HFM 2022年11月2日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数一度跌破前1日低点，随后收复日内跌势并持稳111水平；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得4.05%而后者收于4.55%。

非美货币方面，欧元兑美元先涨后跌，报0.9874；英镑兑美元持稳于1.14中位水平；美元兑日元小幅下挫至148.21；澳元兑美元小幅收跌于0.6392；纽元兑美元震荡上行并创9月21日以来新高，随后回落至0.5845；美元兑加元持稳回涨，收于1.3626；美元兑瑞郎先跌后涨，当前仍承压于平价水平下方。

贵金属市场触底反弹。现货黄金录得逾1%的涨幅，至1648美元/盎司；现货白银强势上涨并一度触及20美元，为10月10日以来首次。

油市方面，国际能源论坛警告，下月欧盟收紧对俄的石油制裁恐导致油价进一步上升。此外，沙特称伊朗可能发动袭击以及API库存减少亦提振了油价。截至收盘，美原油反弹收涨逾2.8%，报88.46美元/桶。

近期关键事件：

美国制造业略超预期，市场静候ADP与FOMC。

昨日，美国10月Markit制造业PMI终值录得50.4，超出市场预期和前值的49.9。此外，ISM制造业PMI超出市场预期并录得50.2，但仍创2020年5月以来新低。该数据亦是大流行复苏开始以来的最低水平。子数据显示，物价支付指数和库存指数分别下跌至46.6（此前51.7）和52.5（此前55.5），而其它指标则略有增长，包括产出指数（52.3，此前50.6）、就业指数（50.0，此前48.7）以及新订单指数（49.2，此前47.1）。

受主要数据表现略超出预期的提振，隔夜美元指数收复跌势并反弹至111水平。无论如何，ISM警告称，新订单指数实际上在5个月内第四次收缩，这主要受欧洲经济体以及其它地区经济疲软的影响，未来潜在需求可能下滑。另一方面，9月营建支出反弹至0.2%，远超市场预期的-0.5%和前值-0.6%。劳动力市场方面，9月JOLTs职位空缺创今年以来第二大增幅，为1071.7万人，超出市场预期的1000万人，而前值上修至1028万人（此前为1005.3万人）。后者反映了劳动力市场仍然紧张且工资面临上行压力的风险，市场维持美联储大幅加息的预期。

今晚北京时间20：15，市场将迎来小非农ADP。市场预期10月ADP就业人数将录得增加19.3万人，略低于前值的增加20.8万人。此外，本周四北京时间02：00，美联储将公布利率决议，而鲍威尔主席也将在决议后半小时召开新闻发布会。市场普遍预期该央行将在本次决议中加息75个基点，而有小部分则预期该央行加息50个基点。FOMC后，周五非农数据将成为市场焦点。市场预期该数据将录得增加20.0万人。如若属实，这将是今年以来的最小增幅。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数先跌后涨，当前逼近111.80阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前测试0.9850支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅收涨于1.1450支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡下跌，当前仍收于146.85支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前测试0.6370支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上行，当前持续测试0.5820阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前仍收于1.3580支撑。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前测试1.0020阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡反弹，当前回测1645区间阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前收于前高19.40。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹收涨，当前仍企稳于84支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 美联储FOMC公布利率决议及政策声明。

周四北京时间02：00，美联储将公布至11月2日利率决定。市场基本预期该央行将连续第四次加息75个基点，至4%。

2. 美联储主席鲍威尔发表讲话。

周四北京时间02：30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。近日，有当地媒体报道美联储可能在11月加息75个基点后即放缓加息脚步。此消息掀起了市场震荡，人们皆猜测该消息的真实性。鲍威尔可能就此事件发表其观点，其言语中的片面信息将被市场进一步解读。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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