Tâm lý thị trường chứng khoán tiếp tục ổn định, nhưng các chỉ số đang hướng đến các sự sụt giảm mạnh sau một tuần đầy biến động đối với thị trường và lĩnh vực tài chính nói riêng.
Sau khi Credit Suisse được Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cấp một cơ sở thanh khoản, một gói giải cứu dành cho Ngân hàng Đệ nhất Cộng hòa đã được công bố và mặc dù điều đó giúp xoa dịu thị trường, nhưng sự lo lắng vẫn còn. Chứng khoán nhìn chung tăng cao hơn trên khắp châu Á, nhưng các chỉ số vẫn đang hướng đến mức giảm hàng tuần và tình trạng tương tự đối với châu Âu.
Tuy nhiên, hợp đồng tương lai ở Châu Âu và Hoa Kỳ đang tăng cao hơn khi trọng tâm chuyển sang thông báo của Fed vào tuần tới, với các nhà giao dịch hiện đang mong đợi mức tăng 25 bps. ECB đã kiên quyết vào ngày hôm qua nhưng đã đưa ra mức tăng 50 bps với tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ theo dõi sự phát triển của thị trường tài chính một cách cẩn thận trước khi xem xét các bước tiếp theo. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm hiện giảm -5,7 bp xuống 3,52%, trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức đã điều chỉnh -5,5 bp xuống 2,23% trong giao dịch sớm. Chỉ số USDIndex đã giảm xuống dưới mốc 104 do tâm trạng rủi ro đang ổn định và thị trường chứng khoán cũng đang tăng từ mức thấp nhất trong tuần này. Hỗ trợ tiếp theo tại 103 và 102,34.
First Republic được cho là đã nhận được khoảng 30 tỷ đô la từ một nhóm ngân hàng để giúp tăng cường thanh khoản trong một thỏa thuận do Fed và Bộ Tài chính làm trung gian. Đó là một kiểu hành động “tất cả vì một người, một người vì tất cả” để “cứu” hệ thống ngân hàng khỏi những căng thẳng gây mất ổn định hơn. Một tuyên bố chung từ Fed, Kho bạc, FDIC và OCC lưu ý rằng “11 ngân hàng đã công bố khoản tiền gửi 30 tỷ đô la vào Ngân hàng First Republic.
Sự hỗ trợ này của một nhóm các ngân hàng lớn được hoan nghênh nhất và thể hiện khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng.”
Khoản tiền gửi không được bảo hiểm trị giá 30 tỷ đô la sẽ giúp giảm bớt khó khăn về thanh khoản nói riêng tại First Republic, đồng thời tăng cường niềm tin vào lĩnh vực ngân hàng nói chung và hỗ trợ nhiều tổ chức khu vực vừa và nhỏ khác cũng như ngân hàng cộng đồng. Ngoài ra, Citigroup cũng đưa ra tuyên bố rằng hệ thống ngân hàng có nguồn vốn mạnh và thanh khoản dồi dào. BNY Mellon và State Street đã gia nhập Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, PNC, Truist, US Bancorp và M&T Capital One. Sự hỗ trợ này đã không được sử dụng với SVB hoặc Signature Bank và đã nhanh chóng sụp đổ.
Báo cáo của Newswires Bank of America (BOA), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) và JPMorgan (JPM.s) đang ký gửi (không có bảo hiểm) mỗi người 5 tỷ đô la, với Goldman Sachs (GS.s) và Morgan Stanley (MS.s) đóng góp 2,5 tỷ đô la, cùng với khoản đầu tư 1 tỷ đô la từ PNC (PNC.s), Truist, US Bancorp (USB.s), M&T Capital One (MTB.s).
Những lo ngại về căng thẳng lan rộng trên thị trường tài chính đã gây ra một giao dịch chuyển hướng an toàn khổng lồ khác sang trái phiếu, và đặc biệt là vào các công cụ ngắn hạn hơn. Cùng với tâm lý e ngại rủi ro, trái phiếu được hưởng lợi từ việc định giá lại với kỳ vọng ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Trái phiếu kho bạc 2 năm đã giảm hơn 69 bps từ mức cao 4,407% xuống mức thấp 3,71%, trước khi tăng trở lại lên tới 3,91% trong hành động buổi chiều. Đó là trên mức di chuyển 50 bps trong các phiên gần đây. Lãi suất kỳ hạn 10 năm cao hơn 22 bps ở mức 3,468% vào lúc đóng cửa sau khi dao động từ 3,70% đến 3,38%, cao đến thấp. Phố Wall biến động nhưng chịu nhiều áp lực. Các chỉ số chính đã cố gắng giảm lỗ nhưng US30 vẫn kết thúc với mức lỗ -0,87%, với S&P 500 giảm -0,7%. US100 đã đạt được mức tăng nhỏ 0,06%. Chỉ số USDIndex kết thúc ở mức 104,69, nhưng đã tăng trở lại từ mốc 105 lên 105,10 trong ngày, được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn và những bất ổn trong đợt tăng 50 điểm cơ bản của ECB vào thứ Năm.
Nhấn Vào Đây để theo dõi Lịch kinh tế của chúng tôi
Andria Pichidi
Nhà phân tích thị trường
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này được cung cấp dưới dạng thông tin tiếp thị chung chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành một nghiên cứu đầu tư độc lập. Không nội dung nào trong thông tin này có chứa lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư hoặc chào mời nhằm mục đích mua, bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Tất cả thông tin cung cấp được thu thập từ các nguồn có uy tín và bất kỳ thông tin nào chứa dấu hiệu về hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo rằng hoàn toàn đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Người dùng thừa nhận rằng bất kỳ khoản đầu tư nào vào Sản phẩm đòn bẩy đều được đặc trưng bởi một mức độ không chắc chắn nhất định và bất kỳ khoản đầu tư nào thuộc loại này đều có mức độ rủi ro cao mà người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài sản và trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ khoản đầu tư được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp trong thông báo này. Thông tin bài viết này không được sao chép hoặc phân phối thêm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
