HFM 2023年5月8日至12日当周市场展望

本周主要宏观事件及对应品种:

继美联储和欧洲央行后,本周英国央行将公布利率决议和会议纪要。此外,日本央行也将公布货币政策会议审议委员意见摘要。不仅于此,EIA和欧佩克将公布月报。最后,美联储官员威廉姆斯也将发表讲话。

经济日历相对清淡:美国和德国将公布CPI数据。此外,英国将公布GDP数据。最后,美国还将公布初请失业金人数和PPI数据。

美国

关键事件:美联储官员威廉姆斯发表讲话。

周三(10/5)

北京时间00:05,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。威廉姆斯的立场倾向鹰派。他在最新的讲话中否认了加息加剧金融压力的说法,并预计今年通胀将在3.75%左右,直至2025年才回到2%的目标水平。

关键数据CPI、初请失业金人数、PPI

周三(10/5),美国将公布4月CPI数据。3月,其年率录得5.0%,而月率录得0.1%。核心CPI同比去年录得5.6%,而环比上月录得0.4%。

周四(11/5),美国将公布至5月5日当周初请失业金人数。截至4月29日当周,该数据录得24.2万人,高于市场预期的24.0万人和前值的22.9万人(后者修正前为23.0万人)。此外,美国也将公布4月PPI数据。3月,该数据同比去年录得2.7%,环比上月录得-0.5%。

(美元指数周线图 来源:HFM)

周线图显示美元指数回调下跌,当前承压于101.85阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元区

关键数据CPI

周三(10/5),德国将公布4月CPI终值。3月,该数据年率录得7.4%,而月率录得0.8%。

(欧元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示欧元兑美元涨势暂缓,当前测试1.10关键阻力。 从MACD来看,快慢线金叉依旧,白色动能柱则略呈收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英国

关键事件:英国央行公布利率决议和会议纪要。

周四(11/5)

北京时间19:00,英国央行将公布至5月11日利率决定和会议纪要。自2021年12月开启加息周期以来,当前利率水平达到4.25%。最新数据显示,英国CPI同比录得10.1%,略低于前值10.4%。市场基本预期该央行将在本周加息25个基点至4.50%,并且有50%的概率在8月达到5.0%。

关键数据GDP

周四(11/5),英国将公布第一季度GDP年率修正值。该数据前值为0.4%,远低于2021年同期所见的6.5%。

(英镑兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示英镑兑美元震荡走高,当前企稳于1.21支撑。 从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

日本

关键事件:日本央行公布货币政策会议审议委员意见摘要。

周四(11/5)

北京时间07:50,日本央行也将公布4月货币政策会议审议委员意见摘要。上周,日本央行宣布维持超宽松货币政策,并将用1年至1.5年的时间对政策进行评估。

(美元兑日元周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑日元震荡下跌,当前仍收于133.30支撑。从MACD来看,快慢线拐向上行,白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

瑞士

(美元兑瑞郎周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑瑞郎震荡下跌,当前测试0.8820支撑。 从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳大利亚

(澳元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示澳元兑美元企稳反弹,当前收于0.6520支撑。 从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

新西兰

(纽元兑美元周线图 来源:HFM)

周线图显示纽元兑美元反弹上涨,当前企稳于0.6070支撑。从MACD来看,快慢线呈收窄,红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

加拿大

(美元兑加元周线图 来源:HFM)

周线图显示美元兑加元震荡下挫,当前回测1.3350支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 

(黄金周线图 来源:HFM)

周线图显示金价震荡上行,当前收于前高1995。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银周线图 来源:HFM)

周线图显示银价震荡上涨,当前测试25.95阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

关键事件:EIA、欧佩克公布月报。

周三(10/5)

北京时间00:00,EIA将公布月度短期能源展望报告。在最新的月报中,EIA下调今年全球原油需求增速至144万桶/日(此前148万桶/日),而明年需求增速则上调至185万桶/日(此前179万桶/日)。

周四(11/5)

欧佩克将公布月度原油市场报告,具体公布时间待定(一般在北京时间18:00至21:00)。欧佩克预计短期内供应缺口将随着组织的决定而扩大,而今年全球原油需求增速预测为232万桶/日。

关键数据:API和EIA原油库存、石油钻井总数

周三(10/5),美国API和EIA将公布至5月5日当周原油库存数据。截至4月28日当周,API和EIA原油库存录得减少393.9万桶和减少128.0万桶,市场预期分别是减少100.0万桶和减少110.0万桶。

周六(13/5),著名油服贝克休斯公司将公布至5月12日当周石油钻井总数。截至5月5日当周,美国石油钻井录得588口,低于市场预期592口和前值591口。

(美原油周线图 来源:HFM)

周线图显示油价震荡下挫,当前承压于前低77。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

具体关键数据及事件时间表 (GMT +8):

日期 时间 关键数据及事件
8/5/2023
(周一)
全日 英国查理三世加冕礼——伦敦证券交易所休市一日。
14:00 德国3月季调后工业产出月率
16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数
22:00 美国3月批发销售月率

9/5/2023
(周二)

18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数

10/5/2023(周三)

00:00 EIA公布月报。
00:05 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
04:30 美国至5月5日当周API原油库存(万桶)
14:00 德国4月CPI月率及年率终值

20:30

美国4月季调后CPI月率及未季调CPI年率
美国4月核心CPI月率及未季调核心CPI年率
22:30 美国至5月5日当周EIA原油库存(万桶)

11/5/2023(周四)

07:50

日本央行公布4月货币政策会议审议委员意见摘要。
日本3月贸易帐(亿日元)

09:30

中国4月CPI年率
中国4月PPI年率

14:00

英国第一季度GDP季率及年率修正值
英国3月制造业、建筑业及工业产出月率及年率
英国3月季调后商品贸易帐(亿英镑)
19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要。
英国至5月11日央行利率决定
20:30 美国至5月5日当周初请失业金人数(万人)
美国4月PPI月率及年率
美国4月核心PPI月率及年率
待定 欧佩克公布月报。

12/5/2023(周五)

20:30 美国4月进口物价指数月率及年率
22:00 美国5月一年期通胀率预期
美国5月密歇根大学消费者信心指数初值

13/5/2023(周六)

01:00 美国至5月12日当周石油钻井总数(口)

Larince Zhang

市场分析师

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