HFM 2022年10月3日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数小幅收涨，当前持稳112水平；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得3.83%而后者收于4.27%。

非美货币方面，欧元兑美元小幅承压，报0.9795；英镑兑美元续创9月23日以来新高，报1.1163；美元兑日元持稳于高位，收于144.72；澳元、纽元兑美元强势下挫，至0.64和0.5593；美元兑加元续创2020年5月以来新高，收于1.3831；美元兑瑞郎强势反弹约130点，至0.9866。

在贵金属市场，现货黄金短线走高至1675美元，随后回落至1662美元/盎司；现货白银小幅收涨于19美元/盎司。

油市方面，对经济衰退的担忧促使美原油回落逾3.6%，报79.60美元/桶。

近期关键事件：

美元跌势放缓；英国前景黯淡？

上周五，美国8月核心PCE物价指数月率录得0.6%，高于市场预期0.5%和前值0%（修正前为0.1%）。年率方面，该数据创2022年4月以来最大增幅，为4.9%，同样超出市场预期和前值的4.7%（后者修正前为4.6%）。另外，美国8月个人支出月率录得0.4%，高于市场预期0.2%和前值-0.2%(修正前为0.1%）。考虑到参与者已提前做出定价，因此数据公布后未能对市场起到剧烈的动荡，但总体美元跌势已缓和，周五美元指数小幅收涨于112水平。

9月的CPI报告将是人们所重点关注的。报告结果可能影响美联储下一次的利率决定。在此之前，本周市场焦点在于美国9月份的就业报告，尤其是非农就业人口、失业率、平均每小时工资等。预计劳动力市场将保持坚挺，但就业人数增长可能仅为25万人，低于前值31.5万人；失业率将持稳在3.7%水平；平均每小时工资月率保持不变在0.3%，而年率则录得5.1%，略低于前值5.2%。

另一方面，英国政府推出的新政策引发市场剧烈波动，包括英镑暴跌、借贷成本飙升、股市遭遇有史以来最大规模的资金外流（同时也是自英国脱欧公投以来连续第七年出现资金外流）。尽管英国央行迅速采取干预行动并暂时稳定了局面，但警钟似乎将被敲响。依据彭博一项衡量英国投资级债券收益率的指数显示，当前收益率仅略低于7%，而2009年金融危机爆发时期所达到的历史高点为9.23%。如若收益率超出该水平，这恐将令市场再次陷入恐慌浪潮，英国金融地位将受到巨大考验。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收涨于111.80支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅收跌，当前承压于0.9825阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前收于前高1.1095。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元保持区间震荡，当前收于143.75支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前逼近0.6370支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前收于前低0.5680。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹走强，当前收于前高1.3750。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎强势反弹，当前回测0.9860阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅收涨于1645区间支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前仍收于18.30支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱逐渐收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下跌，当前仍企稳于77.00关键支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。油价走势和动能柱的变化呈分歧。 

假日市场休市：中国国庆节、韩国开天节

中国所有交易所休市、首尔证券交易所休市。

日内重点事件：

1. 英国财政大臣夸尔滕发表讲话。

英国财政大臣夸尔滕将在保守党年度会议上发表讲话，具体时间待定。继夸尔滕公布迷你预算后，英镑一度暴跌并创记录新低。预计他将对此做出进一步的阐述。

2. 2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治发表讲话。

周二北京时间02：15，2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治将发表讲话。乔治近期的立场已转向鹰派。她在早前指出，美联储仍然有加息的空间，唯需考虑稳定为优先，预计利率将保持在4%以上。

3. FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

周二北京时间03：10，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。威廉姆斯支持加息至3.5%以上，随后加息幅度将根据通胀数据做出调整。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。