收益率在水平上企稳，美元大幅降温，股市反弹。加拿大央行将基准利率上调 50 个基点，并警告未来还会有更多。美元兑加元从 1.2675 跌至低于 1.2500。美元兑日元触及 126.00 上方的 20 年高点。继周二 CPI 创 40 年高点 (8.5%) 之后，美国 PPI 升至历史新高 (11.2%)。英国通胀的所有 13 项指标均高于预期，CPI 处于 30 年高位（7.0%），核心（例如燃料和食品）为 5.7%，RPI 为 9.0%（对工资结算很重要）和 PPI 为 19.2%。
- 股市走高（纳斯达克 +2.0%） 亚洲市场也走强（日经指数 +1.18%），英国和欧洲指数期货也走高
- 收益率反弹进一步降温，10 年期收于 2.69%，现为 2.712%。
- 美元指数从高点 100.50 回落，目前交投于 99.60。
- 股指 – USA500 +49 (+1.12%) 至 4446。 – US500 指数期货 4452。达美航空 (+6.21%)、AAL (+10.62%)。摩根大通 (-3.22%) 的交易量不及预期。大型科技股反弹 (AMZN +3.15%)
- 石油和黄金继续回升并分别保持在 103 美元和 1975 美元以上。
- 比特币从周二的 39k 区域恢复到现在的 41k。
- 外汇市场 – 欧元兑美元从 1.0808 低点（5 周+ 低点）回升至现在的 1.0915。美元兑日元从 20 年高点 126.30 回落至 125.40，英镑兑美元从 1.2972 低点回升至现在的 1.3140。
拜登宣布向乌克兰追加 8 亿美元的军事援助（总计 25 亿美元）。习近平说，坚持严格的 COVID 遏制措施将带来胜利。市场不被信服。中国央行降息在即？日本财长表示该国尚未摆脱通缩，76% 的日本企业担心日元疲软会损害经济。芬兰和瑞典濒临成为北约成员国。斯里兰卡即将拖欠债务，成为众多低收入国家中的第一个？
隔夜 – 更多通胀高峰消息？？澳元就业增长不及预期（17.9k vs 30.0k 和此前 77.4k ）和失业率上升（4.0% vs 3.9% 和 3.9%）。瑞士法郎 PPI 未达预期，英国房屋通胀也下滑。
欧洲央行前瞻 – 创纪录的高通胀和一些理事会成员的鹰派言论使市场为欧洲央行在今年晚些时候至少加息一次做好了准备。然而，由于没有迹象表明乌克兰的战争会很快结束，而且对俄罗斯的制裁已经开始给增长前景蒙上阴影，我们怀疑首席经济学家莱恩今天会想要控制收紧预期。莱恩已经警告不要对通胀飙升做出“过度反应”，供应冲击带来的最初通胀压力“应该随着时间的推移而下降”。他还强调了乌克兰战争和对俄罗斯制裁的“重大增长风险”，同时表示“货币政策应对这种不确定性的最佳方式是强调可选性、渐进性和灵活性原则”。莱恩也在密切关注利差，因为上个月结束的 PEPP 计划使外围国家容易受到风险厌恶情绪的影响，甚至建议在必要时可以恢复 PEPP 计划。从昨天发布的欧洲央行数据来看，欧洲央行已经在本月的前两周花费了大量的月度 APP 购买，显然也是为了限制收益率，而莱恩今天可能会反对过于鹰派的信号这将进一步助长加息猜测。这意味着事件风险是一个比市场目前预期的更为平衡的陈述。 – 行动经济学
今日– 美国当周初请失业金人数、零售销售、商业库存和密歇根大学情绪、欧洲央行和 CBRT 政策公告、欧洲央行的拉加德、美联储的哈克和梅斯特、摩根士丹利、高盛和联合健康的收益。
汇市最大波幅 @ (07:30 GMT) 纽元兑美元 (+0.50%) 新西兰联储宣布后从低点 0.6756 反弹，收于 0.6796，现在测试 0.6830。下一个阻力位在 0.6850 和 0.6875。均线走高，MACD 信号线和柱状线走高并超过 0轴，RSI 64 和上升，H1 ATR 0.00099，Daily ATR 0.00703。
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Stuart Cowell
首席市场分析师
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