HFM 2022年6月20日至24日当周市场展望

本周主要宏观事件及对应品种：

本周关键事件包括美联储主席鲍威尔做证词陈述。此外，继FOMC后，美联储官员将陆续登场并发表讲话，包括布拉德、梅斯特、埃文斯、哈克和巴尔金。另外，欧洲央行将公布经济公报，而拉加德行长也将发表讲话。不仅于此，日本央行和澳洲联储将公布货币政策会议纪要，而澳洲联储主席洛威也将发表讲话。

经济数据方面，美国、欧元区、德国、法国及英国将公布PMI数据。此外，英国、日本和加拿大将公布CPI数据。不仅于此，德国还将公布PPI数据。最后，美国将公布初请失业金人数。

美国

关键事件：美联储主席鲍威尔做证词陈述；美联储官员布拉德、梅斯特、埃文斯、哈克和巴尔金发表讲话。

周二（21/6）

北京时间00：45，2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德将就通胀和利率进行讨论。上周，美联储在利率决议中宣布加息75个基点，为逾27年来首次。该加息幅度亦为1994年以来最大，反映了央行抵抗高通胀的决心。布拉德为立场倾向强鹰派的官员之一，他对于美联储加息表示支持，并预计明年就能降息。布拉德也将于周五二度登场并发表讲话，值得市场参与者关注。

周三（22/6）

北京时间00：00，2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将发表讲话。本月初旬，梅斯特对于美联储加息表示支持，认为该央行应加息50个基点。她也指出，如若通胀有缓和的迹象，则美联储或可以在9月放慢加息步伐。

北京时间21：30，美联储主席鲍威尔将在参议院银行委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。上周，鲍威尔在FOMC会议后表示下次会议可能加息50个基点或75个基点，但也强调了“加息75个基点的举措不会成为常态”。有分析师指出，如若8月通胀趋缓，未来3个月美联储可能加息75、50、50个基点；如若7月通胀趋平，则未来三次会议将分别加息50个基点。针对有关经济软着陆可能无法实现的质疑，鲍威尔试图安抚市场情绪，强调经济有所放缓但仍处于健康水平，当前失业率仍然是历史最低水平。

周四（23/6）

北京时间00：50，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯将就美国经济前景发表讲话。埃文斯赞成将联邦基金利率升向中性区间（2.25%-2.5%），并表示收紧金融条件有助于控制通胀预期。

北京时间01：30，2023年FOMC票委哈克以及2024年FOMC票委巴尔金将参加关于宏观经济前景的讨论。上月，哈克对于6月和7月各加息50个基点表示支持，而巴尔金亦表示不排除未来一次性加息75个基点的可能性。然而，随着近期经济数据显示衰退迹象，市场将重新关注两人的立场是否将出现任何微妙的变化。

关键数据：初请失业金人数、PMI

周四（23/6），美国将公布至6月18日当周初请失业金人数。截至6月11日当周，该数据录得增加22.9万人，与前值保持一致。此外，美国Markit也将公布PMI初值数据。市场预期制造业和服务业将分别录得56.3和53.7，此前为57.0和53.4。

 

(美元指数周线图 来源：HFM)

周线图显示美元指数反弹收涨，当前仍承压于102.65阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元区

关键事件：欧洲央行行长拉加德发表讲话；欧洲央行公布经济公报。

周一（20/6）

北京时间21：00，欧洲央行行长拉加德将在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上做介绍性发言。上周，欧洲央行召开了紧急政策会议，但详细内容未公开。市场对欧洲央行货币政策的紧缩力度可能超出预期表现出了恐慌，而被称为欧洲恐惧指数的意大利–德国国债收益率之差已经达到自2020年初疫情以来的最高水平。因此，市场参与者将从拉加德的讲话中试图寻求更多相关线索。

周四（23/6）

北京时间16：00，欧洲央行将公布经济公报。市场参与者将从该公报中获取有关欧洲经济的相关信息，包括经济增长、通货膨胀、风险评估、金融与货币状况等。受俄乌地缘局势影响，早前该公报指出通胀已大幅上升，并将在未来几个月内保持高位。这也促进了欧洲央行可能进一步收紧货币政策以及欧元区经济下行的风险。

关键数据：PPI、PMI

周一（20/6），德国将公布5月PPI数据。4月，该数据月率录得1.5%，而年率则录得33.5%。

周四（23/6），欧元区、德国和法国将公布PMI初值数据。这些数据目前仍处于50.0水平上方，经济处于扩张状态。

(欧元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前仍收于1.0335支撑。 从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英国

关键数据：CPI、PMI

周三（22/6），英国将公布5月CPI数据。市场预期该数据月率和年率将分别录得0.7%和9.1%。

周四（23/6），英国将公布6月PMI数据。上月，该国制造业和服务业PMI分别录得54.6和53.4。

 

(英镑兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前测试1.2220支撑。 从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

日本

关键事件：日本央行公布货币政策会议纪要。

周三（22/6）

北京时间07：50，日本央行将公布4月货币政策会议纪要。该央行在上月的会议纪要中显示，尽管日本低通胀环境出现变化的迹象，然而央行对于维持宽松货币政策的决心不变。

关键数据：CPI

周五（24/6）

北京时间07：30，日本将公布5月核心CPI年率。市场预期为2.1%，与前值保持一致。

(美元兑日元周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑日元持续走强，当前收于前高133.00。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

瑞士

 

(美元兑瑞郎周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑瑞郎空头承压于0.9915阻力。 从MACD来看， 快慢线呈收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳大利亚

关键事件：澳洲联储主席洛威发表讲话；澳洲联储公布货币政策会议纪要。

周一（20/6）

北京时间07：10，澳洲联储主席洛威将发表讲话。稍早，洛威对于澳大利亚经济释放了乐观的信号，认为其在未来6至12个月将表现强劲。近期，澳洲联储亦宣布加息了50个基点，从0.35%上调至0.85%。洛威也将于周二北京时间08：00就经济前景和货币政策发表讲话，值得市场参与者关注。

周二（21/6）

北京时间09：30，澳洲联储将公布货币政策会议纪要。上月，该央行委员会一致认为加息15个基点不再具备任何意义，并提出了可能考虑单次加息40个基点。近日，该央行以大于市场预期的加息幅度，达25个基点，使其利率上调至0.35%。这也意味着澳洲联储正式加入其它大部分央行的行列，希望通过加息降低通胀（澳大利亚第一季度通胀率已触及逾20年以来的最高水平）。

(澳元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前测试0.6830支撑。 从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

新西兰

 

(纽元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前回测0.6180区间支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

加拿大

关键数据：CPI

周三（22/6），加拿大将公布5月CPI数据。上月，该数据月率和年率分别录得0.6%和6.8%。

 

(美元兑加元周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑加元震荡上涨，当前收于前高1.2870。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 

(黄金周线图 来源：HFM)

周线图显示金价遇阻回落，当前承压于1880区间阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

 

(白银周线图 来源：HFM)

周线图显示银价震荡下跌，当前仍承压于22.60区间阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

关键数据：API和EIA原油库存、石油钻井总数

周四（23/6），美国API和EIA将公布至6月17日当周原油库存数据。截至6月10日当周，API和EIA原油库存意外录得增加73.6万桶和增加195.6万桶。

周六（18/6），著名油服贝克休斯公司将公布至6月24日当周石油钻井总数。截至6月17日当周，美国石油钻井录得584口，略低于市场预期的585口。

 

(美原油周线图 来源：HFM)

周线图显示油价空头承压，当前收于前低117.20。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。 

具体关键数据及事件时间表 （GMT +8）：

Larince Zhang

市场分析师

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