HFM 2023年4月25日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数创4月14日以来新低,收于101.05;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,前者录得3.50%而后者收于4.11%。

非美货币方面,欧元兑美元再度站上1.10水平,报1.1044;英镑兑美元回升至1.2484;美元兑日元持稳于134水平;澳元兑美元跌势暂缓并回升至0.6694;纽元兑美元反弹上涨,报0.6165;美元兑加元创3月30日以来新高,随后收于1.3539;美元兑瑞郎震荡下挫至0.8875。

在贵金属市场,现货黄金企稳反弹至1989美元/盎司;现货白银亦收涨于25.19美元/盎司。

油市方面,美原油延续反弹至78.57美元/桶。

近期关键事件:

数据打压美元,未来跌势漫漫?

昨日的日历略显清淡,率先公布的是德国4月IFO商业景气指数。其录得93.6,略低于市场预期94.0,但高于前值93.2(修正前93.3)。无论如何,该指数已连续六个月录得增长,并创下去年2月以来新高,反映了整体市场信心逐渐恢复。

另一方面,美国达拉斯联储公布了4月商业活动指数。该指标进一步下滑至-23.4(此前-15.7),创2020年5月以来新低,而市场预期为-11。事实上,该数据在过去12个月皆陷于负值,情况不甚乐观。子数据显示,制成品价格指数温和反弹至8.4(此前7.0);新订单指数和装船指数分别跳涨至-9.6(仍连续11个月处于负值,此前-14.3)和-2.8(连续4个月陷于负值,此前-10.5);产出指数、原材料支付价格指数和就业指数则分别下降至0.9(此前2.5)、19.5(创2020年8月以来新低,此前20.3)和8.0(此前10.4)。

尽管多名美联储官员在早些时候反复强调加息,将基准利率上调至2007年年中以来的5%以上水平,然而他们并没有确切承诺还将采取多少措施来控制通胀——这在某种程度上削弱了市场对美联储的信心。美联储正陷入两难的局面,因为紧缩货币政策造成了当地部分银行面临危机甚至已经倒闭。不仅于此,加息的滞后效应似乎流向了企业——美国最大加剧用品零售商Bed Bath & Beyond近日宣告破产,并向当地法院申请了保护。这可能不仅仅是个案例,许多盈利困难的企业也可能最终跟随BBB的脚步,最终促发了裁员潮、失业率上升以及衰退风险。

主要品种走势分析:

美元指数

 

(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数震荡下跌,当前承压于102阻力。从MACD来看,快慢线呈平行,白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元

 

(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上涨,当前企稳于1.09支撑。从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨,当前仍承压于1.2560阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 

(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元保持区间震荡,当前仍收于132.80支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

 

(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅收涨,当前仍承压于0.6730阻力。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上涨,当前仍承压于0.6270阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

 

(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行,当前仍承压于1.3580阻力。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎震荡走弱,当前承压于前低0.8920。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

 

(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价反弹收涨于1970支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和放量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

 

(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价反弹收涨,当前承压于25.30阻力。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价反弹收涨于77关键支撑。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱温和放量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

假日市场休市:澳纽军团日

悉尼证券交易所休市一日。

日内重点事件:

日内经济数据:

时间 (GMT+8) 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
21:00 美国2月FHFA房价指数月率

美元货币对

美国2月S&P/CS20座大城市房价指数月率及年率
22:00 美国3月新屋销售总数年化(万户)
美国4月谘商会消费者信心指数
美国4月里奇蒙德联储制造业指数
04:30(周三) 美国至4月21日当周API原油库存(万桶) 美原油
09:30(周三) 澳大利亚第一季度CPI季率及年率 澳元兑美元

Larince Zhang

市场分析师

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