本周主要宏观事件及对应品种:
本周,市场将重点关注美联储利率决议以及鲍威尔主席的讲话。此外,英国财政大臣亨特将宣布中期财政计划,而晚些时候英国央行将公布利率决议和会议纪要。英国央行行长贝利将在决议后登场。不仅于此,日本将公布9月货币政策会议纪要,而澳洲联储也将公布利率决议及政策声明。
经济数据方面,美国、欧元区、德国、法国以及英国将公布PMI数据。此外,美国、欧元区和加拿大将公布失业率。不仅于此,欧元区和瑞士将公布CPI数据。除此之外,欧元区还将公布GDP和PPI数据。最后,美国将公布初请失业金人数、ADP、挑战者企业裁员人数以及本周最受瞩目的数据——非农就业人口。
美国
关键事件:美联储公布利率决议;鲍威尔主席发表讲话。
周四(3/11)
北京时间02:00,美联储将公布至11月2日利率决定。市场基本预期该央行将连续第四次加息75个基点,至4%。
北京时间02:30,美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。近日,有当地媒体报道美联储可能在11月加息75个基点后即放缓加息脚步。此消息掀起了市场震荡,人们皆猜测该消息的真实性。鲍威尔可能就此事件发表其观点,其言语中的片面信息将被市场进一步解读。
关键数据:PMI、初请失业金人数、ADP、挑战者企业裁员人数、非农、失业率
周一(31/10),美国将公布10月芝加哥PMI。9月,该数据录得45.7。
周二(1/11),美国ISM和Markit将公布制造业PMI。9月,两者分别录得50.9和52.0。
周三(2/11),美国将公布“小非农”——10月ADP就业人数。上月,该数据录得增加20.8万人。
周四(3/11),美国还将公布10月挑战者企业裁员人数。上月,该数据录得2.9989万人,为今年以来第二峰值。此外,美国将公布至10月29日初请失业金人数。截至10月22日当周,申请失业金人数录得增加21.7万人,略低于市场预期的增加22.0万人。不仅于此,美国ISM和Markit也将公布10月非制造业(服务业)PMI。两者在9月分别录得56.7和49.3。
周五(4/11),美国将公布10月季调后非农就业人口。上月,该数据录得今年以来最小增幅,为增加26.3万人。此外,美国也将公布10月失业率。上月,该数据略下跌至3.5%,此前3.7%。
(美元指数周线图 来源:HFM)
周线图显示美元指数回调走弱,当前承压于113.80阻力。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱逐渐收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。
欧元区
关键数据:CPI、GDP、PMI、失业率、PPI
周一(31/10),欧元区将公布10月CPI数据。上月,其月率录得1.2%,而年率则录得10%。此外,欧元区还将公布第三季度GDP初值。该数据季率和年率前值分别为0.8%和4.1%。
周三(2/11),欧元区、德国与法国将公布10月制造业PMI终值。三个数据前值分别为48.4、47.8(前两者皆为连续三个月低于荣枯线)和47.7。此外,德国也将公布10月季调后失业率。9月,该数据录得5.5%。
周四(3/11),欧元区将公布9月失业率。8月,该数据录得6.6%。
周五(4/11),欧元区、德国和法国将公布服务业10月PMI终值。上月,三个数据分别录得48.8、45.0(为连续5个月连跌)和52.9。此外,欧元区还将公布9月PPI数据。上月,该数据月率录得5%,而年率录得43.3%。
(欧元兑美元周线图 来源:HFM)
周线图显示欧元兑美元震荡上行,当前测试1.00关键阻力。 从MACD来看,快慢线形成金叉,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
英国
关键事件:英国央行公布利率决议和会议纪要;贝利行长发表讲话。
周四(3/11)
北京时间20:00,英国央行将公布至11月3日利率决定和会议纪要。自去年12月以来,英国央行已上调基准利率达115个基点。该央行在最近两次的决议中大幅加息50个基点。无论如何,鉴于英国通胀率仍然高企,有调查显示,英国央行可能在本次的决议中采取更激进的政策,即加息75个基点。
北京时间21:00,英国央行行长贝利将召开货币政策新闻发布会。贝利近日曾指出,英国金融稳定存在很大风险,债券市场“出现了前所未有的波动”。他对于接下来的货币政策保持中立的立场,表示9月过后的“所有选项都有可能”。
关键数据:PMI
周二(1/11),英国将公布10月制造业PMI。上月,该数据录得45.8。
周四(3/11),英国还将公布10月服务业PMI。上月,该数据录得47.5。
(英镑兑美元周线图 来源:HFM)
周线图显示英镑兑美元震荡上涨,当前收于前高1.1530。 从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
日本
关键事件:日本央行公布9月货币政策会议纪要。
周三(2/11)
北京时间07:50,日本央行将公布9月货币政策会议纪要。日本央行自始至终都保持鸽派的货币政策,这也导致美国和日本利率差逐步扩大。近日,该央行可能如他们所说的对汇市进行了干预,此举令美元兑日元涨势暂告缓和。
(美元兑日元周线图 来源:HFM)
周线图显示美元兑日元温和下跌,当前仍收于145.30支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱持续收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
瑞士
关键数据:CPI
周四(3/11),瑞士将公布10月CPI数据。上月,该数据月率录得-0.2%,而年率则录得3.3%。
(美元兑瑞郎周线图 来源:HFM)
周线图显示美元兑瑞郎高位回调,当前测试0.9915支撑。 从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
澳大利亚
关键事件:澳洲联储公布利率决议及政策声明。
周二(1/11)
北京时间11:30,澳洲联储将公布至11月1日利率决定。该央行已连续六次加息,至2.6%。值得注意的是,该央行在最新的决议中仅小幅加息25个基点,成为首个货币政策开始“转鸽”的发达经济体央行。该央行也将于周五北京时间08:30公布货币政策声明,值得市场参与者关注。
(澳元兑美元周线图 来源:HFM)
周线图显示澳元兑美元震荡上行,当前仍承压于0.6520阻力。 从MACD来看,快慢线略呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
新西兰
(纽元兑美元周线图 来源:HFM)
周线图显示纽元兑美元震荡上行,当前测试0.58阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
加拿大
关键数据:失业率
周五(4/11),加拿大将公布10月失业率。该数据前值为5.2%。
(美元兑加元周线图 来源:HFM)
周线图显示美元兑加元回调下挫,当前承压于1.3710阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
黄金
(黄金周线图 来源:HFM)
周线图显示金价震荡下跌,当前承压于1680阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。
白银
(白银周线图 来源:HFM)
周线图显示银价小幅收跌,当前仍持稳于18.20支撑。从MACD来看,快慢线拐向上行,白色动能柱温和增量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。
美原油
关键数据:API和EIA原油库存、石油钻井总数
周三(2/11),美国API和EIA将公布至10月28日当周原油库存数据。截至10月21日当周,API和EIA原油库存分别录得增加452万桶和增加258.8万桶,市场预期为增加20万桶和增加102.9万桶。
周六(5/11),著名油服贝克休斯公司将公布至11月4日当周石油钻井总数。截至10月28日当周,美国石油钻井录得610口,略低于预期的614口。
(美原油周线图 来源:HFM)
周线图显示油价反弹收涨,当前仍承压于93.65阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱持续收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。
具体关键数据及事件时间表 (GMT +8):
日期 | 时间 | 关键数据及事件 |
31/10/2022(周一) | 15:30 | 瑞士9月实际零售销售年率 |
17:30 | 英国9月央行抵押贷款许可(万件) | |
18:00 | 欧元区10月CPI月率及年率初值 | |
欧元区第三季度GDP季率及年率初值 | ||
21:45 | 美国10月芝加哥PMI | |
22:30 | 美国10月达拉斯联储商业活动指数 | |
1/11/2022(周二) |
09:45 | 中国10月财新制造业PMI |
11:30 | 澳洲联储公布利率决议。 | |
澳大利亚至11月1日澳洲联储利率决定 | ||
17:30 | 英国10月制造业PMI | |
21:45 | 美国10月Markit制造业PMI终值 | |
22:00 | 美国10月ISM制造业PMI | |
美国9月营建支出月率 | ||
2/11/2022(周三) |
07:50 | 日本央行公布9月货币政策会议纪要。 |
16:50 | 法国10月制造业PMI终值 | |
16:55 |
德国10月制造业PMI终值 | |
德国10月季调后失业率 | ||
17:00 | 欧元区10月制造业PMI终值 | |
20:15 | 美国10月ADP就业人数(万人) | |
22:30 | 美国至10月28日当周EIA原油库存(万桶) | |
3/11/2022(周四)
|
全日 | 日本文化节——东京证券交易所休市一日。 |
02:00 | 美联储FOMC公布利率决议及政策声明。 | |
美国至11月2日美联储利率决定(上限) | ||
02:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 | |
09:45 | 中国10月财新服务业PMI | |
15:30 | 瑞士10月CPI月率及年率 | |
17:30 | 英国10月服务业PMI | |
18:00 | 欧元区9月失业率 | |
19:30 | 美国10月挑战者企业裁员人数(万人) | |
20:00 | 英国央行公布利率决议和会议纪要。 | |
英国至11月3日央行利率决定 | ||
20:30 | 美国至10月29日当周初请失业金人数(万人) | |
美国9月贸易帐(亿美元) | ||
21:00 | 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。 | |
21:45 | 美国10月Markit服务业PMI终值 | |
22:00 | 美国10月ISM非制造业PMI | |
美国9月工厂及耐用品订单月率 | ||
4/11/2022(周五) |
08:30 | 澳洲联储公布货币政策声明。 |
15:45 | 法国9月工业及制造业产出月率及年率 | |
16:50 | 法国10月服务业PMI终值 | |
16:55 | 德国10月服务业PMI终值 | |
17:00 | 欧元区10月服务业PMI终值 | |
18:00 | 欧元区9月PPI月率及年率 | |
20:30 |
加拿大10月失业率 | |
美国10月季调后非农就业人口(万人) | ||
美国10月失业率 | ||
5/11/2022(周六) |
01:00 | 美国至11月4日当周石油钻井总数(口) |
Larince Zhang
市场分析师
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