HFM 2023年5月17日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数企稳收涨于102.41；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线反弹并保持倒挂，前者录得3.55%而后者收于4.07%。

非美货币方面，欧元兑美元未能突破1.09关口，日内回落至1.0860【欧洲GDP保持不变，而ZEW经济景气指数显示市场陷入悲观情绪】；英镑兑美元承压下挫并回吐前1日逾半涨幅，至1.2487【英国失业率微涨，三个月ILO失业率录得3.9%（此前3.8%）；4月失业率从3.9%微升至4.0%；失业金申请人数增加4.67万人，高于前值2.65万人（修正前2.82万人）】；美元兑日元录得4日连涨并创5月2日以来新高，收于136.36；澳元兑美元近乎回吐前1日的涨幅，报0.6654；纽元兑美元承压回落，收于0.6230；美元兑加元先跌后涨，收于1.3478【加拿大CPI反弹（0.7%，此前0.5%），但加元随后因美国数据表现强劲而遭遇打压】；美元兑瑞郎持稳于0.8963。

在贵金属市场，现货黄金跌破2000美元关口并创5月2日以来新低，收于1989美元/盎司；现货白银保持承压于24美元下方并创4月3日以来新低，报23.69美元/盎司。

油市方面，美原油承压下跌逾1.8%，至70.42美元/桶【最新API原油库存意外增加362.9万桶，市场预期为减少130.0万桶】。

近期关键事件：

加拿大CPI意外上涨；美国经济数据增长。

昨日美盘交易时段，加拿大4月CPI同比去年意外录得4.4%，高于市场预期4.1%和前值4.3%（19个月低点）。这也意味着该数据过去9个月的下跌趋势被打破。环比上月的读数为0.7%（与去年6月和10月齐平），亦超出市场预期0.4%和前值0.5%。不含汽车销售的核心CPI环比上月录得0.5%，此前0.6%。

报告显示，租金和交通价格分别上涨至6.1%（此前5.3%）和1.3%（此前0.3%）；食物价格则微跌至8.3%（此前8.9%），利好因素来自于蔬菜、茶和咖啡价格下跌。数据公布后，市场对于加拿大央行重启货币紧缩政策的预期再度升温。在过去两个月，加拿大央行宣布维持基准利率不变，报4.5%。委员会当时认为，当前的借贷成本限制已足以将通胀水平降至2%的水平。在货币市场，美元兑加元日内一度跌至最低1.3403。

另一方面，美国公布了4月零售销售。该数据环比录得0.4%，略低于市场预期0.8%，但高于前值-0.6%(修正前-1.0%）；核心零售销售环比上月录得0.4%，符合市场预期，前值-0.4%（修正前-0.8%）。后者反映了持续的消费需求的迹象。报告显示，数据反弹主要受益于一些分项的销售增长，包括汽车和零件经销商的销售额、建筑材料和园艺用品经销商、餐饮服务和饮酒场所、健康和个人护理商店、商品与非商品零售以及杂货店零售。

其它利好美元的数据还包括美国4月产出。其工业产出环比上月增长0.5%（创去年7月以来新高），超出市场预期和前值的0%（后者修正前0.4%）。该行业产能利用率反弹至79.7%，符合市场预期，前值则修正至79.4%（此前79.8%）。制造业产出亦环比增长1%，远超市场预期0.1%和前值-0.8%（后者修正前-0.5%），而产能利用率微涨至78.3%，此前78.1%）。不仅于此，美国5月NAHB房产市场指数连续5个月增长，至50.0（创去年7月以来新高），反映了建筑商对房产市场前景正逐渐恢复乐观。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数企稳反弹，当前收于102.15支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元遇阻回落，当前承压于1.09阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前仍承压于1.2560阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前仍企稳于132.80支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前仍承压于0.6730阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下跌，当前仍承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元先跌后涨，当前收于1.3440支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上涨，当前收于0.8920支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下跌，当前收于前低2000。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前承压于前低24。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于73.50阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 英国央行行长贝利发表讲话。

北京时间17：50，英国央行行长贝利将在英国商会年会上发表讲话。贝利在3月末指出，英国央行正在全球银行业动荡之际保持警戒状态，以此安抚市场的担忧情绪，确保英国银行体系不受近期国外金融业动荡所影响。此外，贝利也将于周四北京时间17:15就货币政策接受英国财政委员会的质询，值得投资者关注。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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