد تک باقی ہے۔ یہ گزشتہ اکتوبر میں $40 کو چھو گیا، جو مئی 2020 کے بعد اس کی کم ترین سطح ہے۔ بصورت دیگر، کوئی بھی ریباؤنڈ مزاحمت کو $50 (FR 61.8%) پر توجہ مرکوز کرے گا، اس کے بعد 100-ہفتوں کی حرکت پذیری اوسط اور $56 (FR 50.0%) ہوگی۔
#WellsFargo (WFC.s) سال کی پہلی سہ ماہی میں اضافے کے بعد سے زیادہ ٹریڈ کر رہا ہے، جس کی کم ترین قیمت $35.25 ہے۔ کمپنی کے حصص Q2 2023 کے اختتام تک $40.50، یا FR 50.0% سے اوپر بند ہوئے۔ اسے اب بھی $45، 100 ہفتے کی موونگ ایوریج، اور فروری 2022 اور فروری 2023 کی بلندیوں سے بننے والی ٹرینڈ لائن پر ایک اور اپ ٹرینڈ شروع کرنے کے لیے مزاحمت پر قابو پانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جب تک یہ سطحیں غیر منقطع رہتی ہیں، منفی دباؤ باقی رہتا ہے، قریب ترین سپورٹ $40.50 (FR 50.0%) کے ساتھ، اس کے بعد $36 (FR 61.8%) اور $29 (FR 78.6%)۔
ہمارا اقتصادی کیلنڈر دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔
Larince Zhang
market analyst
اعلان دستبرداری: یہ مواد صرف معلوماتی مقاصد اور عام مارکیٹنگ کمیونکیشن کے طور پر مہیا کیا گیا ہے۔ جو کہ آزاد سرمایہ کاری کی تحقیق کی تشکیل کے لیے نہیں ہے۔ اس کمیونیکشن میں کسی بھی قسم کا سرمایہ کاری کا مشورہ ، سرمایہ کاری کی سفارش اور کسی بھی مالیاتی انسٹرومنٹ کی خریدوفروخت کی سفارش شامل نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسے شامل سمجھا جانا چاہیے۔ تمام مہیا کی گئی معلومات معتبر ذرائع سے حاصل کی گئی ہے۔ اور ماضی میں ہونے والی کارکردگی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی ایسی ہی کارکردگی کی کوئی ضمانت دی جائے اور نہ ہی یہ کوئی قابل اعتماد انڈیکٹر ہے۔ صارفین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ادھار (لیورج) والی پروڈکٹس میں کوئی بھی سرمایہ کاری غیر یقینی صورتحال رکھتی ہیں۔ اور اس طرح کی سرمایہ کاری میں بہت سا نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے صارٖفین اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہونگے۔ ہم اس کالم میں مہیا کی گئی معلومات کی بنا پر سرمایہ کاری کرنے پر کسی بھی قسم کے نقصان ہونے پر ذمہ داری قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس کالم کے کسی بھی حصے کو یا مزید تقیسم کرنے کے لیے ہماری پیشگی اجازت ضروری ہوگی۔
