由于 5 年期、10 年期和 30 年期美国国债利率迅速上涨，美元买盘延续，美国国债、股票和新兴市场货币下跌，本周一切都与收益率有关。在美元和原油强劲运行之后，这也是非农就业周。
市场当周 – 十月 – 第1周
随着第四季度的开始，收益率仍然是市场的主要驱动力，美元买盘依旧，股市仍然承压。病毒蔓延的威胁持续存在，恒大传奇笼罩着亚洲市场。随着争论的延续，美国政府在 10 月 18 日之前仍可能耗尽现金。新西兰联储提高了利率，但澳洲联储保持鸽派态度。
本周仍有待公布：更多的 PMI 数据、更多央行官员讲话以及周五美国非农就业数据和加拿大就业数据。
美国就业复苏的数量和质量正在延续，并将成为美联储今年晚些时候缩减购债时间表的核心。上周美国每周申领失业救济人数再次上升，从 350,000 人升至 362,000 人。美国 ADP 报告显示，9 月私人就业人数增加 568,000，略好于预期，暗示周五就业数据有小幅上行风险，尽管 ADP 数据仍然是月度就业人数波动的不可靠预测指标。预计 9 月非农就业人数为 490,000，失业率为 5.1%。
疫苗的推出继续推动市场情绪，而 Delta 变种仍然是一个重大问题。在亚洲，封锁开始放松，疫苗接种率继续提高。然而，随着欧洲开始加强注射，双倍疫苗接种水平突破 80%，低收入国家的疫苗接种率仍然很低。
本周美元仍处于买盘状态，美元走强尤其对所有主要货币和新兴市场货币构成压力。美元指数升至一年新高 94.50、欧元兑美元跌破 1.1550、美元兑日元上探 112.00、英镑兑美元上探 1.3400 后回升。
美国股市 9 月收盘下跌，并且在新季度开始时仍然承压。所有三个指数均远低于其 50 天移动平均线。本周，USA500 跌破 50 均线 并持续14 天，低至 4260。科技股表现最差，USA100 创 70 日新低，USA30 创 73 日新低。
周一，黄金从 9 月低点 1722 美元反弹至 20 日移动均线上方 1765 美元，然后再次下跌，因美元走强和收益率上升再次打压，难以守住 1750 美元。
美国石油价格继续飙升，触及 7 年高位，因供不应求，库存继续减少，而且 OPEC+ 的产量没有超过他们在周一会议前建议的每天 40 万桶。本周价格达到 79.35 美元的峰值，接近关键的 80.00 美元。之前因 EIA 库存意外增加 230 万桶而跌至 76.50 美元。
美国 10 年期国债的收益率仍然备受关注，也是市场的关键推动因素。再次大幅上涨至 1.567% 对美元、股票市场和商品价格产生了影响。更加鹰派的美联储和不断上升的通胀表明，缩减时间框架将在 11 月开始，前提是非农数据不会在周五发布大的下行意外。
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Stuart Cowell
首席市场分析师
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