HFM 2022年10月3日至7日当周市场展望

本周主要宏观事件及对应品种:

本周,美联储官员将陆续登场并发表讲话,包括乔治、威廉姆斯、梅斯特以及库克。此外,欧洲央行将公布货币政策会议纪要,而澳洲联储和纽约联储将公布利率决议。不仅于此,英国财政大臣夸尔滕将发表讲话。最后,加拿大央行行长麦克勒姆也将发表讲话。

经济数据方面,美国、欧元区、德国、法国和英国将公布PMI数据。此外,美国、瑞士和加拿大将公布失业率。除此之外,瑞士也将公布CPI数据,而欧元区将公布PPI数据。最后,美国将公布初请失业金人数,以及最关键的非农。

美国

关键事件:美联储乔治、威廉姆斯、梅斯特、库克发表讲话。

周二(4/10)

北京时间02:15,2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治将发表讲话。乔治近期的立场已转向鹰派。她在早前指出,美联储仍然有加息的空间,唯需考虑稳定为优先,预计利率将保持在4%以上。

北京时间03:10,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。威廉姆斯支持加息至3.5%以上,随后加息幅度将根据通胀数据做出调整。

北京时间21:15,2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将发表讲话。梅斯特对于美联储紧收货币政策表示支持。她表示,为了遏制通胀上升并将其降至2%的目标水平,加息是必要的措施。梅斯特也将于周五北京时间06:30二度登场并发表讲话,值得市场参与者关注。

周五(7/10)

北京时间01:00,美联储理事丽莎·库克将在披得森研究所发表讲话。库克为美联储史上首位担任理事的黑人女性。她曾任职于大学经济学教授,研究范围涉及种族主义暴力、不平等导致的产出损失等。

关键数据:PMI、初请失业金人数、失业率、非农就业人口

周一(3/10),美国ISM和Markit将公布9月制造业PMI。两个数据在8月分别录得52.8和51.5。

周三(5/10),美国ISM将公布9月非制造业PMI。该数据前值为56.9。此外,Markit也将公布9月服务业PMI终值。该数据前值录得43.7。

周四(6/10)美国将公布至10月1日当周初请失业金人数。截至9月23日当周,申请失业金人数录得19.3万人,低于市场预期的21.5万人,前值下修至20.9万人(此前21.3万人)。

周五(7/10),美国将公布9月季调后非农就业人口。上月,该数据录得增加31.5万人,增幅为去年12月以来最低。此外,美国也将公布失业率。该数据现录得3.7%。

(美元指数周线图 来源:HFM)

周线图显示美元指数遇阻回落,当前承压于113.80阻力。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱温和放量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元区

关键事件:欧洲央行公布货币政策会议纪要。

周四(6/10)

北京时间19:30,欧洲央行将公布9月货币政策会议纪要。9月,该央行宣布加息75个基点,涨息幅度创20年来最大。此举反映了欧洲央行抑制通胀的决心。拉加德行长近日亦表示,央行将在近几次会议上进一步加息。受多个不利因素影响,欧洲央行下调了欧元区今明两年的经济增长预期,分别为3.1%和0.9%。

关键数据:PMI、PPI

周一(3/10),欧元区、德国和法国将公布9月制造业PMI终值。8月,三个数据分别录得49.6、49.1和50.6。

周二(4/10),欧元区将公布8月PPI数据。该数据月率和年率前值分别为4%和37.9%。此外,欧元区、德国和法国业将公布9月服务业PMI终值。8月,三个数据分别录得49.8、47.7和51.2。

(欧元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示欧元兑美元企稳反弹,当前收于0.9575支撑。 从MACD来看,快慢线死叉依旧,红色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英国

关键事件:英国财政大臣夸尔滕发表讲话。

周一(3/10)

英国财政大臣夸尔滕将在保守党年度会议上发表讲话,具体时间待定。继夸尔滕公布迷你预算后,英镑一度暴跌并创记录新低。预计他将对此做出进一步的阐述。

关键数据:PMI

周一(3/10),英国将公布9月制造业PMI。该数据前值为48.5。

周三(5/10),英国将公布9月服务业PMI。上月,该数据录得49.2。

(英镑兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示英镑兑美元触底反弹,当前回测1.12阻力。 从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱略呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

日本

(美元兑日元周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑日元震荡走强,当前持续测试145.30阻力。从MACD来看,快慢线金叉依旧,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

瑞士

关键数据:CPI、失业率

周一(3/10),瑞士将公布9月CPI数据。8月,该数据月率和年率分别录得0.3%和3.5%。

周四(7/10),瑞士还将公布9月季调后失业率。该数据在上月录得2.1%。

(美元兑瑞郎周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑瑞郎震荡上行,当前测试0.9915阻力。 从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳大利亚

关键事件:澳洲联储公布利率决议。

周二(4/10)

北京时间11:30,澳洲联储将公布至10月4日利率决定。该央行已连续5个月加息,至2.35%,涨息幅度达225个基点。近期,随着房地产市场状况恶化,有经济学家预期澳洲联储可能放缓加息步伐,为25个基点。他们预测现金利率中值为3%,并在明年中期达到3.8%的峰值。

(澳元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示澳元兑美元震荡下挫,当前收于前低0.6520。 从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

新西兰

关键事件:新西兰联储公布利率决议。

周三(5/10)

北京时间09:00,新西兰联储将公布至10月5日利率决定。该央行已连续7个月加息,至3%,涨息幅度达275个基点。该央行在声明中表示将进一步收紧货币政策,预计今年和明年年底官方现金利率将达到3.69%(此前预期为3.41%)和4.10%(此前预期为3.95%)。

(纽元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示纽元兑美元震荡下挫,当前承压于0.58阻力。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

加拿大

关键事件:加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。

周四(6/10)

北京时间23:50,加拿大央行行长麦克勒姆将在哈利法克斯商会发表讲话。最新的加拿大CPI数据显示,8月份年率放缓至7.0%,低于市场预期的7.3%。麦克勒姆近日指出,通胀可能已经达到顶峰。然而,总体来看,当前通胀仍远高于2%的目标水平。因此,市场预计加拿大央行仍将在接下来的几次会议小幅加息。

关键数据:失业率

周四(7/10),加拿大将公布9月失业率。8月,该数据录得5.4%。

(美元兑加元周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑加元震荡走强,当前收于前高1.3710。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金周线图 来源:HFM)

周线图显示金价反弹上行,当前回测1680阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银周线图 来源:HFM)

周线图显示银价反弹收涨于18.20支撑。从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

关键数据:API和EIA原油库存、石油钻井总数

周三(5/10),美国API和EIA将公布至9月30日当周原油库存数据。截至9月23日当周,API和EIA原油库存分别录得增加415万桶和减少21.5万桶,市场预期为增加33.3万桶和增加44.3万桶。

周六(8/10),著名油服贝克休斯公司将公布至10月7日当周石油钻井总数。截至9月30日当周,美国石油钻井录得604口,高于前值的602口。

(美原油周线图 来源:HFM)

周线图显示油价跌势暂缓,当前收于77.00支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

具体关键数据及事件时间表 (GMT +8):

日期 时间 关键数据及事件
3/10/2022(周一) 全日 中国国庆节、韩国开天节——中国所有交易所休市、首尔证券交易所休市。
14:30 瑞士9月CPI月率及年率
15:50 法国9月制造业PMI终值
15:55 德国9月制造业PMI终值
16:00 欧元区9月制造业PMI终值
16:30 英国9月制造业PMI
21:45 美国9月Markit制造业PMI终值

22:00

美国9月ISM制造业PMI
美国8月营建支出月率
待定 英国财政大臣夸尔滕发表讲话。

4/10/2022(周二)

全日 中国国庆节——中国所有交易所休市。
02:15 2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治发表讲话。
03:10 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
11:30 澳洲联储公布利率决议。
澳大利亚至10月4日澳洲联储利率决定
17:00 欧元区8月PPI月率及年率
21:15 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。
22:00 美国8月工厂及耐用品订单月率

5/10/2022(周三)

全日 中国国庆节——中国所有交易所休市。

09:00

新西兰联储公布利率决议及货币政策评估报告。
新西兰至10月5日联储利率决定
14:45 法国8月工业及制造业产出月率及年率
15:50 法国9月服务业PMI终值
15:55 德国9月服务业PMI终值
16:00 欧元区9月服务业PMI终值
16:30 英国9月服务业PMI
20:30 美国8月贸易帐(亿美元)
21:45 美国9月Markit服务业PMI终值
22:00 美国9月ISM非制造业PMI
22:30 美国至9月30日当周EIA原油库存(万桶)

6/10/2022(周四)

 

全日 中国国庆节——中国所有交易所休市。
17:00 欧元区8月零售销售月率及年率
19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要。
20:30 美国至10月1日当周初请失业金人数(万人)
23:50 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。

7/10/2022(周五)

全日 中国国庆节——中国所有交易所休市。
01:00 美联储理事丽莎·库克发表讲话。
06:30 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。
13:45 瑞士9月季调后失业率
14:00 德国8月季调后工业产出月率
14:45 法国8月贸易帐及经常帐

20:30

加拿大9月失业率
加拿大9月就业人数(万人)
美国9月季调后非农就业人口(万人)
美国9月失业率
22:00 美国8月批发销售月率

8/10/2022(周六)

01:00 美国至10月7日当周石油钻井总数(口)

Larince Zhang

市场分析师

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