HFM 2023年1月10日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数续创去年6月以来新低，报102.87；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.54%而后者收于4.21%。

非美货币方面，欧元兑美元创去年6月以来新高，收于1.0728；英镑兑美元震荡上行至1.21水平上方；美元兑日元持稳于131.86；澳元、纽元兑美元温和上涨，前者自去年9月以来首次站上0.69水平和后者收于0.6369；美元兑加元持续下挫并跌破1.34关口，至1.3381；美元兑瑞郎创去年3月以来新低，收于0.9209。

贵金属市场表现不一。现货黄金短线创下去年5月以来高位，随后回调至1872美元/盎司；现货白银承压下挫至23.60美元/盎司。

油市方面，美原油先涨后跌，收于74.76美元/桶。

近期关键事件：

中国开放短线提振油市；美国企业盈利预计遭侵蚀？

昨日，油市因中国重新开放边境的消息而获得短线提振，该国是全球最大的原油进口国。美原油日内触及最高76.68美元/桶。今年第一个交易周，油价在前两个交易日一度创下1991年以来最糟糕的开局表现，暴跌约9%。无论如何，对于病毒感染人数激增以及更广泛的全球市场担忧再度掀起市场悲观情绪，油价日内扭转大部分的涨势。截至收盘，美原油录得74.76美元/桶。

另外，市场将于本周迎来美国财报季。调查显示，相比成长股，投资者更愿意投资在较便宜的价值股，因为后者公司更专注于国内市场并受益于大流行后的经济复苏。尽管通胀见顶支撑对美联储放缓加息的预期，然而市场情绪普遍保持悲观。除了利润率方面的压力，美国企业表现也将受到税收政策变化以及经济衰退的影响，这些负面因素抵消了来自中国开放边境的积极影响。调查结果显示，大部分投资者认为美国企业将在今年第二季度中遭遇最大的负面影响，而截至今年第四季度，标普500指数公司盈利可能录得下降3.1%。

去年，纳斯达克指数下跌逾30%，创2008年以来最差表现。该指数以科技股为主，它曾在2008年底至2021年11月维持逾十倍的涨幅。然而，随着商业环境恶化，数据显示，逾1000家美国科技企业自去年年初以来已解雇了超过15万名员工。其中，亚马逊为科技行业裁员人数规模最大的公司，达18000名员工。考虑到种种不确定因素犹存，这些科技公司势必仍将维持防守型策略，包括进行费用评估，甚至仍将进一步裁员，情况不甚乐观。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前逼近102关键支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹走强，当前企稳于1.0580支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前收于前高1.2140。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元温和下跌，当前承压于135阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走高，当前测试0.6910阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前仍承压于0.6445阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元承压下挫，当前收于前低1.3440。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫，当前承压于0.9320阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上涨，当前测试1875阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下跌，当前承压于23.75阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价先涨后跌，当前仍承压于77阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 美联储主席鲍威尔、英国央行贝利和欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。

北京时间17：30，美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔将在瑞典央行举办的会议上发表讲话。他们将就当前各国经济走势与通胀状况发表言论。北京时间21：00，鲍威尔也将参与有关央行独立性的话题，值得市场参与者关注。

2. EIA公布月报。

周三北京时间01：00，EIA将公布月度短期能源展望报告。上月，EIA在其月报中预计全球石油需求增速为221万桶/日。供应方面，预计非OPEC供应增速为154万桶/日。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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