HFM 2022年6月1日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数企稳反弹并触及102，随后略回调至101.77；10年期美国债券收益率反弹逾10个基点至2.85%。

非美货币方面，欧元兑美元遇阻回落，当前承压于1.08关键水平【欧元区5月CPI年率创下历史新高，录得8.1%，这也加大了市场对欧洲央行大幅加息的押注】；英镑兑美元震荡下挫至1.2599；美元兑日元强势反弹并逼近8日高点，收于128.66；纽元兑美元回调下跌至0.6510，当前仍低于17日高点；澳元兑美元保持承压于0.72关键水平；美元兑加元录得5日连跌并续创4月22日以来新低，报1.2641；美元兑瑞郎温和反弹至0.9592。

贵金属市场随着美国债券收益率反弹而承压。现货黄金震荡下挫约20美元并创5月20日以来新低，报1837美元/盎司；现货白银亦下跌逾2.2%，报21.50美元/盎司。

油市方面，美原油先涨后跌，收于115美元/桶的水平。

近期关键事件：

俄罗斯将被豁免产量限制？短期油价走势仍扑朔迷离。

俄乌军事冲突持续引发油市的高波动性与不确定性。依据《金融时报》援引欧盟高层消息人士称，如若俄罗斯石油无法被全面禁运，不排除提高后者的进口税率。这短线推高了油价，美原油创下3月9日以来新高，逼近120美元/桶；布伦特原油亦短线上穿3月24日高点，同样站上120美元/桶的水平。

近日，保加利亚得到俄罗斯石油进口禁令豁免权的欧洲国家，豁免期限将延续至2024年。据悉，欧洲正从阿联酋买了六年来最多的原油，藉此解决部分供应短缺的问题。另一边厢，欧佩克代表暗示成员国仍可能坚持其石油生产计划（约43.2万桶/日），甚至可能豁免俄罗斯的产量限制。这意味着西方国对俄罗斯的能源制裁的影响将被削弱，未来将有更多来自俄罗斯的原油产量流入市场。依据沙特的说法，当前油价上涨并非出自于供应端，而是消费国缺乏生产汽油等燃料的炼油能力。

值得注意的是，部分欧佩克官员认为，当俄罗斯被豁免欧佩克+产量限制，那么当未来组织被迫减产的时候，前者将做出抵制的行为。截至收盘，油价回吐日内涨幅，美原油和布伦特原油皆下挫逾4%，至115美元/桶的水平。可以确定的是，高通胀并未结束。昨日的经济数据显示，欧元区5月CPI年率初值续创纪录新高，达8.1%。数据表现提振了市场对欧洲央行扩大加息幅度的预期，达115个基点（此前为110个基点）。稍后，欧洲央行管委Kazimir亦预计，央行可能在7月加息25个基点，甚至不排除在9月加息50个基点的可能性。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹收涨，当前回测102阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调下跌，当前仍承压于1.08关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前回测1.2560支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡走强，当前企稳于125.80支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅收跌于0.7210阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前回测0.65关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走弱，当前承压于前低1.2670。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上涨，当前仍承压于0.9660阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走弱，当前略收于前低1845。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下跌，当前回测21.55支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前承压于117.20阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 加拿大央行公布利率决议。

北京时间22：00，加拿大央行将公布至6月1日利率决定。市场预期该央行将进一步加息25个基点，至1.25%。

2. 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发表讲话。

周四北京时间01：00，2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德将就美国经济和货币政策前景发表讲话。布拉德为立场倾向鹰派的委员，他支持央行加速加息，直至到位后明年降息。

3. 美联储公布经济状况褐皮书。

周四北京时间02：00，美联储也将公布经济状况褐皮书。依据最新的褐皮书显示，美国经济基本平均温和地扩张。劳动力方面，报告显示工资增长速度适中，招聘需求仍旧强劲。报告也显示俄乌局势引发的通胀压力预计将在未来几个月内持续。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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