HFM 2022年10月4日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数反弹不济，日内跌至111.51；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得3.62%而后者收于4.09%。

非美货币方面，欧元兑美元因欧洲国家PMI表现不及预期而承压至最低0.9752，随后回涨至0.9823；英镑兑美元随着政府放弃富人减税方案后持续拉升至1.1322，逼近7日高点；美元兑日元持稳于高位，收于144.51；澳元、纽元兑美元反弹收涨，报0.6513和0.5718；美元兑加元空头承压并回吐上周逾半涨幅，至1.3621；美元兑瑞郎持续走强并收于0.9917【瑞士9月CPI月率和年率分别录得-0.2%和3.3%，低于市场预期和前值】。

在贵金属市场，现货黄金随着美元和债券收益率走弱后强势飙涨约40美元并触及1700美元关口，为近3周以来首次；现货白银直线冲高至20.66美元/盎司，创8月15日以来新高。

有关欧佩克+可能减产100万桶/日（为大流行以来最大减产规模）的消息提振了油市。美原油最高触及84.50美元/桶，为9月22日以来首次。

近期关键事件：

美国数据表现逊色，鹰派政策恐提前夭折？

昨日，美国Markit公布的9月制造业PMI终值录得52.0，略高于市场预期和前值的51.8。另外，ISM公布的制造业PMI则表现不及市场预期的52.2，仅录得50.9，创下2020年5月以来新低。从子数据来看，产出指数和库存指数略有增长，至50.6（此前50.4）和55.5（此前53.1）；其它数据则录得下滑，包括物价支付指数（51.7，此前52.5）、就业指数（48.7，此前54.2）以及新订单指数（47.1，此前51.3）。值得注意的是，制造业新订单已在四个月内录得第三次收缩。

此外，8月营建支出月率业表现逊色，录得-0.7%，低于市场预期的-0.3%和前值-0.6%（修正前为-0.4%）。该数据已连续四个月录得收缩。疲软的经济数据和信贷市场，加上近期有关瑞士信贷崩溃的传闻掀起了市场对美联储在2023年降息的押注。在美国国债市场，债券收益率已有显著滑落，其中10年期在今年首次跌超25个基点，为过去10年来的第二次。

美国债券收益率下滑导致美元疲软，美元指数日内承压至111中位水平。非美主要货币纷纷反弹。无利息资产黄金获得多头青睐，隔夜站上1700美元水平，为9月14日以来首次；现货白银创8月15日以来新高，报20.66美元/盎司。三大主要美股股指近乎收复上周跌势，截至收盘，标普500指数录得3682、纳斯达克指数录得11248而道琼斯指数录得29502。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前收于前低111.80。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前测试0.9825阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前收于1.1095支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元保持区间震荡，当前收于143.75支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上涨，当前回测0.6530阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹收涨于前高0.5680。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱逐渐收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻回落，当前承压于1.3750阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前收于前高0.9860。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走强，当前收于前高1690。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价扩大涨势，当前收于前高20.50。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱持续放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前测试84.00关键阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：中国国庆节

中国所有交易所休市。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布利率决议。

北京时间11：30，澳洲联储将公布至10月4日利率决定。该央行已连续5个月加息，至2.35%，涨息幅度达225个基点。近期，随着房地产市场状况恶化，有经济学家预期澳洲联储可能放缓加息步伐，为25个基点。他们预测现金利率中值为3%，并在明年中期达到3.8%的峰值。

2. 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。

北京时间21：15，2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将发表讲话。梅斯特对于美联储紧收货币政策表示支持。她表示，为了遏制通胀上升并将其降至2%的目标水平，加息是必要的措施。梅斯特也将于周五北京时间06：30二度登场并发表讲话，值得市场参与者关注。

3. 新西兰联储公布利率决议及货币政策评估报告。

周三北京时间09：00，新西兰联储将公布至10月5日利率决定。该央行已连续7个月加息，至3%，涨息幅度达275个基点。该央行在声明中表示将进一步收紧货币政策，预计今年和明年年底官方现金利率将达到3.69%（此前预期为3.41%）和4.10%（此前预期为3.95%）。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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